5天翻倍!A股又一概念横空出世

Mark wiens

发布时间:2023-02-11

5天翻倍!A股又一概念横空出世

  ChatGPT实在太火了,发布仅短短两个月访问用户就过亿,在成为全球有史以来最爆款的应用的同时,也让承载ChatGPT这款应用的服务器不堪重负,屡屡宕机。

  关于这一点,积极跟进、疯狂炒作ChatGPT概念的A股得出了一个比较关键的结论,ChatGPT的核心竞争力是算力。

  因此,这两天在ChatGPT概念炒作力度衰减之际,市场明显分出了两条炒作路线,一是继续炒作ChatGPT技术概念,二是开始炒作据说可以解决算力瓶颈的CPO概念。

  在搜索引擎搜索“CPO”有两种解释,一种是首席流程官,一种是光电共封装,当然这里所说的自然就是光电共封装这种技术。

  从搜索结果来看,目前对CPO的报道并不多。可以说90%以上的报道,都是因为这两天CPO概念在A股火了之后关于CPO概念股的报道。时间往前一点的报道,只有腾讯云开发者社区有两篇关于CPO技术的详细描述。

  腾讯开发者社区的一篇文章说,光电共封装(CPO)就是将光收发器或光引擎与电芯片封装在一起,只保留光口,而不采用可插拔光模块的形式。

  因为可插拔光模块在将数据从IC搬运到光模块的过程中需要消耗更多能量,从而增加额外的延迟和功耗。采用光电共封装(CPO)可将光模块和交换芯片的距离拉近,从而降低整个系统的功耗,降低延时。硅光芯片是高集成度光芯片的首先方案,intel在OFC2020展示了其CPO方面的进展。

  腾讯开发者社区的另一篇文章则表示,目前对CPO的质疑比较多,主要是对系统的可靠性、可生产制造性、是否能提供足够带宽、成本是否降低等方面。

  有些报道更是直接引用阿里巴巴达摩院曾经的言论:“硅光芯片异军突起,融合光子和电子优势,突破摩尔定律限制,满足人工智能、云计算带来的爆发性算力需求”,更是给外界一种感觉,CPO可以突破摩尔定律限制。

  甚至提出,有个概念炒一炒,让更多投资者认识到光模块的重要性、认识到光通信产业的价值,肯定不是坏事。

  这就是搞技术的与搞资本的对于某一新技术的态度区别,搞技术的总是要考虑到各种技术实现问题、各种可能,搞资本的总是对一切都那么乐观,一通概念炒作之后,真正的技术能不能成似乎并不关心!

  到今天,像东方财富这类炒股软件也已经正式将CPO概念加入概念板块,但该概念首日表现并不佳,高开低走。

  这是因为,在CPO正式加入到炒股软件之前,这个概念已经被市场炒红了,概念炒作的龙头联特科技(301205.sz)在短短5个交易日就几乎翻倍,而今天高开低走尽显高位风险。

  财报显示,联特科技的主营业务为光通信模块的研发、生产和销售,在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握了一系列关键技术,具备光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力,客户包括诺基亚等。

  从主营来看,联特科技确实是从事CPO技术相关业务的。1月3日公司在接受中欧基金等四家机构调研的时候,被问到公司在CPO的核心竞争力与进展,公司称已经加入多个国际标准组织参与NPO/CPO的技术规范制定。

  然而,到昨天,联特科技股价在短短4个交易日大涨近70%之后,公司在股价异动公告中称,CPO的开发项目暂未形成收入,对公司未来业绩的影响存在不确定性。

  从技术角度看,CPO是将光收发器或光引擎与电芯片封装在一起,而不采用插拔式光模块,也就是说CPO技术基本就与传统光模块没啥关系了,至少关系也不大了。

  炒作CPO概念,除了联特科技之外,还有天孚通信(300394.sz)、紫光股份(000938.sz)、锐捷网络(301165.sz)、光迅科技(002281.sz)、剑桥科技(603083.sh)等近期涨幅都比较大。

  天孚通信主要从事的是各类中高速光器件的研发、生产、销售和服务,产品包括高速光引擎、高速率同轴器件封装解决方案等,2月7日公司在互动平台明确表示:“CPO(光电共封装)是行业未来技术方向之一”,言外之意不就是公司并没有CPO技术吗?

  然而,天孚通信却在同一天发布了公司董事减持完毕的公告,三位董事在2月6日累计减持32.79万股,套现1078.35万。

  剑桥科技,主营业务是应用于通信、数通和企业网络的光电终端设备,包括电信宽带、无限网络与小基站、交换机与工业互联网基础硬件以及高速光组件与光模块的研发、生产、销售。

  与天孚通信类似,剑桥科技只有光模块产品而没有CPO产品,但公司股价却在最近几日连续大涨,今天公司股价高位炸板更是套了无数散户!

  目前来看,A股CPO概念股中真正有CPO产品的似乎只有全球数据中心光模块龙头中际旭创(300308.sz)。在2021年财报中,中际旭创表示,继续在1.6T硅光芯片、CPO、2.5D/3D光电混合封装等前沿技术的研发。

  目前,国际上正在从事CPO研发的公司主要有,英特尔、思科、Facebook、赛灵思、博通等。

  所以,可以说,目前A股的CPO概念完全还处于炒作阶段,概念股有的要么只有单独的光收发器、光引擎,要么只有单独的电芯片,将两者结合封装的几乎没有,英特尔等芯片巨头对CPO也还在不断研发,国内这些蹭概念的凭什么说自己有、自己技术领先?

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