《浪潮之巅》宏观视角俯视 IT 行业的发展史

　　吴军博士，美国高校约翰霍普金斯大学工学院董事会董事，硅谷风险投资公司创办者，曾在谷歌公司领导计算机自动问答项目，担任过腾讯公司副总裁。

　　吴军系列的第二本书。在这本书里用了一个更加宏观的视角去俯视了整个 IT 行业的发展史，给大家列出了4条互联网行业的一些最基本的定律。

　　你好，欢迎每天听本书。今天给大家说的这本书叫做《浪潮之巅》，是吴军系列的第二本书，我们前面讲过他的新书《智能时代》。在那本书里，吴军给我们梳理出了人工智能的发展轨迹，重点讲了大数据的重要性，还有大数据在未来可能会对我们生活产生的影响。

　　那人工智能和大数据其实只是整个 IT 行业的一部分，光看那本书好像有点意犹未尽的感觉，就像一部长长的电视剧，如果只能看到其中的几集，总是有点不过瘾。如果你想要从一个更连续，更高阶的视角去看整个 IT 行业的发展史，那还得看这本书，《浪潮之巅》。这本书已经是出的第三版了，是被很多商学院，计算机学院当做教科书来用，人手一本。

　　在这本书里，吴军用了一个更加宏观的视角去俯视了整个 IT 行业的发展史，就像一个资深的解说一样，把历史上一些著名的公司拆分出来讲，从种大的视角看 IT 行业，你会突然发现一些特别有意思的事情，就是看似混乱不堪的 IT 行业也是有发展规律的。

　　我们都知道，对所有的互联网创业公司来说，“快”才是硬道理，首先这个行业发展的快，几年就是一波浪潮，行业内的格局动不动就是一次大洗牌。其次是公司起的快，落的也快，一个小公司用不了几年的时间就长成了一个庞然大物，而一个大公司昨天还看起来一片繁花似锦，今天就突然宣布破产。在这个行业中的公司，不管大的小的，个个都像逃命一样往前奔，这么快的节奏，肯定就乱，那在这么乱的一个局面下，你说有规律可循吗?还线条定律，来说明互联网行业的一些最基本的规律。这些规律是对这个行业高度抽象化的总结，只有理解了这些定律，才可以避免掉进坑里，也可以帮助我们抓住下一次浪潮。

　　这4条定律分别是摩尔定律、安迪-比尔定律、诺维格定律，还有基因决定定律。下面我们一条一条来看。

　　先来看看摩尔定律。 刚才我们说了，IT 行业有一个核心的特点，就是快，为什么会有这个特点呢？这其实和集成电路的发展有关，早在1965年，英特尔公司的创始人戈登·摩尔就预言，集成电路的集成度每2年就会翻一番，后来大家一看不对，实际情况其实比这个时间还要快，差不多是每18个月，就是每1年半，IT 产品的性能就会翻一番，价格则会降一半。这个就是摩尔定律，它从被提出来之后，就是整个 IT 行业的节拍器，你能踏上这个速度，就有生存的机会，踏不上，那只有死路一条。

　　摩尔定律里说的产品性能主要指3个方面，一方面是计算机的运算速度，比如2007年的时候，世界上最快的计算机是 IBM 出的，名字叫做蓝色基因，它的速度是每秒钟365万亿次运算。到2010年，我们国家的天河1A计算机就超过了它，计算速度每秒高达2570万亿次，你看仅隔3年，就把蓝色基因的记录提升了7倍，然后到2012年，IBM 的红杉计算机成为了世界最快，速度是1.6亿亿次，又比前面的计算机快了6倍。这是最快是计算机之间的比较，其实我们的家用电脑的运算速度也是翻倍增长的。

　　另一方面是计算机的内存也是在按照这个速度在涨，像苹果一代的电脑内存只能存一个文档，写篇长点的文章都不够，现在一个手机的内存就是200多G的。还有就是上网的速度也在翻倍增长，吴军说他1994年的时候上网，那时候的下载速度是每秒2.4KB，下载一个谷歌输入法得8个小时，现在谁的网速要是还几 KB 地下载，估计都要砸电脑了。基本上计算机的所有性能，还有外在的配套设施就是按照摩尔定律在增长，50年来都没有变过，它主导着IT行业的发展。

　　首先，为了不断提升芯片的性能，IT 公司必须在很短的时间内，就得完成下一次产品的开发，这就让公司在研发上必须投入大量的资金，大资金的投入必然使得每个产品的市场不会有太多的竞争者，比如在美国，制造计算机芯片的就英特尔和 AMD 这两家。其次，有了这些硬件的支持，软件方面就有了发挥的空间，比如2000年以前，不会有人想去办一家 YouTube 这样的网站，因为首先网速就跟不上，就算有视频也看不了。最后，摩尔定律让公司的研发必须针对多年以后的市场，比如在 Google 内部，每一次基础架构的升级，都要按照目前计算和存储能力的10倍来设计，因为达到这个水平也就需要三四年的时间，这个速度在传统行业是没办法想象的。

