重温IT行业三大定律对创新投资的新启示

Mark wiens

发布时间:2022-11-18

重温IT行业三大定律对创新投资的新启示

  这个定律大家都很熟悉了,由英特尔创始人之一戈登摩尔在1965年提出,最早说的是集成电路芯片的晶体管数量每隔18个月翻一倍,后来又加上价格降低一半。

  半个多世纪以来,芯片行业基本上按照摩尔定律给出的路线方向前进,芯片最小线宽不断降低,集成度不断提高。基于7/5nm工艺,2019年华为麒麟990芯片有103亿个晶体管,2020年苹果的A14芯片集成约150亿个晶体管。目前,台积电已向2纳米工艺进发,而集成度达2.6万亿个晶体管的芯片样品已经被研制出来,整个半导体行业号称进入了后摩尔时代或超越摩尔时代。

  Cerebras Systems 设计的史上最大芯片 Wafer Scale Engine(WSE)

  这里发个额外感叹,十几年前,悟理哥在半导体工艺线做实验的时候,那时候世界最好的工艺是90nm,然后我们在“本子”(项目申请书)里经常说随着工艺尺寸进一步缩小,预计到几十纳米以下传统CMOS工艺将会遭遇量子效应(如电子隧穿)的限制,因此要用光互联替代电子互联,然后,现在到了2纳米好像也没事?呵呵,搞科研的,懂的自然懂。

  电脑手机就不用说了,近期的新能源汽车特斯拉,如果它还是走阳春白雪之路,那么即使它成为汽车界的LV,那又如何呢?目前LV母公司市值路易威登约700亿美元,而特斯拉自从在中国建厂,单车价格从100万元降到30万元门槛后,不但起死回生,目前市场更是高达6500亿美元!

  不仅特斯拉,能够成为国民甚至世界神车的五菱Mini也是如此,悟理哥去年提出的新能源领域的“悟理哥定律”,本质就是新能源行业的摩尔定律;还有拼多多的崛起,也都乘着我国物流效率提高、成本降低的东风,使得更多中低收入人群纳入自己的轨道,它也就赚得盆满钵满。

  悟理哥经常强调抬头看天看路,很重要的一方面是了解和把握你所在赛道的技术发展大势,特别是是否已经进入了成本大幅降低的蓬勃发展期的前夜甚至拂晓?

  Google的前CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)在一次采访中指出,如果你反着来看摩尔定律,一个IT公司如果今天和18个月前卖掉同样多的同样产品(技术不进步),那么它的营业额就要降低一半,因为产品的价格只有18个月前的一半了。

  这对IT行业特别是硬件公司来说是上的“鞭炮”,因为你的技术不创新、产品不升级,营业额将会损失惨重,所以大多数做硬件的公司其实过得很辛苦,因为要不断投入不断创新绞尽脑汁来跟上摩尔定律的步伐,不然就会被市场淘汰。所以,你以为小米和雷军那么高尚,承诺硬件净利润永远不超过5个点?他作为集成商达不到更高而已。

  包括小米去造车,其实也是无奈的选择。小米作为手机行业的“联想”,转做手机操作系统,没有华为的技术底蕴和鸿蒙系统的积累,转做手机芯片,美国还在打压,因此市场和创新天花板明显。而做新能源汽车,将来就是带轮子的大手机,小米有这个基因,美国也看不上这个行业,未来小米哪怕改变个车灯、改变个外型,那也是集成商的“创新”产品,也值得雷布斯像换个Logo一样吹一下了。

  所以,反摩尔定律说的是你必须不断创新,而且创新的速度必须要跟上甚至超过行业平均速度,否则就是死路一条。

  安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫,比尔指微软前任CEO比尔·盖茨,原话是 “Andy gives, Bill takesaway(安迪提供什么,比尔拿走什么)”

  这里,安迪代表硬件厂商,比尔代表软件厂商,这句话的意思是,硬件提高的性能,很快被软件消耗掉了,因为软件越来越大、运行消耗的计算资源越来越多,所以有时候虽然我们升级了硬件,也感觉不到电脑或者手机运行变快。

  软件升级刺激硬件性能提高,也刺激牵引着消费者的新需求,在这个过程中,软件厂商、整机厂商、芯片厂商、经销商等各个环节都得到好处,利润上升、股价上涨,后续就会不断投入创新和升级,比如芯片集成度很快又翻番,软件又有新版本,形成生态链的一个良性循环。你所要做的,就是快速反应,跟上行业整体“跳大绳”的游戏节奏。

  创新是个系统工程,你要定好自己的位,是面向终端的集成商,就要不断推出新型号、新产品,是零部件供应商,就要把守好生态链的一个点实现一夫当关。

  市场形势变化很重要的一点是行业技术进行了升级,包括你的对手、你的上下游伙伴的技术发生了变化,你必须要及时感知到这个变化并迅速跟上。

  而普通的消费者,大多数是又笨又懒,又投机又功利的,需要你对他们进行教化,帮他们用好新技术(最典型的是微信和二维码),拖着他们往前走,由此把他们纳入你的轨道,你就赚大了。

  总结起来,以上三大技术经济定律,其实是快科技时代技术的价值变化规律,意味着技术飞速发展带来的重大机遇和巨大挑战——你抓住了就是大机遇,抓不住就是大挑战!

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