上市捷报丨沙利文助力智云健康科技集团成功赴港上市(9955HK)

　　智云健康科技集团（股票代码：09955.HK）于2022年7月6日成功登陆港交所。公司是一家为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品，为医药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具服务的专注于慢病管理的企业。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下简称“沙利文”）为智云健康科技集团赴港上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功上市。

　　智云健康科技集团（以下简称“智云健康”）于2022年7月6日成功上市，发行股份数量为1,900万股，每股发行价格为30.50港元，募集资金最高可达5.8亿港元。

　　在本次赴港上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助公司准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显公司的竞争优势，配合公司、投行以及其他中介完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助公司完成与联交所和投资者的沟通，帮助投资者快速的理解市场生态和竞争格局，辅助公司完成联交所关于行业方面的各种问题的反馈等。

　　在有利的政策和持续的技术进步的推动下，医疗卫生行业的不同部门都有明显的加速数字化趋势，这导致了中国数字化健康和保健市场的快速增长。预计2025年中国整个数字化健康和保健市场的规模将达到人民币15,116亿元，从2020年到2025年的年复合增长率为37.5%，并在2030年进一步达到人民币41,652亿元，从2025年到2030年的年复合增长率为22.5%。

　　中国的慢病管理市场，拥有庞大的患者群体和高增长潜力，是中国医疗卫生市场最重要的细分市场之一。中国的慢病医疗卫生支出预计将从2020年的人民币41,006亿元（占医疗卫生总支出的56.7%）增长到2030年的人民币124,799亿元（占医疗卫生总支出的75.0%）。

　　处方药外流是慢病管理的一个重要的新兴趋势，受这一长期趋势驱动，在线下药店数字化及互联网医院涌现的支持下，慢病管理的院外市场有望继续快于市场增长。中国院外慢病管理市场（包括销售医疗器械、耗材、药品及提供管理服务）的市场规模将从2020年的人民币9,049亿元增加到2025年的人民币18,833亿元，预计于2030年将达到人民币31,073亿元，从2020年到2025年的复合增长率为15.8%，从2025年到2030年的复合增长率为10.5%。

　　慢病管理市场可进一步按服务类型细分为管理服务及产品销售。慢病管理服务指专业医疗员工提供的服务，包括慢病咨询、定期检查、风险评估、综合干预及管理。慢病用品包括药用物品、医疗器械及其他与慢病管理有关的用品。就管理服务及用品而言，该等分部预期于2020年至2025年持续以可观比率增长，年复合增长率分别为13.3%及10.7%。

　　目前整个慢病管理细分市场仍处于数字化的早期阶段。中国的慢病管理以院内医疗卫生服务为中心。通常情况下，慢病管理程序包括院内诊断、治疗、康复护理和患者随访。患者在医院接受诊断、治疗和处方后，彼等的健康数据被记录在病历中，以便进行后续评估和健康状况监测。慢病患者一旦离开医院，除了每周或每两周一次的院内随访或配药外，其仅能依靠自己进行疾病管理。由于缺乏自动化的电子病历生成和更新、院内和院外的病况跟踪以及系统的患者数据分析，导致慢病管理十分低效。

　　此外，中国还没有全国性患者数据库来支持数字化慢病管理。在大多数医院里，个体患者的数据主要由人工收集和维护，这就为数字解决方案留下了重要的机会，以提升慢病管理的效率、精度和效果。同时，中国国内缺乏一站式解决方案来监测患者的情况，以及在院外管理彼等的慢病，而院外管理对治疗效果至关重要。

　　鉴于对长期护理的需要，经常性的诊断及诊治，系统化记录医疗数据的需求及相对较低的医疗风险，慢病管理在所有健康疾病中最适合使用数字解决方案。慢病患者通常长时间需要定期随访以及持续的处方续开和治疗。因此，医患互动更加频繁，而且患者的医疗记录需要定期更新和查看。具体来说，患者不仅要求高效的诊断和院内医疗服务，而且还需要持续的院外管理。此外，慢病误诊的风险相对可控，且医疗过失的潜在负面后果相对有限。数字慢病管理解决方案因此具备可实现经常性诊断和治疗、系统性地记录和储存医疗数据、解决医疗资源有限及分布不均的问题、更容易购买处方药等核心价值特点。

