移动互联网 产业链(移动互联网产业链包括)

 

互联网小常识：离开座位时,应将贵重物品、含有敏感信息的资料锁入柜中。

随着移动互联网的爆发式增长和线上、线下的不断融合，各行各业都加快了进军移动互联网的速度和步伐。在移动互联网蓬勃发展的浪潮中，智能穿戴、移动支付、手机游戏、在线教育、移动医疗等细分行业带来一场投资盛宴。

移动互联网正改变着我们的生活和生产方式。

5月5日~6日，2014年全球移动互联网大会在北京召开。此次大会以联接改变世界——下一个50亿为主题，聚焦行业未来的发展趋势。除主会场外，大会还设立了移动领袖峰会、手机游戏峰会、智能软硬件专场、移动金融专场、移动营销专场等分论坛。此次大会作为全球范围内移动互联网行业的风向标，对行业未来发展趋势有着重要的指引。

移动互联网不仅是行业的热门话题，也是资本市场追捧的热点。5月6日，A股移动互联网相关概念普涨，互联网概念、苹果概念以及智能穿戴概念都有不错表现，截止收盘，分别上涨2.07%、2.74%和2.20%，涨幅位于两市前列。

本文主要对移动互联网行业产业链进行梳理，并针对行业近期热点，就智能穿戴、移动支付、手机游戏、在线教育、移动医疗等细分行业的投资机会进行分析。

一、移动互联网发展现状

1.全球移动互联网情况

2007年，Apple公司发布第一代Apple手机，拉开了全球移动互联网的大幕。

根据Business Insider在2013年12月发布报告称：截至2013年底，全球智能手机渗透率已从2009年全球人口的5%上升到22%。这意味着在这四年中有近13亿人成为了智能手机用户。

而另一数据显示，预计2014年移动互联网市场规模将达到2590亿美元，并在2017年突破3850亿美元。

智能手机的大规模普及为移动互联网奠定了坚实的基础，全球移动宽带用户数在2013年接近20亿（包含手机与数据卡）。市场调查机构尼尔森2013年发布报告称，在Apple和SAMSUNG推动下美国智能手机2013年渗透率已达到64.7%。

表1：全球网民及移动宽带情况

2.我国移动互联网情况

随着通信技术的突飞猛进，我国移动互联网行业也获得了长足的发展。尤其是在2008年2009年3G发牌前后，我国手机网民分别增长接近140%和120%，最近4年保持20%的符合增长率上涨，目前手机网民已经接近5亿，渗透率接近40%。

据Gartner预计，2014年中国市场上将销售4.435亿部手机，智能手机销售将达4亿部。届时智能手机渗透率将达到90%，甚至更高。

另外，根据艾瑞咨询统计数据，我国移动互联网总体规模在2012年达到1060亿左右，较2013年增长81%，较2006年增长近10倍，预计2014-2015将继续增长75%和51%，规模将达到2809亿。

表2：我国手机网民情况

表3：我过移动互联网规模

二、移动互联网的产业链状况

1.定义及产业链构成

广义上的移动互联网是对互联网的进一步延伸，其组成部分包含通信网、传统互联网和狭义的移动互联网。

狭义的移动互联网生态系统包含智能终端、软件和应用三个层面。智能终端层包括智能手机、平板电脑、电子书、MID等；软件包括操作系统、中间件、数据库和安全软件等。应用层包括休闲娱乐类、工具媒体类、商务财经类等不同应用与服务。

移动互联网产业链由核心器件、智能手机、操作系统和应用等4个层次组成。

核心器件包括玻璃基板、触摸屏、玻璃盖板、手机CPU、电池等，代表性企业为美国康宁公司、三星、中国蓝思科技、歌尔声学和台湾的胜华科技。

智能手机主要有Apple、三星、华为、中兴、宇龙酷派、联想、小米、金立等手机，其中Apple核三星是龙头。

操作系统主要有Google、Apple和微软公司。

应用层主要是社交软件、电商、视频等应用软件，代表性的企业有美国facebook、中国的腾讯和阿里巴巴，这些企业多为互联网时代的霸主，在移动互联网时代迅速渗透手机用户。

