计算机行业深度报告：产业大势所趋 电力IT迎来黄金发展期
全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计，截至2020 年底全球共有44 个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021 年10 月，中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。“双碳”政策催生电网投资高景气。据《国家电网2020 年社会责任报告》，国家电网2021 年电网投资预计4730 亿元，较2020 年的4605 亿元保持高位向上。据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南方电网十四五期间电网投资约6700 亿元，较十三五期间4400 亿元电网投资总额增长超50%。数字化有望成新型电力系统投资重点。
新型电力系统建设景气，催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场装机比例增长，对电力系统灵活调节能力要求日益提高。和在新能源消纳方面发挥重要作用，有望进入快速发展阶段。是满足新型电力系统需求侧互动响应能力提升的重要工具。根据36 氪引自国家电网数据，火电厂实现电力系统削峰填谷满足5%的峰值负荷需投资4000 亿；而虚拟电厂仅需500-600 亿，得益于虚拟电厂的经济性优势，我们看好虚拟电厂在新型电力系统建设背景下的成长空间。为新型电力系统关键支撑。据南网科技招股书数据，未来5 年相应储能系统技术服务的市场规模约800 亿元。
智能电网如火如荼，重视配网、用售电IT 投资机遇配电：有望成十四五电网建设核心环节。国家电网在《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)》中计划，十四五配电网建设投资超过1.2 万亿，占电网建设总投资超60%。南方电网十四五规划提出，配网领域投资3200亿元，占电网总投资比重约50%。售电：电力营销2.0 蓄势待发，从试点落地到全国推广。2020 年12 月江苏率先试点上线 年底前完成总部、省侧所有营销业务系统演进。用电：新能源汽车渗透率提升，催生充电桩万亿市场需求。赛迪顾问预计到2030 年，中国新能源汽车保有量将达到6420 万辆，未来10 年将形成10253 亿的基础设施建设市场。
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇，重点推荐朗新科技、远光软件、东方电子、云涌科技等，其他受益标的包括鼎信通讯、、国能日新、国网信通、智洋创新、泽宇智能、恒华科技等。
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