　　为什么计算机的性能会提升得这么快呢？是IT行业的人比其他行业的人更努力吗?其实不是，主要是因为集成电路板上的晶体管数量在翻倍地增长。现在晶体管的材料主要是硅，同样多的硅，如果把它分得够细，芯片的性能就会大大增加，比如1978年的英特尔处理器上，只有3万个晶体管，而到了2007年，酷睿双核处理器上就有2.9亿个晶体管，虽然二者的数量相差1万倍，但耗费的材料其实差不多。现在最新的制造工艺能在一块硅晶片上刻出14纳米的电路结构，这已经比细菌的鞭毛还要细了。所以在技术的驱动下，晶体管的数量带动着计算机的性能飞速发展。

　　说到这问题就来了，就算晶体管做得再小，归根结底还是物理结构。只要是物理结构，它就总有个极限，现在普遍认为，这个极限就是5纳米，如果超过这个数量级，电流的发热就会受阻，你看，14纳米到5纳米，已经没多久了，这说明啥？说明运行了50多年的摩尔定律马上就要终结了，计算机的性能提升马上到一个极限了。

　　摩尔定律的终结会带来什么影响呢？咱们先把这个问题放一放，一会再来解释，因为这个现象和另一条定律密切相关，叫做安迪-比尔定律。

　　安迪是英特尔公司 CEO 安迪·格鲁夫的名字，比尔就是鼎鼎大名的比尔·盖茨了。它的表述是这样的：比尔要拿走安迪所给的。啥意思呢？举个例子，比如你现在嫌苹果7太贵，想等一等，过上2年，等苹果9出来的时候再来买苹果7，那按照摩尔定律，它的价格会降一半，你会省很多钱，那实际情况是不是这样的呢？根本不是，要真是这样的话，人们是没有动力去换手机的，那所有手机的销量都不会上去。实际情况是，手机和计算机每年的销量都会稳定增长，那是什么动力促使人们不断地更新自己的硬件呢？答案是软件，如果安迪是硬件制造的代表，那比尔就是软件制造的代表，比尔制造的软件会不断地吃掉安迪所提升的硬件性能。

　　举个例子，虽然现在的电脑运行速度是前些年的几十倍，但是我们好像并没有感觉到有多快，这就是因为软件也在越做越大，它们占用的硬件性能越来越多。就像你完全可以等苹果9出来再去买苹果7，但是对不起，那时候很多软件在苹果7上就压根运行不了，这就逼着你得不断地换手机。

　　我们可以看出，整个 IT 生态链就是这样的：以微软为首的软件开发商吃掉硬件带来的全部好处，迫使用户更换机器，让惠普、戴尔这些制造硬件的公司收益，这些公司再向英特尔这样的半导体公司订购新的芯片，同时再向外设厂商购买新的外设。在这中间，各家的利润先后得到了相应的提升，股票也随着增长，各个硬件厂商赚到钱后重新投入进行研发，再按照摩尔定律的预期速度增长，不断地提升硬件性能，为下一次软件的更新，吃掉硬件性能做准备。华尔街的投资者都知道，如果微软的开发速度比预期慢，那一定不能卖英特尔的股票，因为它们是一体的。

　　简单说，安迪-比尔定律把本来属于耐用消费品的硬件设备变成了消耗型商品，一直在刺激整个 IT 产业的增长。从这我们可以看出，软件和硬件行业的发展归根结底是一体的。了解这点我们再来看前面的问题，摩尔定律走到头了会怎样。硬件更新不了了，软件的复杂性也就有了一个终极限制，那整个 IT 产业会怎样，会崩溃吗？历史告诉我们，不会。到时候一定会有新技术突破整个瓶颈，因为这可是关系到整个行业生死攸关的大问题。

　　那怎么突破这种瓶颈呢？目前大家讨论出来的解决方案大概有这么几个，要么就拿其他的新材料代替硅，比如用石墨烯晶体管，石墨烯是从石墨中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的材料，说到这插一句哈，有一个科学家用了一个特别奇葩的办法制造出了石墨烯，就是拿透明胶布对着一块石墨一层一层分粘，竟然手工制作出了一层石墨烯，可见石墨烯价格便宜，大规模制作也指日可待。它如果制造成晶体管，运行速度可以比性能最好的硅元件快几千倍，甚至能突破前面所说的5纳米临界值。这是一种解决方案。

　　要么用忆阻器，它是一种有记忆功能的电阻，一个忆阻器的工作量，相当于一枚 CPU 芯片中十几个晶体管共同产生的效用。这就打破了原来传统计算机的存储结构，也就是把缓存、内存和硬盘融为了一体。这种架构可以摆脱原来不断把晶体管做小的路数，能大幅度地提升计算机性能。