2.产业格局

移动互联网时代仍然由美国厂商主导，尤其是在智能手机和操作系统两块核心产业领域为美国垄断，其中Apple公司已经牢牢占据移动互联网的龙头地位，其次是Google和三星。

不过，我国具有发展移动互联网的独特优势。

一方面，我国PC端互联网基础较好。国家统计局数据显示，2012年我国人口数量为13.5404亿，世界第一；2013年我国GDP为568845亿元，较2012年增长7.7%，世界第二。我国经济平稳快速增长以及庞大的人口基数对全球智能手机产业构成强大的支持。市场研究公司IHS iSuppli的数据显示中国的PC出货量在2012年达到了6900万台，超过美国6600万台的PC出货量，成为全球PC需求最大的国家。截止2013年上半年，我国宽带用户数1.81亿。

互联网小常识：Internet将路由选择协议分为两大类：内部网关协议（IGP）和外部网关协议（EGP）。目前内部网关协议主要有RIP(路由信息协议Routing Information Protocol)和OSPF（开放式最短路径优先协议，Opening Shortest Path First），外部网关协议主要是边界网关协议（BGP，Border Gateway Protocol）。

另一方面，我国拥有强大的用户数量。2005-2013年8年时间里，我国网民增长接近5亿左右，渗透率2013年达到45%左右。尽管移动互联网核心硬件、操作系统领域短期不可能打破国外公司把持的格局，但在应用层面却能更好的把握国内居民的需求，推动行业向纵深方向发展。

图4：我国宽带用户数

三、移动互联背景下的行业机会

1、智能穿戴

智能穿戴设备是2014年全球移动互联网大会的一大亮点，在智能软硬件专场，汇聚了超过50款时下最流行的智能设备。

目前智能穿戴设备包括智能眼镜、智能手表和智能手环，智能眼镜是最重要的演进方向。Canalys的报告显示，2014年智能腕带的出货量可能将会超过800万只，明年将增长两倍至2300万只，而到了2017年，这一数字还将扩大到4500万，接近所有可穿戴设备的40%。

可穿戴设备将很快成为主流。在2014年底，全世界范围内将运送超过1900万个可穿戴设备，这是2013年数量的3倍。从现在至2018年，可穿戴设备的装运量将产生78.4%的复合年增长率，最终在2018年达到1.119亿的世界运载量。

我国智能穿戴设备公司基本上处于产业链中上游，通过进入谷歌、苹果等智能穿戴产品供应商环节介入该领域，比如电池、天线、麦克风等。相关上市公司有：环旭电子、歌尔声学、共达电声等。

2、移动支付

POS机和ATM机在我国迅猛发展，是电子货币迅猛发展的时期，进入移动互联网时代，账号将被虚拟化，变为无形，我们只需要一个虚拟的数字就能方便的实现支付。

央行在2014年2月公布《2013年支付体系运行总体情况》,根据数据显示，2013年，全国共办理非现金支付业务501.58亿笔，金额1607.56万亿，同比分别增长21.92%和24.97%；移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿，同比分别增长212.86%和317.56%，虽然移动支付金额总体占比只有0.6%，但表明移动支付业务正在兴起，随着智能手机的普及、支付环境更为安全、电商业务更为发达，移动支付的占比会迅速提升，如果能保持200%的3年复合增长率，2016年移动支付金额将达到260万亿水平，届时占比将提升到16.2%，在更长的周期里占比会更高。

移动支付的兴起必然会对传统的POS机、ATM机、IC卡等产生冲击，由于存量仍然较小，近3年的冲击不会太大，依然保持增长态势，但放到5-10年周期看，这些产业已逐渐变为夕阳产业。

