智慧交通行业发展现状及竞争格局发展前景分析

　　由于交通投资的逆周期调节属性，通过高速公路建设拉动经济增长的需求预计在短期内将持续存在，而智慧高速项目或者一般高速公路智慧交通系统建设又是“新基建”的重要投资方向，因此政策将持续刺激本行业的发展。此外，从运营方实际需求角度，运营单位不仅希望通过高速公路扩容改道来提升通行效率、获得更多通行收益，也需要利用技术手段进一步提升高速公路监测、管理和控制能力，控制交通事故频率，而且运营单位往往还具备一定的资金实力去实现这一目标；从出行者需求角度，随着车辆智能化水平提升以及车端应用的发展，获取及时的高速公路路况信息和其他交通信息是使用者的真实需要。未来几年内高速公路智慧交通市场的整体规模依然将保持增长态势。

　　根据交通运输部统计数据显示，截至2021年底528.07万公里，比上年末增加8.26万公里；其中高速公路总里程16.1万公里，高速公路里程16.91万公里、增加0.81万公，近十年来，行业保持稳定增长。可见，高速公路基础建设日趋完备，高速公路新建量增速放缓。然而，智能高速公路产业中重建设轻服务现象仍然存在，存量高速公路的运维与改造升级存在巨大市场需求，未来在智慧交通行业中被进一步强调并逐渐趋于标准化应该是发展的必然要求。

　　2018年年底的我国提出“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，新基建的概念由此产生。之后新基建在多次会议及政策中被频繁提及，已经成为中国未来发展的关键要素。在新基建七大方向中，轨道交通、5G和大数据中心等几个重点领域能够拉动更大规模的固定资产投资，也为上下业带来巨大的市场机遇。上述转变，对于交通运输的发展，尤其是智慧交通基础设施的建设都有重要影响。因此，交通运输行业在下一阶段的整体投资方向上必然向数字化和智慧化进一步倾斜。

　　早期高速公路机电系统建设行业集中度较低。由于行业一直以来缺乏统一技术标准，且技术门槛不算太高，行业内的参与企业数量众多，规模普遍偏小；加之各地方高速公路发展水平各异，地方管理部门需求不尽相同，因此业务呈现出了较为明显的地方性特点，行业的集中度不高，且无明显的龙头型企业。

　　但是随着高速公路智慧交通市场逐步发展提升，各地频繁出现投资规模过亿级的智慧交通系统项目，大型项目对信息化技术要求、参与方的实施经验以及资金实力要求都在不断提升，因此近年来行业中主要参与方更为集中，同时头部企业的业务体量也在不断提升。经统计，截止2021年12月底，我国公路信息化项目投资额超过千万级的有547个，规模总计235.64亿元，其中前十名企业中标项目105个，规模总计约为75.45亿，约占总市场比重30.71%。而2020年同期我国公路信息化千万项目中前十名的企业更是超过三分之一。

　　尽管如此，本行业中也暂未出现可以垄断市场或绝对主导的头部企业。一般而言，诸如中铁、中交以及包括北京千方科技股份有限公司在内的集团化企业在历年市场份额排名中均相对靠前，而像云星宇、北京公科飞达交通工程发展有限公司、江苏安防科技有限公司等公司也是长年排名市场前列的重要参与方。在一些年度，如果单个省份的高速公路密集建设，当地的交通类建设单位也可能在市场中抢占重要份额。从中标规模市场排名情况来看，各年度榜首企业经常发生变动，且单个企业的市场占有率也从未超过10%，通常只占到6%-8%左右，行业集中度依然偏低，市场竞争相对激烈。

　　受疫情冲击的经济下行发展境况下，2021年底我国在经济会议中表示2022年经济工作总体要求是“稳字当头”。固定资产投资是稳定经济增长的首要抓手，国家的“稳增长”发展政策有利于加强政府基建水平，引导资金流向固定资产投资。国内宏观环境虽然在短期内面临较大压力，但发展韧性依然保持强劲，尤其是国内固定资产投资有望迎来短暂的爆发窗口期，以新基建为代表的投资需求将被激发，投资空间进一步扩大，为行业新一轮发展带来新契机。

