十二五物联网受益股(物联网十二五规划时间)
华为鸿蒙(HarmonyOS)支持多种协议混合适配不同业务场景,用100多种品类的控制组件,向开发者提供最丰富的连接方式。由于华为做了30多年通信,连通本来就是强项,物联网在华为这波宣传下唤醒资金嗅觉。
随着物联网赛道走向成熟,目前板块内主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道,芯片国产替代曙光初现、模组注重大颗粒场景布局,控制器、终端注重下游行业应用拓展,物联网平台注重中立、拓展性与客户赋能能力。
六月以来物联网赛道不断加速,持续关注广和通、华测导航、移远通信、拓邦股份等各领域内的顶尖公司。
互联网小常识:DHCP服务器配置的术语、主要参数包括:作用域、排除范围、地址池、租约、保留和选项。
物联网概念下全部细分赛道及相关公司:
物联网的本质和产业链条
物联网,是指利用各类信息识别设备(二维码、RFID、传感器、GPS、激光扫描等),把在不同场景下的任何物品,通过有线或无线传输协议相连接,进行信息交互,以实现识别、定位、监控、控制和管理的一种网络。
物联网是产业数字化的重要基础。在政策、技术、应用、产业龙头的多方面因素推动下,正迎来黄金发展期,其广阔的市场空间及高增速,是未来五到十年的重要投资赛道。
物联网产业链长,可挖掘机会众多。物联网架构一般可分为四层:感知层、传输层、平台层和应用层:
资料来源:wind,国信证券
感知层:主要指一些嵌入在终端里的底层元器件,包括各传感器、RFID、二维码等,广义来看,视频监控、图像识别等亦属于感知层,该层主要功能是实现数据搜集。
传输层:主要指通信网络以及帮助终端接入网络的通信模组,根据不同的场景,应用不同的网络,主要的功能是实现数据传输。
平台层:主要指云平台和操作系统,所有的终端入网后,数据需要汇总在一个云平台上,实现对终端状态数据的计算、存储。
应用层:主要指各类应用终端,以及包含应用软件的整体解决方案。用户根据平台层汇集处理完的数据,对终端进行远程监控、控制和管理,实现数据的应用。
物联网产业链投资逻辑
互联网小常识:划分子网的三级地址结构为:网络号+子网号+主机号。
在整个需求快速增长的背景下,不同层次的投资逻辑各有特点:
感知层:关注国产替代
传输层:关注技术突破与行业龙头
平台层:关注盈利模式及第三方云平台的垂直行业突围
应用层:关注即将爆发的场景及终端投资机会
资料来源:wind,国信证券
从产业链价值分布看,应用层贡献最大的附加值,占到30-40%左右,底层的感知层元器件虽然种类众多,产业价值较低,占到10-15%左右:
从产业发展顺序看,感知层和传输层将会最先发展,随着联网终端的越来越多,应用会应运而生,同时云平台会同步成长和成熟。
从产业受益的必然性看,
1、底层元器件众多,除了基带芯片,大多需要根据应用场景选择,可选择性强;
2、终端应用分布在不同的行业,其受益程度和细分领域的数字化程度有关,需具体场景具体分析;
3、通信模组(含芯片)和云平台这两个产业链环节,是不同种类的终端入网,都需要配备的,因此会确定性受益产业的大发展。
物联网概念股细分赛道全名单
互联网小常识:STP的配置任务包括:打开或关闭交换机的STP,设置STP的根网桥和备份网桥,配置生成树优先级、配置路径代价和配置STP可选功能等。
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