智能网联汽车车联网产业链研究报告

　　车联网是指是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车与车、车与路、车与行人、车与互联网等之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

　　摘要：感知层是物联网识别物体、采集信息的来源，MEMS、MCU及电子标签等是未来增长较为确定的几个子领域；连接层中长距离的无线广域网（LPWAN）成长空间巨大（看好NB-IoT商用带来产业链相关投资机会）；平台层是物联网产业链的关键环节，云计算和大数据技术则是平台层的关键技术；应用层是物联网发展的核心，短期看好低功耗、低成本应用场景或者大企业、政府巨额财力、物力推动的行业。

　　摘要：车联网终端作为未来实现网络互联和车辆智能控制的核心部件，是车联网的底层硬件入口以及完成数据采集和网络传输的关键载体。目前我国车联网业务正进入市场导入期，市场利益各方均按照各自规划推动车联网的实际应用，采用的终端技术和标准不一，目前车联网终端市场主要有TCU前装系统和OBD

　　摘要：VGPP模型评估过程从估值水平来看，与历史均值相比，大部分板块PE（剔除负数）均处于低位，车联网、北斗导航、专网分别低于历史均值47、39、29。

　　摘要：建立新能源汽车c是利用车联网技术，构建新能源汽车充电服务新型业态。充电桩行业作为新能源汽车推广的配套设施，行业规模将大幅放量，迎来黄金发展期。在充电桩数量放大后，产业价值链的核心将逐步从硬件制造向充电桩运营迁移，最终，充电桩将扮演能源互联网架构中的变现端口和流量入口的角色，整个行业的价值将通过商业模式创新而被不断重估。本项目通过“线上APP +充电运营平台+线O服务，实现人、车、桩有机地串联，构建新能源汽车充电服务新型业态，突破新能源汽车推广应用瓶颈。加速智能充电终端物联网络建设，标志着率先布局抢占能源互联网和新能源汽车车联网信息采集终端，这在数据为王的互联网时代具有很强的战略意义。

　　摘要：据中国汽车工程学会的预计，2020年、2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到50%、80%、100%；预计只2030年车联网市场总规模将突破万亿。

　　摘要：我国车联网产业发展势头稳健，随着《国家车联 网产业标准体系建设指南（总体要求）》等系列文件出台，车联网产业体系将加速建立，据中国产业网统计， 2021年我国车联网市场规模将达4000亿。

　　摘要：据外媒报道，2017年全球车联网市场的市值约为660.75亿美元，预计到2014年其市值将增至2081.07亿美元，2018-2024年的年复合增长率约为18.00%。全球识别的需求大幅增长，成为车联网市场的重要组成部分，车载网络安全及车辆行驶安全问题驱动了车联网市场的发展。2017年，无线网络细分市场在车联网市场中占据主导地位，预计未来将继续该态势。车辆追踪及驾驶安全需求上升、物联网及云端服务的应用率激增是驱动车联网市场增长的重要因素。

　　摘要：图72：预测2021年中国车联网市场规模将达4014亿元资料来源：前瞻产业研究院、招商证券整理高ARPU 属性使得车联网成为物联网最具价值细分行业。

　　摘要：目前，正值我国车联网发展的关键期，市场潜力巨大。据前瞻研究院数据，2025年我国车联网市场规模有望达到2162亿美元，占全球市场的1/4，5年平均复合增长率将达到45%。

　　摘要：根据BI Intelligence的预测，到2020年，全球联网汽车的市场保有量将达3.8亿台，全球联网汽车销售量将从2016年的2100万台增至9400万台，市场占比将达82%，在2015年至2020年间，全球车联网产业将产生8.1万亿美元的收入。IHS 预测，到2035年，全球具有自动驾驶功能的汽车销量将达2100万台。

　　摘要：据前瞻产业研究院发布的《车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计，我国车联网市场规模在2016年达到76.7亿美元，据测算，2017年车联网市场规模约114.4亿美元。

　　摘要：据埃森哲研究，我国车联网市场规模，将从从目前的百亿美元规模，7年内爆发增长至千亿美元规模。

　　摘要：iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国车联网市场不断扩大，2018年预计市场规模增至3105亿元。

