智慧物联行业的「寒气」与「火光」

Mark wiens

发布时间:2023-01-15

智慧物联行业的「寒气」与「火光」

  在企业谋求更新换代的同时,政策红利的助推,让其变成了一条真正的黄金赛道,“海大宇”等企业随之完成从视频监控,到智慧物联的形象刷新。

  一举一动都会被市场监视的海康,过去一年来毁约和裁员传闻不断。尽管海康单方面对此进行了辟谣,但其股价大跌,市值腰斩,国内多条业务线失速却是不争的事实。

  无独有偶,大华在过去一年里,股价也跌超一半。今年前三个季度,大华和宇视的营收与净利润均出现不同程度的下滑。

  在脉脉上,围绕视频物联企业,关于业务线调整、毁约、裁员、降薪、拖欠赔偿等相关讨论层出不穷,且这些话题下往往不乏大量跟帖。

  更重要的原因是,在新业务尚未成长为“挑大梁”的支柱业务之际,外部力量不失时机的对视频物联行业予以重击。

  将海外厂商相继推出中国市场,并在全球市场拿下绝对份额的海大宇等国内智能物联企业,早已成为欧美市场的“眼中钉、肉中刺”。

  2019年,美国商务部一纸禁令,将海康、大华等公司列入实体清单,随之而来的便是一轮接一轮变本加厉的制裁。

  雷峰网(公众号:雷峰网)了解到,今年10月下旬,包括家得宝、百思买、Lowe’s在内的美国多家零售巨头齐齐下架了 Ezviz(萤石)、Lorex(洛瑞思)两个品牌的视频摄像头产品,背后矛头直指两大中国公司,海康和大华。

  如果说2019年的实体清单,主要针对海康、大华母公司,美国消费者仍可以自由购买其子公司的技术产品,那么此次美国零售商下架Lorex和Ezviz,则展露出要将海康、大华等从北美市场彻底“逼退”的心思。

  11月25日,美国联邦通信委员(FCC)以对美国构成不可接受的风险”为由,禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司在美国销售设备。

  就在前一天,英国内阁办公室同样以“安全考虑”为由,宣布将在政府建筑等敏感地点停用中国生产的视频监控产品。

  以海康为例,海康服务于全球150多个国家和地区,在2021年实现境外收入219.9亿元,占其总营收比重的27%,整个海外业务就为海康贡献了近三成的收入。

  大华的海外营收占比则更重,2021年年中,大华海外业务收入占比为48.21%,全年海外业务营收为134.89亿元,同比增长28.63%。

  然而,如今在北美地区,海康、大华等不仅被限制了政府级项目,也被进一步限制进入消费级市场,而后者正是其海外业务的主要营收来源。

  11月23日,大华发布公告,将以7219.2万美元出售海外品牌Lorex,无奈从北美战场铩羽而归。

  万亿AIoT时代到来之际,已然被海康、大华等划分走的大蛋糕,惹得其他行业玩家分外眼红,国内企业在欧美市场的收缩与退出,正是欧美市场管理者想要达到的目的。

  海康曾多次阐述公司海外业务面临的困难:“全球各国的疫情问题、债务问题、冲突、汇率波动等潜在风险难以消除,公司海外业务的经营可能受到不利影响。”

  疫情三年,不仅影响了智慧物联企业在海外的业务拓展与布局,国内防疫抗疫工作也为区域经济带来巨大影响,客户支出意愿降低、原材料价格上涨、建设周期长、项目回款慢等都加重了企业经营中的挑战。

  今年9月份,据《晚点 LatePost》团队获悉,去年年底刚在香港上市的商汤,开始调整智慧城市事业群,团队规模收缩超20%。

  智慧城市事业群的主要业务是为政府提供视频安防监控系统,该核心业务部门的团队总人数占据商汤总人数的三分之一,是商汤的大头收入来源,在过去的2021年,该部门为商汤贡献了四成以上的收入。

  疫情背景下,逆全球化趋势加剧,欧美市场步步紧逼,意欲除之而后快,国内视频物联企业调整步伐,在智慧物联的曙光中,将自己的衣衫收束的更紧了些。

  智慧物联的大蓝海,暂时还没有想象中“惊涛拍岸,卷起千堆雪”那般的壮阔,但对于这一天的到来,大家都心照不宣。

  自2019年美国公布实体清单以来,海大宇们就开始有计划的收缩海外业务,同时为了确保国内市场供应正常,考虑到芯片等原材料方面的供应风险,企业也在2021年进行了大量的材料备货。

  至于规模更小、资金实力不足的视频物联企业,面对的生存问题则更加残酷,能否拿出独特的生存技能,是决定这类企业能否在新兴市场中继续成长的关键。

  长期来看,合作共赢才是发展的必由之路,全球产业链供应链稳定和世界经济的复苏指日可待。如今国内疫情管控也逐渐放开,经济复苏成为主线。

  不过,参考日本和韩国分阶段逐步放开疫情管控后的经济数据,国内的经济恢复,大致也会经历同样的阶段性震荡。

  大国之间的僵持常常要以年为单位进行计算,国内经济的恢复也不能急功近利,在这段注定难捱的等待期,与企业而言,话题又重回如何自己的内功上。

  智慧物联是一个新兴市场,真正有技术创新能力、能落地干实事、综合能力足够自信的企业还在少数,相反,挣扎于做与不做边缘的智慧物联企业,反而数量更多。

  当下,行业准入门槛高、市场跨度过大、同质化问题严重是视频物联行业的通病,在核心技术、成本、信息安全等问题外,市场化的应用中,由于管理分制和部门利益的冲突,不同程度地造成了行业壁垒,“孤岛化”的项目应用比比皆是。

  风物宜长放眼量,智慧物联企业应当秉持谨慎、乐观的态度,坚韧生长,相信那个安全、便捷、智慧的物联时代,正向我们款款走来。

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