3、手机游戏

2013年无疑是手机游戏爆发元年，也是此次全球互联网大会关注的焦点。2013年，中国手机游戏市场增长246.9%达到112亿规模，预计2014-2017年保持25%以上复合增长率，2017年将接近350亿规模，接近端游50%的规模。

另外，手机视频用户规模增长明显，行业空间正在扩大。截至2013年12月，我国在手机上在线收看或下载视频的用户数为2.47亿，与2012年底相比增长了1.12亿人，增长率高达83.8%。2013年，手机视频行业规模达到136.5亿元，根据艾瑞咨询预测，未来2014-2016保持25%以上复合增长率，2016年将达到332亿空间。

值得一提的是，手机彩票是2008年后产生的新的销售形态，属于网络销售彩票的范畴，具有合法性。随着智能终端的普及、APP增多和世界杯带来的销售旺季来临，手机彩票必将继续保持高速增长态势。

4、在线教育

在线教育也是近年来各大互联网公司争相分食的领域之一。据统计，2013年有数十亿资金进入在线教育行业，平均每天新增2.6家企业，全年新增近千家。

移动互联网的出现改变了人们学习、工作和生活习惯，势必对移动智能终端更为依赖，移动端学习方式已经开始成为人们接受的学习方式。一项调查研究数据显示，在学生群体和在职用户群体中，手机端学习的使用率都超过80%，56%的用户有意愿为手机在线教育APP付费。

互联网小常识：网络管理被分为五大部分：配置管理、性能管理、记账管理、故障管理和安全管理。

《2013~2014中国在线教育趋势报告》数据显示：目前关于教育或学习类的App数量已经超过2万个，在App Store应用商店教育类软件排行榜上，排名靠前的大多带有娱乐、社交属性。

另外，教育投入也是国家公共投入最重要的领域。我国教育产业经历60多年发展，总体投入已经相当庞大，2012年达到2.76万亿规模，占我国GDP比重达到5%的比重，教育投入的增速近15年来保持15%左右的复合增长率。

据科博会网络教育论坛内部资料显示，随着互联网技术的飞速发展和中国网民数量的急剧增加，网络教育领域被赋予了新的成长商机，仅2012年，相关市场规模便达到723亿元。预计未来10年内，我国移动教育产业规模为7680亿元，复合增长率将超过30%。

图5：我国教育总投入

5、移动医疗

我国医药产业链主要由西药、中药、医疗器械生产商、销售渠道商、医院和病人等构成，医院为医疗活动的主体，连接两头供给与需求。移动互联网时代，对医药产业的改造主要集中在医药和医疗器械的销售渠道以及对门诊的改造两个方面。

互联网门诊化网络主要是目前兴起的各种APP，致力于集合上游医生资源，解决占就诊量80%的问诊服务。在逐渐改造过程中，形成医生、病人、医药厂商、重大疫情等全方位的数据，最终形成完善的国民医疗信息数据库。

同时，互联网应用深化和移动智能终端的普及以及软件和传感器行业的发展，使的远程医疗变得可行。在节省大量交通费和时间成本的同时，也能部分缓解我国医疗资源不均衡的问题。

另外，和多数产业一样，互联网高度发达后药品中间商或者贸易商由于互联网平台的出现存在价值不大，其价值将被互联网平台商取代，这个平台能对接所有的医院和所有药品厂商，这种模式我们暂时称为B2H。

根据预测，2012年中国移动医疗（服务类）市场规模为18.6亿元，预计到2017年将达到125.3亿元，5年复合增长率达到54%。我国2012年医疗行业总投入2.89万亿，即使到2017年125.3亿的规模，占比0.43%，占比非常小，因此我国移动移动的空间巨大。

原文点击：http://www.laohucaijing.com/news/9772.html

互联网小常识：综合布线采用的主要连接部件分为：建筑群配线架（CD），大楼配线架（BD）、楼层配线架（FD）,转结点（TP），通信引出端（TO）。综合布线处记住90m。

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