　　中国数字化慢病管理市场包括慢病管理服务及相关产品销售收入。数字慢病产品包括药物、耗材、医疗器械、营养品及补充品，以及其他慢病用品。中国数字化慢病管理市场的市场规模由2016年的人民币578亿元增至2020年的人民币1,761亿元，期内复合年增长率达32.1%。预期市场规模将由2025年的人民币8,001亿元进一步增长至2030年的人民币18,085亿元，其中2020年至2025年与2025年至2030年的复合年增长率为分别为35.4%及17.7%。

　　沙利文融合全球61年的咨询经验，24年竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，说明客户加速企业成长步伐，取得行业内增长、科创、领先的标杆地位。大健康产业是沙利文最核心的专注研究领域之一。近20多年来，沙利文团队为数百家国内外优秀的生物制药、医疗器械、医疗服务及互联网医疗企业提供了融资财务顾问、IPO行业顾问、战略咨询、管理咨询等服务。其中成功上市案例包括：美因基因（6667.HK）、Prenetics（NASDAQ: PRE）、云康集团（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、乐普生物（2157.HK）、清晰医疗（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾医疗（2279.HK）、凯莱英（6821.HK）、北海康成（1228.HK）、固生堂（2273.HK）、鹰瞳科技（2251.HK）、三叶草生物（2197.HK）、微创机器人（2252.HK）、和誉开曼（2256.HK）、堃博医疗（2216.HK）、先瑞达（6669.HK）、康圣环球（9960.HK）、医脉通（2192.HK）、腾盛博药（2137.HK）、康诺亚（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、归创通桥（2190.HK）、和黄医药（0013.HK）、科济药业（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然药业（UPC.NASDAQ）、赛生药业（6600.HK）、昭衍新药（6127.HK）、诺辉健康（6606.HK）、天演药业（ADAG.NASDAQ）、贝康医疗（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微创心通（2160.HK）、瑞丽医美（2135.HK）、加科思药业（1167.HK）、和铂医药（2142.HK）、京东健康（6618.HK）、德琪医药（6996.HK）、荣昌生物（9995.HK）、药明巨诺（2126.HK）、先声药业（2096.HK）、云顶新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎医药（9688.HK）、欧康维视（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞药业（9989.HK）、开拓药业（9939.HK）、沛嘉医疗（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、诺诚健华（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龙化成（3759.HK）、中国抗体（3681.HK）、东曜药业（1875.HK）、亚盛医药（6855.HK）、复宏汉霖（2696.HK）、翰森制药（3692.HK）、迈博药业（2181.HK）、方达控股（1521.HK）、维亚生物（1873.HK）、基石药业（2616.HK）、君实生物（1877.HK）、药明康德（2359.HK）、信达生物（1801.HK）、华领医药（2552.HK）、百济神州（6160.HK）、歌礼制药（1672.HK）、药明生物（2269.HK）、华润医药（3320.HK）、雅各臣科研制药（2633.HK）、和黄中国医药（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科学（1035.HK）等。以交表项目量统计，沙利文医疗团队在赴港医疗IPO中保持绝对的领先地位，2018至2021年始终为市场份额第一名。

　　自2019年7月科创板首批公司挂牌以来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的科创板上市公司的招股文件中，包括：集萃药康（688046.SH）、海创药业（688302.SH）、荣昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首药控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亚信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、迈威生物（688062.SH）、亚虹医药（688176.SH）、百济神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲医药（688192.SH）、诺唯赞（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、华熙生物（688363.SH）、君实生物（688180.SH）、泽璟制药（688266.SH）、百奥泰（688177.SH）、神州细胞（688520.SH）等，被认为是业内最具实力、最具专业度、最具影响力的行业研究机构之一。我们希望与企业一起，洞悉行业前瞻，抓住发展契机，共同推动中国大健康产业的创新和升级，铸就健康未来。

　　全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球61年的咨询经验，24年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

　　沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等。

　　沙利文大中华区的投融资业务实现了对中国国民经济的全行业覆盖，包括对新经济、新基建等所有经济热点的高度关注，涵盖生物医疗、消费零售、互联网及科技、娱乐传媒、金融服务及金融科技、双碳环保、机械制造、能源电力、地产物业、矿产资源、基础设施、汽车出行、物流运输、轨道交通、船舶航运、航空航天、农林牧渔、工业材料、建筑工程、教育培训等。

　　沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2021年，沙利文连年蝉联中国企业境外上市专业行业顾问市场份额第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

　　61年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。

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