　　摘要：3C消费意愿强化，技术升级、产品创新仍处进行时，板块维持增持评级从电子行业的供给端而言，近两年本土LCD、LED、被动元件等上游厂商产业地位的崛起以及5G的逐步推广将为物联网、车联网、AR/VR等创新应用提供快速兴起的土壤；半导体设备、激光设备、机器视觉等领域本土竞争力的显露为巩固制造业强势地位创造支撑。从行业的需求端而言，在3C产品伴随下成长的80后、90后逐渐成为主力消费群体，对3C的消费意愿、对创新产品的尝鲜意愿日益增强，因此我们对电子行业2019-20年的技术升级、产品创新、市场开拓潜力维持乐观，看好2019年在5G、物联网、上游材料设备国产替代、智能制造等方向上的投资机会。

　　摘要：从电子行业的供给端而言，近两年本土LCD 面板、LED芯片、被动元件、PCB 等上游原材料厂商产业地位的崛起以及5G技术的逐步推广将为物联网、车联网、AR/VR等创新应用提供快速兴起的土 壤；半导体设备、激光设备、机器视觉、AI等领域本土企业竞争力的显露为加快我国制造业自动化进程、巩 固制造业强势地位创造有力支撑。

　　摘要：2、积极布局车联网及智能家居市场。2014年公司相继成立车联网事业部和智能硬件团队。在车载领域，作为行业内领先的智能管理芯片厂商，公司已经量产多款芯片用于行车记录仪、智能后视镜、智能中控等市场，客户包括凌度等国内外优质企业。目前公司智能硬件产品已经覆盖智能音箱、智能空调、扫地机器人等领域，同小米、京东、格力、美的、海尔等知名企业建立了深度合作关系，应用前景可观。在智能音箱领域，全志科技已经成为全球出货量领先的芯片供应商之一，产品为国内主流企业广泛认可。2018年上半年，受益于公司智能音箱产品出货量大幅增长，以及车联网产品出货的增长，公司营业收入在大幅增长的同时，实现了结构的显著改善。

　　摘要：2016年，宜通世纪与樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）成立了基本立子（北京）科技发展有限公司，与德国Cumulocity 公司合作物联网AEP 平台，已成功上线运营，提供应用开发、应用灵活拓展、数据统计分析等服务，涵盖智能工业、智慧农业、智慧城市、智慧医疗、智能家居、车联网六大垂直领域，形成三十余种应用解决方案。

　　摘要：我们认为,此次《行动计划》的推出将加快人工智能从国家战略向产业化落地的快速推进,部分重点领域如智能网联汽车、智能机器人、语音识别和图像识别等领域有望在国家政策、资金和市场的三重推动下逐步率先迈入大规模应用阶段,相关领域投资机会正逐步显现,对此我们重点推荐关注:科大讯飞(语音识别全球领先、教育、医疗、汽车等领域AI应用深度布局)、海康威视(视频监控龙头、安防人工智能领军者)、四维图新(受益车联网及汽车AI市场带动,业务需求有望加速释放)、东软集团(深度布局医学影像产业链)、思创医惠(携手Watson实现AI在医疗领域的应用)、中科创达(智能操作系统龙头企业)、中科曙光(联手AMD开发X86架构芯片、与寒武纪深度合作)、启明星辰(网络安全龙头企业,党政军领域客户优势明显)。

　　摘要：大数据战略的加速推进, 汽车行业受益领域主要为车联网和智能驾驶, 作为数据直接采集的接口,推荐T-BOX龙头企业,四维图新( 地图数据+算法优势) , 主机厂方面推荐较早布局智能互联车型的上汽集团( 与阿里、中国移动、华为合作) 、广汽集团( 与腾 讯、中国移动、科大讯飞合作) 。

　　摘要：(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。

　　摘要：公司全面布局车联网产业链,新能源车联网入口优势显著,有望打造新能源车联网平台龙头。公司全面布局车联网产业链,控股英泰斯特(T-BOX新能源汽车前装市场超30%份额)、控股九五智驾(自主研发车联网运营TSP服务)、参股广联赛讯(智能车载终端)和彩虹无线亿元加码建设T-BOX产能、扩大智驾运营规模。公司在新能源汽车T-BOX车联网终端入口价值十分显著,积极建设新能源汽车国家监测体系(企业监测平台、地方监测平台和国家监测平台),有望打造全新的新能源车联网平台龙头。

