操盘必读｜创业板注册制下打新来了！欧菲光上半年净利增23倍，美股集体上涨纳指创新高
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【财经要闻】
1、人民银行召开2020年下半年工作电视会议。下半年，货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效；坚定不移推动金融业稳妥有序开放，不断深化金融领域体制机制改革
2、8月3日，国家医保局发布《2020年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，提出七类药品目录外的药品可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围。其中包括与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药等
3、工信部办公厅发布《关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知》，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等
4、国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》指出，优先支持基础设施补短板项目，鼓励新型基础设施项目开展试点。主要包括仓储物流项目；收费公路、铁路、机场、港口项目；城镇污水垃圾处理及资源化利用、固废危废医废处理、大宗固体废弃物综合利用项目；城镇供水、供电、供气、供热项目；数据中心、人工智能、智能计算中心项目；5G、通信铁塔、物联网、工业互联网、宽带网络、有线电视网络项目；智能交通、智慧能源、智慧城市项目
5、第八届互联网安全大会（ISC 2020）将于8月5日正式开幕，本届ISC采用“万人在线”的云会议形式。会议将共同探讨全球网络安全治理、国际网络空间战略合作、网络安全新技术革命、数字孪生时代的安全基建、新一代安全技术架构的安全服务（云、大数据、物联网）等热门话题
6、北向资金8月3日净卖出1.95亿元，连续第3个交易日净卖出。格力电器、沃森生物分别获净买入3.38亿、2.63亿元。
7、上周偏股混合型基金平均仓位为84.73%，环比提升2.18个百分点。板块配置方面，上周基金在一般消费、科技上配置比例提升较快。
8、截至7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，维持在中高水平。从增减仓指标来看，8月计划减仓的私募明显减少。
【投资聚焦】
央行积极稳妥推进数字货币、落地场景将更加丰富
人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。
我国从2014年就开始数字货币领域的探索，进入2019年以来，法定数字货币（DCEP）的研发步伐明显加快。
招商证券张夏指出，央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作，并计划在美团测试DCEP，不断丰富测试场景、扩大测试受众，意味着我国央行数字货币的推出指日可待，产业链相关公司有望加速发展。
宇信科技（300674）是国内银行IT领军企业，正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作；
广电运通（002152）是国内金融智能设备行业龙头，正在深化智能化发展路径，有望引入更多场景模式。
国内丁二烯价格1个月大涨38%，相关公司盈利能力增强
据数据显示，7月国内丁二烯市场行情大幅上涨，下半月涨势尤其明显。截止7月30日，国内丁二烯现货价格达到4750元/吨，近两周上涨22%，7月累计上涨38%。业内认为，本轮国内丁二烯价格上涨主要原因包括：外盘价格上涨、国内部分装置停车以及下游开工率较高。
全球范围内丁二烯价格上涨，主要原因是石脑油价格上行以及亚洲地区丁二烯现货供应偏紧。截止7月30日，韩国FOB丁二烯中间价达到480美元/吨，近两周上涨26%，7月累计上涨45%。
7月以来，国内多家丁二烯装置检修，这对国内丁二烯供给造成一定影响，在外盘价格持续上涨下，也在一定程度上助力国内产品价格持续上行。下游顺丁橡胶、丁苯橡胶等较高的开工率也在需求端对丁二烯价格上涨形成支撑。
券商认为，在原料价格涨幅有限下，丁二烯价格上涨带动产品盈利能力增强。
拥有丁二烯产能的上市公司中：齐翔腾达（002408）拥有15万吨/年丁二烯产能，华锦股份（000059）拥有10万吨/年丁二烯产能。
基础设施REITs启动试点，有望带动万亿级投融资
国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。此举标志着基础设施领域引入REITs正式启航。
我国存量基础设施资产规模巨大，引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险，拓宽基础设施项目投融资来源，并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算，潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。
银河证券蔡芳媛认为，数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性，能产生较为稳定的现金流，便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后，资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元，利润和股价也大幅增长。
光环新网（300383）在一线城市机柜储备丰富，客户粘性强，与Equinix业务模式相似；
城地股份（603887）在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”，已吸引腾讯、华为等知名企业入驻；
奥飞数据（300738）拟定增投建廊坊讯云IDC二期，将使得旗下自建机柜数量明显上升。
【公司聚焦】
欧菲光：上半年净利同比大增2290%
欧菲光(002456)8月3日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入234.65亿元，同比减少0.53%；净利润5.02亿元，同比增长2290.28%。公司拟每10股派发红利0.08元（含税）。报告期内，部分大客户订单增加，公司光学业务继续保持快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。
