【深度】一晚消费30万、深圳全款买房,今年私募赚了多少钱?
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根据计划,本周(10月12日-10月17日)将有包括智飞生物(300122.SZ)在内的56家上市公司披露2020年三季度业绩报告。有12家公司已提前披露业绩预告,8家预增,4家预减。 其中,五家公司601199江南水务
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穆玥
一晚上消费30万、周末玩到凌晨三四点,私募人的生活“壕”起来了。
“可以找时间去看看房了,找好一点的小区”,虽然知道公司今年效益不错,年终奖可以好好期待一下,但是听到老板这样直白的“暗示”,私募人士陈研还是激动不已。
2646.8到3223.18,1769.16到2535.87,这分别是上证指数和创业板指从年内低点到截至9月24日收盘跨越的高度,也是一场私募狂欢的来由。
私募规模暴增
“总算是看到了希望”,三年前带领两个兄弟一起“奔私”的上海陆家嘴某私募创始人白志龙在接受界面新闻采访时有些激动。白志龙表示,2020年原本是他给自己的最后期限,苦熬了两年之后,转机出现在今年。
他的公司原来一共有2只产品,业绩表现一直处于行业中等水平,折腾了两年,规模始终做不上来。
今年看到行情回暖,他们趁机发了两只新产品试试水,结果卖的比预期好。加上今年业绩比较好,管理规模一下子就翻了好几倍。
陈研所在的私募也在今年迎来了发展“第二春”,去年年底,公司规模3个亿左右,现在直接暴增至10亿,而且还在继续增长着。
随着市场行情回暖,今年私募发行迎来大爆发。其中,3月份是一个重要拐点。
据私募排排网统计数据,今年前两个月分别受春节和新冠疫情影响,私募产品备案数为1284只和1219只。到了3月份,虽然沪指再次探底,但部分先知先觉的私募却开始加速发行新产品。
数据显示,以逆向投资著称的淡水泉投资3月份发行了多达30只新产品,平均每天1只。
淡水泉投资并非孤例。明汯投资、凯丰投资、少薮派投资等不少头部私募自3月起也都加速推出新产品。3月份备案的私募产品数量达到了2733只,相较前两个月实现翻倍。
行情回暖,加上新产品数量增加,一个必然的结果就是私募管理规模大爆发。
中国基金业协会公布的数据显示,截至今年8月底,私募证券投资基金存续规模为3.15万亿元,相较于2019年底的2.45万亿元,增长了7000亿元。同期,证券类百亿私募的数量也激增至52家,,增长率超过了四成。
其中典型的如迎水投资,截至9月17日,公司今年已经狂发了140只新产品,管理规模两个月前突破百亿元大关。
同样在今年晋升百亿私募的还有礼仁投资、宁泉资产、东方港湾、林园投资、宁波宁聚、彤源投资、迎水投资、于翼资产、煜德投资、正心谷资本、汉和资本等。
从事私募销售业务的王华英透露,行情回暖以后,部分头部私募的产品根本不愁卖,甚至出现了抢购。
销售火爆的另一面,部分头部私募甚至开始主动对“客户”进行筛选,比如新晋百亿私募汉和资本在7月16日发布公告称,公司开始接受更长锁定期产品的申购预约,产品锁定期限为6年。
凡此种种,都意味着私募收入水涨船高。
陈研告诉界面新闻,前两年行情不好,公司的日子紧巴巴,几乎没什么活动。而现在几乎每个月都组织各种吃喝活动,公司也新租了一个面积是原来3倍多的办公室,装修十分豪华,预计国庆以后就可以搬过去了。她还听说老板8月份花1500万全款在深圳又买了一套房。
私募到底有多赚钱?
