5g的万物互联概念股(万物互联物联网概念股)

 

9月16日，eSIM概念股表现活跃。截止收盘，东信和平、恒宝股份涨停，澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。

消息上，工信部表示，正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

值得一提的是，此前还有苹果宣布，在美国销售的iPhone 14系列全部移除SIM卡槽，完全依赖eSIM技术。那么何为eSIM卡？相比普通SIM卡都有哪些优势？市场前景几何？eSIM技术哪家强？

什么是eSIM卡？

eSIM，全称为Embedded-SIM，是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说，eSIM 就是将传统SIM卡电子化。

图表 1：SIM 卡尺寸规格演进

资料来源：中国移动，安信证券研究中心

与传统的带插槽的SIM卡相比，eSIM减少了设备上的卡片占用空间，体积减少90%，有助于提高产品防水性能，增加产品设计的灵活性。

更重要的是，eSIM卡还允许运营商切换自由。对用户来说，无需进行复杂的销号再入网，就可以进行运营商网络的更换，并且在出国后不用面临高额的漫游费，只需选择当地运行商网络即可。

手机卡经历了最早的SIM卡，Mini-SIM卡，Micor-SIM卡，再进化为Nano SIM卡，越做越小，而最终形态有可能就是eSIM。

随着5G、智能化时代的到来，各硬件设备对轻薄化的要求更高，小巧、灵活的eSIM卡相当契合行业的发展，还被看做是万物互联的重要体现之一，能够推动物联网应用的规模化落地，助力万物互联。

银河证券最近研报中就表示，在5G万物互联时代，各类终端纷纷涌现，如工业场景的物联网终端和消费电子中的智能手表、运动手环等。这些终端均对设备体积、抗震要求、功耗和存储要求较高，eSIM卡恰好与其无缝对接，可充分满足要求。

现在eSIM应用状况如何？

事实上，我国eSIM卡其实很早便已经启用。

互联网小常识：应用代理与应用级网关不同之处在于：应用代理完全接管了用户与服务器的访问，隔离了用户与被访问的服务器之间的数据包的交换通道。而应用级网关采用的是存储转发的方式。

早在2020年年底，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通都已获工信部批准，可开展物联网等领域eSIM技术应用服务。目前，三大运营商的eSIM卡已支持多个国内城市。

互联网小常识：子网划分方法（根据IP地址划分子网）：依然要根据子网个数和主机个数确定子网号和主机号位数，然后计算子网掩码，然后列出子网地址段。

2021年，工信部还在发布的《十四五信息通信行业发展规划》中，提及推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算、嵌入式SIM卡(eSIM)等新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展。

虽然在中国 eSIM 技术在消费电子和物联网领域的发展速度与其他主要国家和地区一样迅速，但我国大多还只应用于智能手表之类的硬件，比如华为Watch 3、OPPO Watch 2等都有eSIM版本，就连最新款的苹果 iPhone 在中国大陆地区将不支持 eSIM 功能。

此外我国的eSIM 业务仅在少数的城市试点开通，仍然不是最主流的消费市场，仍然处于推广期和利益协调期，进展比较缓慢。

虽然eSIM技术是传统SIM卡演化的结果，但两者并非完全竞争关系，而更多的是应用场景的互补——eSIM技术更适合多终端连接、物联网以及对稳定性、可靠性要求较高的场景。

不过，可以预见的是，随着5G的到来，eSIM作为一种未来必将广泛应用的技术，eSIM设备及应用将成为一个重要的科技发展方向，未来支持eSIM的设备也将越来越多，潮流不可挡。

华西证券认为，eSIM随着苹果14进入供应链，行业有望超预期发展。如果苹果在海外地区可以成功推广eSIM手机，安卓厂商估计会选择跟进。

据第三方市场调研机构Strategy Analytics最新研究报告，预计到2025年，用于物联网应用的eSIM的销量将增长到3.26亿美元，相较于现在将翻一番以上。

eSIM技术哪家强？

eSIM节点属于无线网络节点下的细分领域，A股相关上市公司包括了紫光国微、天喻信息以及恒宝股份。

国内在eSIM领域布局的厂商中，紫光国微的安全芯片产品已于2018年通过中国联通eSIM管理平台测试，目前其eSIM芯片已用于一些智能联网终端中。

天喻信息于今年7月在投资者互动平台称，公司向电信运营商、物联网行业等客户提供eSIM产品及相关服务。美格智能于今年5月表示公司在4G/5G解决方案方面具有深厚的技术沉淀，具备成熟的eSIM软件技术。

恒宝股份eSIM卡已实现批量供货；澄天伟业可对提供ESIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务。

此外，除了布局eSIM领域的厂商以外，太平洋证券认为eSIM将大幅降低物联网模组的制造成本和难度，提升模组厂商大规模出货能力，并且推动物联网应用发展。移远通信、广和通、移为通信、威胜信息、日海智能等物联网厂商也将受益。

互联网小常识：STP的配置任务包括：打开或关闭交换机的STP，设置STP的根网桥和备份网桥，配置生成树优先级、配置路径代价和配置STP可选功能等。

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