33页PPT详解2019年共享出行与智能网联行业

　　2020年初的灰天鹅事件看似打乱汽车行业的节奏，但实际上原先的趋势方向并没有变化，只是进一步加快汽车产业整体的数字化转型步伐，向共享出行时代迈进仍是未来趋势。为了系统观察共享出行产业现状，我们编制了2019年度共享出行&智能网联产业观察报告。

　　过去，对于“新四化”体系中，电动化，网联化，智能化和共享化四者之间的实现顺序，行业间有过争议。不同的企业也根据自身战略重点不同，有不同的排序。但归根结底，能源技术和信息技术是新四化的上级学科，也是这个时间轴的两端。目前我们认为，以结果为导向，从出行变革的角度思考智能网联的未来路径是较为可行的。共享出行是横跨汽车、科技、互联网等多个行业，以车辆的全生命周期流转为依托，与智能网联技术相互结合，为汽车产业提供向出行服务转型的动力。

　　与汽车销售低迷形成对比的是共享出行领域的快速发展。预计2022年共享出行市场规模有望超过8000亿，且共享出行在居民交通支出中的占比将不断提高。在新的消费习惯和商业模式扩张作用下，共享出行成为未来汽车产业的增长点，而在向未来转型的过程中，车企也开始提前布局出行业务。

　　网约车仍然是共享出行领域的主要增长点，进入2017年后，增速放缓但仍保持两位数增长。滴滴一家独大，市场份额超过90%，但迄今为止仍然亏损运营，随着高德、美团等聚合平台发展，市场格局出现变化，网约车竞争由“量”转“质”，用户体验将成为竞争关键要素。

　　车联网概念逐步演变，一方面成为科技公司和车企向自动驾驶未来转型的切入点，为自动驾驶赋能，另一方面车联网互联生态融合，向智能座舱演变升级；站在汽车行业角度看，车联网同时融入产业互联网，以产品数字化为核心推动车企实现数字化转型

　　全球范围内，自动驾驶技术进入量产、落地阶段，中国明确以车路协同路线替代单车智能发展路线，全国各地Robotaxi试运营模式开启，5G、高精度地图开始商用, 5G商用落地同时推动车、路智能化，也推动车联网生态加速形成。

　　行业变化的另一大趋势就是新玩家的不断深入。汽车用户将不在是车企的用户，互联网用户与汽车用户相互交叉，以用户为中心的服务体验逐步形成。因此互联网玩家全面布局智能网联，汽车产业传统链式结构被打破，全面融合的产业生态正在形成。

　　共享出行的未来技术路线图仍然指向ROBOTAXI，不同基因的公司形成了不同的模式。互联网企业以商业模式优先，科技公司以技术优先，而车企则相对保守。

　　共享出行的未来方向仍然清晰，这一轮疫情将在很大程度上加速企业的头部聚集和尾部出清，有利于行业健康发展。另一方面，BATH全面进入智能网联领域，已完成布局，传统车联网T1面临压力，车联网将迎来巨头时代。自动驾驶领域，ADAS逐步成为车型标配，5G、高精度地图进入商用，重金投入下自动驾驶进步明显，但2020年并未如预期进入自动驾驶时代，政府支持下的车路协同成为主流路线。

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