业内人士张杰在接受界面采访时表示,私募真的可以“暴富”。一旦步入收获期,财富就会以绝大多数人难以想象的速度快速飙涨。
以2012年成立的凯丰投资为例,据公司内部人士透露,成立初期由于注重投研,公司养了很多人,“日子”并不好过。现在不仅自己成了百亿私募,其后续成立的兄弟企业“昌都凯丰投资”也已经突破百亿规模。也就是说,整个凯丰投资的管理规模已经超过了200亿元。
再比如说高毅资产,公司成立于2013年5月底,据悉目前管理规模已经接近千亿。
高毅资产旗下由冯柳掌舵的“高毅邻山一号远望基金”,成立于2015年11月17日,至今未满五年。根据上市公司中报披露,该产品现身前十大流通股东之列的上市公司数量达55家,合计持股参考市值高达306.63亿元。这意味着这一只产品管理规模就远超300亿元。
截至今年8月31日,“高毅邻山一号远望基金”累计收益率为412.12%,今年以来收益率为47.21%。
不论以怎样的标准去计算,“高毅邻山一号远望基金”这样一只巨无霸4年多来创造的收入都不会是一个小数目。
以行业惯例1.5%的管理费标准计算,一家正好100亿的私募一年管理费收入是1.5亿。一般而言,管理费其实只是私募收入中很小的一部分。
对于私募来说,更加诱人的收入还有业绩提成,截至8月底,纳入私募排排网统计排名的15781只私募证券类基金,今年以来平均收益率为27.77%。
以平均收益率计算,一家100亿规模的私募,今年前八个月的业绩是27.77亿元,按照行业比较常见的20%业绩提成比例,这部分的收入约为5.55亿元。加上旱涝保收的1.5亿元管理费,前八个月收入超过7亿。
对于普通的私募而言,最大成本主要是人力成本和办公费用。据张杰估算,私募员工数普遍较少,就算是百亿私募,这两部分费用一年支出2个亿足矣。
此外,对于本身以资产管理为主业的私募机构来说,公司绝大部分收入还可以再进行投资,这部分的收益空间难以估算。
“肯定会把最好的策略先用来管理自己的钱,所以一般自营资金收益要比公司产品平均收益高很多。”一位私募基金经理透露。
白志龙也给界面新闻算了一笔账,公司现在的管理规模是5个亿,目前公司产品平均收益大概是50%,保守估计到年底能达到60%,按20%业绩提成算是6000万,加上管理费还有自有资金的一些收益。公司核心人员一共也就3个,也就是说,人均2000万是保底收入。他推测,那些头部私募的核心人员估计今年收入都是9位数起步。
私募人的狂欢盛宴
私募造富神话一直以来都是圈内公开的秘密。
在2019年的胡润百富榜上有不少私募大佬现身,其中混沌投资的葛卫东130亿,重阳投资的裘国根夫妇75亿,景林资产的蒋锦志37亿。
这只是“明面上”的数字。据知情人士透露,景林资产千亿的管理规模中,有400亿左右属于“老板”蒋锦志的个人资产;重阳投资200多亿的管理规模中,也有100亿左右是裘国根的自有资金。
撇开管理费、业绩提成不谈,如果按照上述说法,单单是这部分个人资产,以一年30%的收益率计算,这些私募大佬们今年的收益可能就高达几十甚至上百亿!
拥有丰厚的身家,私募大佬们的生活水平自然非同寻常。
网上曝光的资料显示,葛卫东拥有浦东豪宅九间堂的副楼王,面积1029㎡、占地3亩,同时在御翠园里也有别墅。蒋锦志则是陆家嘴豪宅汤臣一品的房东。
除了蒋锦志、裘国根这种级别的大佬之外,行业里还有很多有钱人。张杰说,自己一个朋友管理的资金也就三五个亿,每次分红了就去深圳买一套房,从华侨城5万/平方米一直买到现在10万+/平方米,目前名下至少有7、8套房产。
“只要赶上一波行情就够了,哪怕后面私募黄了也没关系”,张杰说。
知情人士李广文向界面新闻透露,前几年叶飞的倚天投资管理规模一度达到50多亿,后来虽然公司跌回了中小私募之列,但叶飞挣的钱足以保证生活无忧,“经常看到他发朋友圈,各种高消费场所吃喝玩乐”。
也正因为如此,张杰透露,不少私募基金经理,哪怕明知道自己的策略容量有限,资金量大了会出问题,但是在代表产品取得不错表现以后,还是会抓紧时间把规模做起来,对他们来说,赚一波就够了。
虽然今年还没有结束,但对于很多私募人来说,丰厚的年终奖已经毫无悬念。
白志龙已经计划好了,年底的时候把一半利润拿来给兄弟们分,另一半留做公司自有资金去再投资,争取早点和兄弟们一起财务自由。
陈研则打算,在即将到来的十一假期,带着家人去看看房。
对这些私募人来说, 2020年注定将是不平凡的一年。
(白志龙,陈研,王华英,黄健,张杰,李广文等均为化名)
601199江南水务 图片来源:cfp 吴容 昝慧昉 元气森林掀起的这波“无糖热潮”,不光让品牌商们嗅到了金钱的味道,背后的供应商也迎来了春天。 12月22日,山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“三元生物”
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