　　这些解决方案还都是从宏观的角度去想解决方法，如果从微观的角度去想这个问题也可能有思路，比如摩尔定律终结，说到底是由于电流在尺寸太小的半导体中的发热和损耗受限，想要延缓摩尔定律，就得减少电路中的发热和损耗，其实从微观层面来看，这完全不是个问题，比如一个电子绕着原子核旋转，如果从经典热力学的角度看，它应该会不断地损耗直到停止运动，但实际上并不是这样，一个电子会永远绕着电子核转下去，它完全没有损耗。2016年最新的诺贝尔奖得主就设计了一个由原子组成的发动机，并且用这台发动机转动了一个物体。这已经证明了，微观世界的构造是可以影响宏观世界的，那这种特殊的优势也能给突破摩尔定律带来想象。

　　前面我们用摩尔定律和安迪-比尔定律概括了 IT 产业生态链的构成，这是从产业的角度看的，下面我们从公司的角度来看看，科技公司的发展也遵循2条定律，一条是诺维格定律，另一条是基因定律。

　　先说诺维格定律。诺维格也是个人名，他的全名叫做彼得·诺维格。他是 Google 研究院的主任，美国计算机协会资深的会员，还是一名人工智能专家。诺维格定律的表述是这样的，当一家公司在某个领域的市场占有率超过百分之五十后，将无法再使市场占有率翻番，就必须寻找新的市场。那你可能会说，这不就是一句废话嘛，谁不知道超过百分之五十后占有率以后就不能翻番了。诶，这句话可没有表面看上去那么简单，他实际上道出了许多公司兴衰的根源。具体来说，它背后至少包含2层意思。

　　首先它说明，一家公司的市场份额总是有限的，如果一直抱着可以无限高速增长的妄念，那这家公司会很危险。比如当年朗讯就没有预见市场的饱和。朗讯大家可能不太熟悉，它是一家大型的通讯网络服务商，以前它在美国的程控交换机市场其实已经占了大半壁江山，但是它还是想在这个萎缩的市场上实现高速增长，就创造出了一个根本不存在的市场，把设备卖给那些根本还不上钱的公司。从短期来看，他们的财务报表是很漂亮，但实际上并没有进账，到钱真的收不回来的时候，这家公司就垮掉了。这个错误很多不是IT领域的公司也会犯，比如以前花旗银行为了达到高速增长的目的，把钱给那些根本还不上的客户，最后导致数千亿美元的坏账。所以你看，清楚地知道自己的地盘是有界限的，这个在扩张的路上非常重要。那你可能会说，我干嘛得扩张呢，我就安安静静地在原来的规模上一直做不就好了吗？

　　答案是不行，你不扩张就得死，为啥呢，有2个原因，一种是反摩尔定律在起作用。前面我们说了摩尔定律是每18个月计算机的性能就会翻倍，如果把这条定律反过来看，一个 IT 公司如果今天和18个月前卖掉同样多的，同样的产品，它的营业额就会下降一半，也就是说不扩张就离破产不远了，这就是反摩尔定律在起作用，所以大多数做硬件的公司都活得非常辛苦，这是一方面的原因。

　　还有一个原因就是，一家公司必须不断地满足大众的增长预期，它的股票才能保证不下跌。我们知道，一个好的预期对一个公司非常重要，大家都看好你，你的股票就会涨，不看好你，你的股票就会跌，那怎么让大家看好你呢？你得不断拿出持续增长的业绩来说服大家，就像一个姑娘一定得觉得小伙有上进心，肯持续努力，她才会嫁给他。虽然现在没啥钱，但是一个好的预期就够了，相反，就算现在小伙很富有，但是天天去赌场混，那给姑娘的预期就会很差，聪明姑娘都会远离这样的人。公司也是一样，只要你的公司停滞不前了，那大众和华尔街那些人就会觉得，你开始走下坡路了，那这个公司就比较危险了。所以不管扩张得快还是慢，不断地扩张就是王道。

　　上面说了诺维格定律揭示的第一层意思，就是市场总是会饱和的，它的第二层意思可就揭示了创业公司一条特别残忍的现象，就是一家公司永远不会有稳定的时候，永远得不断地寻找新的增长点。

　　和人一样，一家公司也有青少年期、中年期和老年期。一家公司刚开始发展得都是很有朝气，有独特的优势的，但那时候它的市场份额却不大，只要能干好自己的事，就能按几何级数增长，根本不用担心市场空间的问题，用辛弃疾的话说就是“少年不知愁滋味”，但是当它占有一半以上的市场时，它的发展就受限于整个市场的规模了。