　　摘要：4、智能车载方面：随着比亚迪、吉利、长安、长城哈佛等国产汽车的兴起，汽车价格持续走低，用户需求上升使得车载产品呈爆发式增长，同时车载产品、车联网和智能汽车等概念产业近年发展越发成熟，智能触控中控系统、智能后视镜、行车记录仪、显示仪表盘等类型产品逐渐成为标配，所使用的触控显示模组需求将增大。

　　摘要：公司控股子公司石家庄华燕为细分车辆检测行业龙头企业,受益车辆尾气检测和车辆安全性要求,2016年营业收入3.27亿元,净利润4539万元,未来公司在大屏触控,车联网终端等民用传感器市场均有大幅增长空间。

　　摘要：成立于2007年，是领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。在超高清视频编解码、高性能CPU/GPU/AI多核整合、先进工艺的高集成度、超低功耗、全栈集成平台等方面提供具有市场突出竞争力的系统解决方案和贴心服务，产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。

　　摘要：根据中国汽车工程学会的预计，2020年、2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到 50%、80%、100%（2016年仅30%左右），据此预计联网汽车销售规模将分别达到1500万辆、2800万辆、3800万 辆，总市场规模将超过万亿。

　　摘要：根据盖世汽车预测，2020年国内车联网市场规模约为338亿美元，到2025年将提升至2162亿美元 ，占全球市场的26%；与此同时，车联网用户数量将于2022年达到约4700万，复合增速约为18.0 4%。

　　摘要：苗部长在讲话中把车联网作为特别值得一提的5G应用场景，当前国家积极推动5G进展，车联网景气度提 升。根据前瞻产业研究院数据，2017年我国车联网行业市场规模达到114.4亿美元，2017-2020年均复合 增长率约为43.52%，到2020年市场规模将达到338.2亿美元。公司积极把握车联网行业发展趋势，通过 收购中兴物联、中兴智联进入车联网领域，目前已覆盖T-BOX、OBD、车规级模组、电子车牌等多种终端产品 和解决方案，其OBD 产品出货量全球第一，拥有国内外稳定客户群体，在车联网领域具备显著竞争优势

　　摘要：政策持续推动，车联网产业发展有望提速。自2018年以来，工信部在车联网试行管理规范、标准体系、试用频段等多方面连续发布多份促进车联网发展的重大决策文件，持续督促车联网产业化发展。车联网将成为5G市场规模最大的应用场景之一，也将是5G商用后率先爆发的商用领域，预计商场规模将达千亿，目前车联网还处于用车大数据积累阶段，车辆连接入网是当前车联网产业发展的最先环节，车联网车载芯片、车载通信模块等上游领域将率先受益。重点推荐车联网领域具有先发优势的高新兴。

　　摘要：工信部发布车联网产业发展行动计划，核心技术等问题有望得到突破12月27日，工信部官网印发的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中要求：到2020年，实现车联网产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，加快5G-V2X等关键技术研发及商业化应用，构建通信和计算相结合的车联网体系架构。当前，我国车联网产业进入发展快车道，产业规模不断扩大，但核心技术尚未突破，产业生态亟待完善以及政策法规需要健全等问题仍然存在，认为《行动计划》的发布将有利于推进上述问题的解决，促进车联网产业的快速发展。

　　摘要：2018年被认为是新能源汽车爆发的“元年”，而2017年则是人工智能的“应用元年”。报告显示，人工智能语音系统、高精度地图和汽车雷达等技术的发展，都将助力汽车的智能化发展。尤其在车联网方面，冯锦山介绍，目前5G时代尚未到来，但已有企业推出了技术解决方案和平台，将支持现阶段智能网联的示范。

　　摘要：根据前瞻产业研究院数据，2017年我国车联网行业市场规模达到114.4亿美元，2017-2020年均复合增长率约为43.52%，到2020年市场规模将达到338.2亿美元。