万达电影：上半年亏损15.67亿元 预计无法完成业绩承诺
万达电影(002739)8月3日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入19.72亿元，同比减少73.93%，归母净利润亏损15.67亿元。子公司万达影视主投主控的《唐人街探案3》原定于春节档上映，根据前期预售情况显示该部影片预计取得较高票房，而其他原计划报告期内上映的影片均未能如期上映，部分影视剧项目按规定也暂停并延后拍摄。因此，万达影视2020年经营业绩可能不及预期，预计无法完成业绩承诺。
智飞生物：上半年净利同比增长31.18%
智飞生物(300122)8月3日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入69.94亿元，同比增长38.8%；归母净利润15.05亿元，同比增长31.18%。上半年，公司进一步加大研发投入，研发投入金额为1.4亿元，同比增长37.03%。
阿科力(603722)：COC/COP产品尚未量产 能否用于生产疫苗瓶有待验证
安利股份(300218)：苹果向公司下达8月订单额预计约2200万元
星网宇达(002829)：签2.19亿元军用无人机合同
华峰测控(688200)：上半年净利同比增长135%
盐津铺子(002847)：前三季度业绩同比预增95%-106%
旭升股份(603305)：上半年净利同比增66% 对特斯拉销售额增25%
中船防务(600685)：控股股东拟减持公司不超6%股份
环球印务(002799)：比特投资拟减持公司7.5%股份
方邦股份(688020)：松禾创投拟减持公司不超5%股份
乐鑫科技(688018)：亚东北辰拟减持公司不超6%股份
【热点数据】
9只个股遭北向资金连续净卖出
周一北向资金合计成交1283.91亿元，成交净卖出1.95亿元。上榜深股通及沪股通活跃股榜个股合计成交238.13亿元，净卖出金额36.16亿元。
上榜的成交活跃股中，有15股遭北向资金成交净卖出，中国中免（601888）净卖出为10.65亿元，净卖出金额居首；立讯精密（002475）净卖出4.07亿元，净卖出金额位居其后。
从近期净卖出情况看，有9股已被北向资金连续净卖出，中国中免（601888）已连续11日获净卖出，期间累计成交金额225.56亿元，成交净卖出50.99亿元。
五粮液（000858）、伊利股份（600887）、中信证券（600030）、东方财富（300059）等个股遭北向资金连续3天以上净卖出。
【资金风向】
市场震荡上涨，机构买入深圳机场
周一，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨1.75%报3367.97点，深成指涨2.40%报13964.56点，创业板指涨2.63%报2868.88点。两市共计成交13339亿元，较上个交易日增加1879亿元。
盘面上，国防军工、国产航母、卫星导航、无人机、深圳国资改革等板块涨幅居前；丙烯酸、黄金概念、银行、白酒概念等板块表现略差。
机构买入上，机构净买入前三的是深圳机场（000089）、万泰生物（603392）、隆平高科（000998），金额分别是1.89亿元、1.86亿元、1.50亿元。
其中，深圳机场获4个机构买入，买入总额为1.89亿元。8月深圳特区成立40周年，深圳机场触及涨停。公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票116832.34万股，占总股本的56.97%。
【新股申购】
1、锋尚文化：申购代码300860，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格138.02元，公司主营文化创意。
2、美畅股份：申购代码300861，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格43.76元，公司主营电镀金刚石线。
【欧美市场】
美股集体上涨 纳指创新高
美股周一在新冠疫苗利好消息及科技股强势推动下集体上涨，纳指再创新高。
疫苗概念股走高。
大型科技股涨跌不一。微软涨5.62%，苹果涨2.52%，刷新历史新高。
银行股多数上涨。
美元指数上涨0.19%
截至周一纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.19%至93.5485。
欧洲主要股指全线上涨
欧元区7月综合采购经理指数大幅回升
欧元区7月综合采购经理指数（PMI）初值为54.8，较上月终值回升6.3点，为2018年6月以来最大月度升幅，并自今年2月后首次重返荣枯线上方。
中概股
中概股多数上涨 魔线涨近72%
蔚来汽车在7月交付车辆3533台，同比增长322.1%，是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。蔚来周一上涨13.82%，报13.6美元。
大宗商品
国际油价上涨 金价微涨再创新高
【机构观点】
粤开证券：大盘将到3400-3450点区域
粤开证券最新研报指出，八月第一个交易日开门红。预计大盘将向上到3400-3450点区域压力位，突破前期高点仍需等待时机。创业板指如果突破前高，并稳步走高，将对沪指构成正面带动，场内场外情绪也将持续回升。
科创50的大幅走强为市场带来新的活力。科创板部分优质企业的估值已经较低，具有较强吸引力，科创50指数自7月27日低点后已经反弹近20%。
川财证券：关注IDC、光模块公司
川财证券研报指出，7月31日，阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带。未来阿里云还将在全国建立10座以上超级数据中心，支持新基建发展。
随着巨头纷纷入局数据中心，超大型IDC成趋势，相关IDC、光模块公司有望持续受益。
长城证券：北斗系统市场空间巨大
长城证券研报指出，完成组网开通的北斗系统具有丰富的应用场景。北斗三号导航系统将按计划提供包括定位导航授时（RNSS）、全球短报文通信（GSMC）、国际搜救（SAR）、星基增强（SBAS）、地基增强（GAS）、精密单点定位（PPP）和区域短报文通信（RSMC）共七种服务，应用于交通、农林牧渔、防灾减灾等领域，市场空间巨大。
2020年北斗终端产品将开始面向北斗三号应用全面更新换代，届时将催生北斗新一轮产业化，规模化、国家化发展的热潮。
免责申明：
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