私募论市：军工、医药估值高企之后，下一个热点在哪里？
丁晟
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私募论市：军工、医药估值高企之后，下一个热点在哪里？丁晟
龙力
近日，沪指重新站上3400点，但是市场走到现在这个阶段，军工、医药等前期热门板块中的很多核心标的，都已经涨到比较高的位置了。
A股后续是否会出现板块轮动？下一个热点会在哪里？界面新闻邀请了几位私募人士进行解析。
卓铸投资王卓：目前来说，我们觉得银行的机会还是比较好的，因为大家对于银行有着各种悲观的预期，所以反而导致过度解读了各种信息，致使一些经营情况很好的优质银行价值被视而不见。这个不仅仅是我们看好的下一轮热点，现在也已经反映在股价里了。
纯达基金李强：市场关注力重回基本面即企业盈利，近期市场行情表现已经体现了这一变化，适度宽松的流动性在三季度之前退出的概率不大，因此估值收敛引发的市场回调空间或也相对有限，短期市场从成长向周期价值主线切换的风格或延续一段时间。策略上，规避纯概念操作个股，去伪存真才是未来的大方向。可战略性布局券商、老基建、保险、大消费板块核心标的，当然，对于连续调整的半导体、医药等，近期也需留意可能的止跌机会。
菁上甲万资产余雷：A股走到现在，一些个股确实走的不低了，有统计数据显示目前平均市盈率已经达到80%分位，市场整体处于偏热状态。最近的热点转换正是市场整体估值相对偏高的一种表现，短期资金急于兑现利润，并会寻找新的目标。但是如果没有外部政策面的配合，新热点可能不容易形成。因此我们认为未来热点不易判断也不易把握。以不变应万变或再次介入调整后的医药，消费类公司，不失为一种办法。
肥尾价值基金方锐：资本市场风格的漂移是经常出现的，这很正常。很多时候我们表面看到的一些基本面的因素，可能只是为了解释当前的情况而出现的，并不是真正的一个内在的因素或者决定性的因素。我觉得像医药、军工里面的相当一部分个股现在确实是估值比较高了，应该是有不少的风险，未来市场向低估值的金融股、地产股切换，还是存在不小的可能的。
丁晟 8月5日晚，据媒体报道，有多位知情人士表示，台积电和富士康都有兴趣收购日本软银旗下的ARM公司。知情人士称，为了帮助他们评估潜在的收购或投资，台积电和富士康都获得了ARM准备的财务数据和
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