　　摘要：车载追踪作为车联网的重要支持设备，未来需求旺盛。根据中投顾问发布的《2017-2021年中国车联网行业深度调研及投资前景预测报告》预计，2017年我国车联网行业市场规模达到2696亿元，未来五年年均复合增长率约为15.43%。全球联网汽车份额约为35%;预计到2020年新售车辆到1亿辆，联网汽车份额接近98%。中国信息通信研究院数据显示：2017年上半年，国内车载无线%，远高于同期国内汽车销量3.81%的增速(汽车增速为中汽协公布数据);其中4G产品出货量108万部，同比增长361.9%，占比63.2%。同时，智能化已经成为车载终端的发展趋势，越来越多的车载产品开始搭载操作系统以实现智能化服务，例如目前车联网的辅助驾驶，车辆终端对人与车、环境之间的信息交互非常重要，移为作为车联网核心追踪设备提供商，将最先受益于车联网的快速发展。

　　摘要：2017年以来车联网政策LTE-V2X覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；到2025年，5GV2X基本满足智能汽车发展需要，到2020年，中国市场上智能汽车新车占比要达到50%，中高级别智能汽车（L3及以上）将实现市场化应用。

　　摘要：车联网政策落地加速，5G建设将为车联网铺设高速信息公路。近期，北京市经信局近日对外发布《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（2019年-2022年）》，提出将积极推动北京成为5G车联网重点示范应用城市，2020年在重点区域完成5G车联网建设。认为，5G低延时、高带宽等特性将为车联网的发展铺设高速信息公路，车联网发展有望加速。

　　摘要：5G将于2018年完成独立组网标准，华为中兴正式发布5G端到端全系列产品，全球5G产业龙头优势明显；全球运营商加速商用准备，美国年内将商用5G家宽接入应用（WTTx），5G标的业绩落地可期020304用户需求端：数据流量持续爆发；5G、物联网、车联网对网络提出更多样化要求。

　　摘要：在“中国制造2025”和“互联网+”推动下,中国车联网市场拐点已至：一是截至2014年底全国汽车保有量1.54亿辆，比上年末增长12.4%，保持持续增长，汽车已成为继智能手机之后的重要联网入口。二是目前全球市场车联网的渗透率不到10%，国内市场不到5%，预计到2020年，车联网渗透率有望突破20%，行业处在快速上升期。三是车联网相关技术逐渐成熟，4G、语音识别、云平台等技术已与车联网深度融合。我们认为,车联网市场拐点已至,给欧菲光创造了良好的市场环境。

　　摘要：国家工信部在2018年12月底向全国引发了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动规划》，彰显了国家对车联网产业发展的高度重视，明确表示将加大对车联网产业的政策支持力度，强化了地方政府的参与度。

　　摘要：车联网 工信部16日将申请立项的《基于LTE 的车联网无线通信技术安全认证技术要求》等35项 行业标准计划项目和《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》等19项国家标准计划项目予 以公示。在前一批35项申报项目中，有6 个为车联网相关项目，且全部被标注为“重点”，其他则为“一 般”或“基础”。参与标准起草的单位包括中国信息通信研究院、大唐电信科技产业集团、中国移动、华 为、东软集团等

　　摘要：北京市发布“智能网联汽车发展行动方案”，进一步推动车联网在城市应用中落地。方案提出2020年完成重点区域5G车联网建设，推动延崇高速、京雄高速等路段智能网联环境建设，施划智能网联专用车道。政策持续推动下，我国车辆联网行业发展有望提速，预计到2030年我国车联网市场总规模将超过万亿。在应用落地层面，认为，车联网初期仍以建立连接为主要发展目标，道路侧智能化改造及车载通信模块等产业链上游有望率先受益。

　　标题：东兴证券通信行业报告：北京目标2022年冬奥会基本完成智能网联汽车完整体系，催化车联网产业链成熟

　　摘要：北京市经信局近日对外发布《北京市智能网联汽创新发展行动方案（2019年-2022年）》。行动方案提出，将积极推动北京成为5G车联网重点示范应用城市，以2022年北京冬奥会作为时间节点，提出技术创新、运行示范、产业发展3大发展目标：1）技术创新：通过传统汽车技术与智能网链技术融合创新，形成满足高级自动驾驶（L4级别）要求的智能网联汽车完整技术体系，技术水平进入全球第一梯队。2）运行示范目标：示范运行区域面积达到500平方公里。3）产业发展目标：建成国内领先的智能网联汽车创新链和产业链，全市智能网联汽车及关联产业规模达到1000亿元。