　　市场的蛋糕就那么大，如果还想扩展，就必须寻找新的增长点。和传统的企业不一样，一家科技公司非常容易早熟，用不了几年可能就达到市场饱和状态了。就拿谷歌公司来说，谷歌的创始人拉里·配奇就讲，他最初的梦想就是把谷歌办成一个盈利能上亿的公司，但是它的增长大大地超过了预期，它的搜索量短短2年就涨了上百倍，很快就占到了全球搜索流量的一半以上，长成了一个婴儿巨人。但是随着市场份额的扩大，它的增长率也是一路下跌，从原来的70％跌到现在的20％左右，这时候它必须得找到新的增长点。

　　所以你可能觉得创业公司的主要任务就是赚钱，其实不是，创业公司的主要任务是持续地赚钱，如何维持大众对你的增长预期非常重要。这也就表明了一家公司永远不可能有一招鲜吃遍天的情况出现，它要不断地去开拓新的版图。

　　那要怎么找到新的增长点，摆脱诺维格定律的诅咒呢，吴军给出了2个方向。一个是横向扩展，另一种是转型。什么是横向扩展，就是一家公司把现有的技术和商业优势，用到相关的市场上去，比如 Google 从基于搜索的广告扩张到基于内容的广告，微软从个人电脑操作系统扩展到应用软件，惠普从小型机扩展到个人电脑，迪士尼从动画片扩展到传统电影。横向扩展可以最大限度地利用公司原来的优势和经验，在新的领域很快站住脚。这是最常见的寻找增长点的方式，但是当一个行业已经进入老年期了，横向扩张也找不到好的方向，外部的大环境又和现有业务相冲突时，就得考虑转型了。

　　转型说起来容易，做起来特别难，为啥，这就要说到最后一条定律，基因定律。就是说一家在某一个领域特别成功的公司，它一定是被优化的非常适应这个市场，也就是说它和市场互相驯化，它获得成功的内在因素，会渐渐地根植到这个公司的文化当中，就像基因一样，让这个公司具有特定的做事风格。比如微软在中国的分公司就有微软的风格，中国的 Google 一定是继承了 Google 的文化，一家公司开拓新领域时，会不自觉地用原来的做事方法，思维方式去应对新市场。

　　比如苹果公司，有人说苹果从个人电脑到 iPhone，再到 iPad，看起来是成功转型了，但是其实它的基因并没有变，就是它还是一个相对封闭的系统，虽然以前吃过自我封闭的亏，但是一直到最新一代的智能机，它还是个相对封闭的系统，必须用 iTunes 软件才能把视频和音乐从电脑里面倒进去，这就让它的市场份额不会那么大。那它为啥不像安卓那样做到开源呢？原因很简答，这不是它的商业模式，苹果的基因就决定了它必须靠硬件来赚软件的钱。所以基因决定这一家公司的基本行为模式，彻底转型就会特别难。

　　还有就是年轻的公司没有退路，只有往前冲，新的领域就是他们唯一的机会，他们自然会全力以赴，而成熟的公司就不一样了，他们原来的赚钱路径并没有断，只要在新领域遇到困难就容易往后缩，一旦新业务和传统业务有冲突，通常的策略是牺牲新业务，这就让转型又多了一个隐形的障碍。那你说彻底转型就压根不可能嘛？也不是，那得有一个像杰克·韦尔奇一样的超级 CEO 出现才行，杰克·韦尔奇是通用电气的前 CEO，他除了天赋异禀外还有一个特点，就是他所有的职业生涯都是在通用电气度过的，只服务于这一家公司。这就让他对这家公司的基因了如指掌。那像这样的超级 CEO 自然不多见。

　　总的来说，诺维格定律决定着一家公司的市场份额是有限的，公司必须不断地找到新的增长点。基因决定定律又预示着找到新的增长点特别难，所以创业公司真的叫举步维艰。当然，世界这么大，也总会出现一些能成功适应各种情况的公司，那些老的，注定要垮掉的公司也并不能说是失败了，它们为推动整个行业的发展也做出了巨大的贡献。

　　我们回顾一下，这本书给我们讲解了很多 IT 公司的兴衰成败史，我们从中可以发现4条定律在一直起作用，分别是摩尔定律，电子器件的性能每18个月就会翻一倍；安迪-比尔定律，软件会不断地吃掉硬件的性能；诺维格定律，一家公司的市场份额是有限的，它必须不断地扩张来满足所有人的预期；基因决定定律，公司的基因是限制一家公司转型和发展的源头。

　　从这4条定律我们可以预测到新的浪潮马上就会出现，就是全新的硬件和软件应用会迎来一个完全不一样的市场，在这样的浪潮面前，现有的公司能否突破诺维格定律和基因决定定律的限制，赶上下一波浪潮吗？这值得我们每个人好好地思考一下。

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