撤出LCD赛道又遇技术难关,失去华为的三星、LG正被中国厂商反超

Mark wiens

发布时间:2020-09-19

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随着美国对华为的禁令正式开始执行,华为的海外供应商——尤其是韩国面板供应商们,正面临着业务状况恶化的难题。

市场研究机构DSCC近日发布的研究报告显示,由于美国方面的禁令影响,华为最新的可折叠手机Mate X2将无法在今年内亮相,而这款手机就使用了来自三星的8.03英寸OLED面板。DSCC创始人兼首席执行官Ross Young表示,因为Mate X2发布的推迟,三星方面可能将遭遇“重大的损失”。

一直以来,华为都是三星OLED面板的最大客户,华为Mate和P系列旗舰机皆有采用三星面板。此外,另一家韩国巨头LG也是华为的海外供应商之一,华为最新的Mate 40系列就有部分搭载了LG Display的OLED面板。

华为的地位在三星和LG的心目中十分重要,据韩媒报道称,三星和LG已经向美国商务部递交了申请,要求获得对华为供应的特别许可。但在中美关系不睦的节骨眼上,美国方面是否会开放许可还是个未知数。

中国成OLED面板最大市场,手机、电视厂商贡献良多

三星和LG的焦虑折射出了一个事实:韩国本土面板市场正在衰落。

在很长一段时间里,韩国企业都是全球最大的OLED面板买家,但这个地位已经在最近被中国取代。据调研机构UBI Research的最新报告显示,中国是今年第二季度智能手机OLED显示面板的最大购买国,占全球总量的52.5%。韩国退居第二,占比35%。

中国面板需求的增加离不开各大手机厂商的贡献,尤其是以华为、OPPO,vivo和小米为代表的头部品牌。数据显示,华为手机采购的面板量占比最高,为53.4%。OPPO,vivo、小米位居其后,分别占到18.6%,14.8%和8.3%。

随着中国手机厂商们近年来迅猛的全球扩张步伐,它们的地位正变得越来越重要。根据调研机构Counterpoint的统计,今年第一季度市场份额排行前五的手机厂商中,就有三家是中国企业,分别是华为、小米和OPPO,它们的市场份额占比分别达到17%、10%和8%。除了被打压的华为外,小米和OPPO均在疫情影响下实现了份额的逆势增长。

此外,中国电视巨头们对于显示面板销量的贡献也相当大,据Sigmaintell统计,2019年全球位居出货量前十名的彩电品牌中有7家是中国品牌,分别是TCL、海信、创维、小米、长虹和康佳,合计出货量突破9200万台,占到了全球总出货量的38%。巨大的出货量之下,电视巨头们对面板的需求可想而知。

中国面板厂商崛起,三星、LG被价格战逼上OLED赛道

随着中国面板市场的扩大,三星和LG不得不把更多的精力放在中国,但它们在中国市场上的扩张之路也并非一帆风顺,近年来强势崛起的中国本土面板生产商成为了三星和LG必须正视的对手。

从2018年开始,韩国厂商在面板领域就逐渐被国内厂商所取代。以国内面板龙头企业京东方为例,其在2018年的电视面板出货量达到了1.36亿片,年增长11%,创下了同期出货量新高。另一家巨头TCL旗下华星光电也在2018年继续稳步增长,出货量达1929.2万片,年增长率达6.2%。

相较国内厂商,三星和LG显得极为乏力。LG在2018年出货量衰退4.3%,降至2419.9万片。三星虽年增4.7%,但出货量仍不及京东方和华星光电,仅为1928.1万片。

也是从这个时期开始,各大面板厂商开始降低LCD面板价格,吸引各大品牌进行采购。随着国产面板价格逐渐降低和产能的提升,国内电视、手机厂商开始更青睐国产面板,相对的,三星、LG这些产能不足的外来品牌就变得没那么香了。

有分析人士表示,如今的LCD市场已经进入饱和阶段,两大韩厂是在以近乎亏本的价格生产面板,利润自然也会跟着下降。此外,大量LCD面板涌入市场也会导致需求的下降。

由于需求和利润的同步降低,两大韩厂开始逐步减少LCD面板的生产,切换至OLED和更先进的QD-OLED赛道。今年9月,LG表示将全力运营其在广州的OLED产线,每月可加工6万片OLED面板。同时三星方面也正加速推进QD-OLED生产线的投资计划。

转战OLED仍未获得优势,三星、LG陷入技术难关

就像十几年前CRT和LCD时代的过渡期一样,三星和LG仍打着自己的小算盘——趁中国企业沉浸在LCD领域的胜利时,从LED脱身转进OLED,再度从技术层面甩开中国厂商。

但如今的中国厂商已经没那么迟钝了,和两大韩厂一样,以京东方、华星光电、深天马、维信诺为首的头部面板厂商也开始加速布局OLED赛道。根据2020中国国际OLED产业大会上公布的消息,维信诺在合肥的OLED生产线产能已达到30千片/月,深天马OLED产能也达到了37.5千片/月。

在OLED面板的出货量上,国内企业也交出了不错的答卷。以京东方为例,其柔性OLED面板在上半年的出货量已经达到了1600万片,同比有了显著增长。京东方还表示,其目标是在2021年之前出货4000万片柔性OLED面板。

作为率先进军OLED领域的韩国企业,三星和LG反倒陷入了被动局面。

9月17日,有韩媒报道称,三星很可能不会采用自家子公司三星显示的QD-OLED屏幕。据三星研发部门透露,QD-OLED屏幕在亮度上并未能达到他们的预期,而且在测试过程中还出现了烧屏的现象。此外,LG尚已成熟的OLED显示屏也被多次曝出烧屏问题。涉及产品包括了LG自家的电视和为谷歌代工的Pixel 2 XL系列手机。

对自家产品的不信任甚至让LG集团开始和京东方合作,购买后者的OLED屏幕。LG最近发布的战略新机“翼”(LG Wing)上,就采用了京东方制造的面板。此外,LG此前推出的V60和天鹅绒等手机中也采用了京东方面板。

有分析人士表示,虽然在高端面板上还无法与三星和LG相比,但京东方的中低端OLED面板极具性价比。洛图科技(RUNTO)数据显示,使用京东方OLED面板的手机相较同类产品具备了至少20美元的价格优势。

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