　　摘要：据中国信息通信研究院近日在“ICT深度观察报告会暨发布会”上发布《车联网2018》，随着车联网逐步进入商业化，汽车电子将成为全球汽车产业新的竞争高地，我国则面临部分核心技术环节太弱的短板亟待加强。

　　摘要：相关报告中国信科与华为完成基于3GPP R15标 准的5G IoDT互联互通测试，工信部印发《车联网（智能 网联汽车）产业发展行动计划》2019-01-013GPP R15 Late Drop冻结推迟不影响5G商用进程，华为已签 署25份 5G商 业合同2018-12-27中兴通讯打通全球首个5G独立组网SA 数据连接，国产5G基站GaN 功率放大器芯片完成认证2018-12-15三大运营商频谱分配方案落地，5G如期而至；2019年中国移动保持 20亿元物联网专项补贴不变2018-12-082019年通信行业投资策略：5G大变局，激荡二十年2018-12-04 因此我们认为，当前是配臵通信电源板块龙头厂商的合适时点

　　摘要：工信部印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，推动跨行业融合，产业快速发展，ADAS系统渗透率有望在近两年快速提升，推荐德赛西威、保隆科技。

　　摘要：工信部：印发《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，到2020年，将实现车联网（智能网联汽车） 产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗 透率达到30%以上，智能道路基础设施水平明显提升

　　摘要：在本次发展行动计划中提出，到2020年联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，而在本年初的 《智能汽车创新发展战略》征求意见稿中智能汽车的新车占比达到50%； 另外，本次计划中规划新车驾驶辅 助系统（L2）搭载率达到30%以上，此前的《汽车产业中长期发展规划》中的转赔率为10%；同时，本次计 划中提出车联网用户渗透率达到30%以上，表明了政策对于车联网渗透率快速提升要求。

　　摘要：行业要闻2.1政策5G将带来数万亿美元数字化转型市场目前，全球主流运营商纷纷发布了产业发展计 划，构建5G生态，推动5G与垂直行业的融合，孵化创新应用。运营商在5G技术研究的同时，与垂直行 业深入合作，建立了面向不同垂直行业的联合实验室，开展5G业务研究，并在5G的 试验网中开展融合试 验。5G具有“极高的速率，极低的时延，超大的连接”的特点，所以5G不仅能满足个人上网需求，同时也 是无人驾驶、物联网、工业互联网等新应用的基础网络，成为各行各业的数字化基础设施，而且未来各行业 将形成“+5G”的发展模式，为垂直行业赋能。一方面，5G将为用户提供超高清视频、下一代社交网络、浸 入式游戏等更加身临其境的业务体验，促进人类交互方式再次升级；另一方面，5G将支持海量的机器通信， 以智慧城市、智能家居等为代表的典型应用场景与移动通信深度融合，预期千亿量级的设备将接入5G网 络，引爆如车联网、移动医疗、工业互联网等垂直行业应用。未来基于5G、人工智能等技术引擎，将打开价 值数万亿美元的数字化转型市场。（中国通信网）工信部发布车联网无线兆带宽可满足中长 期需求近日，为支持我国智能网联汽车产业发展，工信部印发了《车联网（智能网联汽车 ）直 连通 信使 用5905-5925MHz频 段管 理规 定（ 暂行 ）》， 规划 了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的 专用频率资源，用于基于LTE（移动通信技术）演进形成的V2X（车与车、车与人、车与路之间的直 连通信）智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。（中国通信 网）工信部：前十月国内手机市场出货量3.43亿部同比降15%近日，工信部发布了《2018年 10月国内手 机市场运行分析报告》。报告显示，10月份，国内手机市场出货量3853.3万部，同比增长0.9%，环比下降 1.3%；2018年 1-10月，国内手机市场出货量3.43亿部，同比下降15.3%。其中，10月份4G手机出货量 3641.9万部，同比增长1.6%，在同期国内手机出货量中占比94.5%，4G手机中双4G产品占比99.8%；另 有2G、3G手机出货量分别为201.4万部、10.1万部。2018年 1-10月，2G手机出货量1877.6万部，同 比下降19.1%；3G手机出货量15.0万部，同比下降72.3%；4G手机出货量3.24亿 部，同比下降 15.0%。

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