华为调整5G供应链:依赖外界终有极限,“自主化”或成唯一破局关键

Mark wiens

发布时间:2020-07-21

三连败

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华为调整5G供应链:依赖外界终有极限,“自主化”或成唯一破局关键三连败

7月20日消息,据外媒报道称,由于目前供应链形势日益严峻,华为将不得不调整相应的5G供应链策略。其重心将落在两方面:加大与日本厂商合作比例,以及扶持国内供应商。

另觅出路

报道中提到,华为之所以加强与日本企业的合作,是为了替代那些停止向华为提供元件的美国企业,弥补其5G供应链巨大的空缺。

2020年5月,美国商务部将华为列入实体名单,阻止美国企业向华为出售零部件。在华为的核心供应商名单中,美国厂商占比最高,达33家。5月禁令之后,华为失去了谷歌GMS服务的供应,以及美国30余家核心供应商的服务,其5G供应链受到了沉重打击。

外媒报道中还称,虽然美国政府正极力限制华为,不过日本方面仍有相当多的企业愿意填补这个空缺,为华为供应5G设备零部件。据国内媒体2020年6月报道,中国计划为5G基站项目提供1.4万亿美元,预计今年底将建成超过50万个5G基站,最终目标是建成500万个,而基站建设主要依赖华为的设备。如此巨大的需求让日本元器件厂商看到了机会。

2020年7月1日,日本村田公司董事长村田恒夫(Tsuneo Murata)在接受采访时表示,“中国政府正积极推动5G的普及。对我们的零部件业务来说,这是一个很有销路的市场。预计今年中国大陆年底建成50万个5G基站,而这部分的设备基本是由华为和中兴两家公司占主导。”

村田公司主要生产一种名为多层陶瓷电容器的小型组件,单个5G基站通常需要大约 1.5 万个这样的部件。村田称,受益于5G设备的采用,公司今年第一季度的电容器订单同比增长了近50%。

此外,著名电子产品制造商松下也搭上了中国发展5G的“顺风车”,2020年6月,松下宣布扩建其位于广州的工厂,以生产用于5G路由器等设备的电路板材料。

实际上,早在美国制裁华为之前,华为就有了加强与日方合作,“去美国化”的想法。2019年年底,华为轮值董事长梁华曾表示,预计将从日本公司采购100多亿美元的零部件。梁华称,通过这些采购,华为可以确保及时交付核心产品给客户,而不是依赖美国的零部件。

权宜之计终不长久

虽然与日本方面的合作能够求得一时安稳,但依赖国外厂商终不是长久之计。中兴的遭遇就是最好的例子。

2018年4月,美国商务部发布公告,称中兴涉嫌向伊朗和朝鲜运送受制裁的电信设备,违反了“美国技术制裁条约”。这份公告同时宣布,禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。

中兴通信的主营业务有基站,光通信及手机。据招商电子的分析报告显示,中兴在RRU基站领域和光通信领域所使用的高端芯片基本靠美国方面供给,这次断供打击相当致命。2018年5月,中兴通讯公告称,受拒绝令影响,公司主要经营活动已无法进行。直到中兴向美国支付了近4亿美元的罚款后,禁令才在2018年7月12日解除。

如果再回头看看华为的供应链,就会发现它的弱点绝不比中兴少。据业内人士分析,华为依赖国外企业的领域主要是半导体设计和存储类芯片,这两个领域影响着华为的服务器、5G基站和手机芯片,是华为供应链的“命门”所在。而这两个领域的供应商中,有13家是美国企业。

“自主化”或成华为破局关键

如果说这一连串的打击给华为带来了什么教训,那就是要加速促进关键技术自主化,而促进自主化的最好方法无疑是摆脱对国外厂商的依赖,大力扶持国产厂家。2019年9月19日,华为发布的Mate30将这点体现得淋漓尽致。

据供应商透露,Mate30的显示屏由京东方和TCL提供,盖板玻璃方面依靠蓝思科技和伯恩光学,触控模组则采用长信科技和欧菲光的产品。除此之外,最关键的麒麟990处理器、5G基带都是海思半导体出品,4G、5G PA芯片、LNA、RF收发芯片也都由海思供应。

华为的自主化也体现在非5G产品上,2019年11月25日发布的MatePad Pro就展现了这一点:在MatePad Pro中,中国零部件共225个,占全部零件的15.9%,成本占比71%,成本占比最高,主要区域为主控芯片、非电子器件,连接器和屏幕。相比之下,美国厂商仅提供28个组件,占全部零件的2%。

此前,华为消费者业务CEO余承东就在Mate 30系列国行发布会上表示,华为的确正在有意扶持国产供应商团队。华为消费者业务手机产品线副总裁李小龙在接受采访时也表示:“对于国产供应商的支持上,需要用一个比较有耐心的这种态度来扶持厂商,不能说因为产品有一点点差距就放弃。华为希望屏幕、芯片等产业能做到百花齐放,让更多的国产厂商参与进来。”

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