　　中国交通运输的发展，前30年主要依靠基础设施建设的规模扩张，后30年将主要依靠科技赋能。新一代信息技术的快速发展为智慧交通的实现提供了重要的技术支撑，推动交通行业在产品方案、应用领域以及服务模式上出现突破，让交通运输向数字化、网络化、智能化进一步发展；而交通领域的应用反之也为新技术实践提供了丰富场景，让人工智能、数据通信技术、物联网、超级计算、区块链等等前沿技术能够在落地应用中进行迭代升级，未来还将在高精地图、北斗导航、新一代移动通信、车路协同、多源感知信息融合以及网络和信息安全等多项技术应用方面取得突破。因此，新技术与交通行业的深度融合是行业发展的必然趋势。

　　尽管智慧交通的兴起是从高速公路行业开始的，但随着城镇化进程的持续推进，城市发展对于交通的精细化管理将提出更高的需求。根据第七次全国人口普查结果显示，我国城镇人口占比已经达到63.89%，而在未来一定时间内城镇化速度仍然有望快速推进。智慧交通的落脚点是提供对人的服务，因此，人口密集之处才是交通技术应用的重点需求端所在。虽然城际公路对于智慧交通的需求将始终保持旺盛，但长期而言，智慧交通的发展重点还是倾向城市领域，服务于智慧城市的实现，智慧城市的交通系统领域或将成为当前行业破解发展难题的关键风向标。

　　由于智慧交通系统行业专业性较强，根据住建部和工信部的有关规定，国家分别对从事公路交通工程信息系统建设的企业以及从事计算机信息系统集成开发的企业实施资质管理制度，企业在从事相关业务经营时需要取得公路交通工程（公路机电工程、公路安全设施）、信息系统集成及服务资质及建筑业企业资质（交通工程、电子与智能化工程专业）等体现行业技术专业性的资质认证，并且随着项目建设规模和重要程度的提高,资质要求的门槛也会相应提高。这是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

　　智慧交通系统行业是技术、知识密集型产业，业务涉及计算机、数据通信、传感及控制等多个技术领域，专业性较强，且对于系统的安全性、稳定性要求较高，除了必须具备基本专业技能外，还必须深入了解交通管理部门的业务流程和工作标准，对于系统集成商来说，具备将软硬件有效整合的技术能力，且具备相应的技术人员实施系统集成项目，是其参与市场竞争的必备条件。同时，企业所拥有掌握上述技术的人才是否具备住建部与工信部所认定的从业资格，也是企业能否成功参与行业竞争的主要因素之一。

　　智慧交通系统主要应用于高速及城市交通的智能化管理，其技术先进性、性能稳定性以及售后服务及时性对于交通管理工作有着很大的影响，因此高速公路智慧交通解决方案项目的招投标过程中，投标人过往实施的项目及经营业绩是招标方考量的重要指标，大量从业经验的积累被视为项目按时、优质完成的保证。同时，凭借以往的从业经验而获得项目承接机会的企业将继续保持先发优势、扩大行业影响力，并对其他企业进入本行业起到限制作用，对于新进入的企业而言,由于缺少项目运营经验和品牌知名度，在项目竞标中难以胜出，在市场开拓时必将面临一定的困难。

　　智慧交通系统集成业务普遍采用项目总承包制的经营模式，业务开展的多个环节均有可能涉及到资金垫付，因此系统集成商应具备支撑其业务的资金实力和资金周转能力。同时随着国内智慧交通市场逐步发展提升，各地频繁出现大投资规模项目，招标方对竞标企业的资本实力提出了更高的要求。资金壁垒可以有效防止一些规模小、资金技术实力弱的企业进入大型高端项目中，而对于在智慧交通市场中已经占据了一定份额的企业来说，继续扩充资金实力是保持和提高市场份额，增强行业竞争地位的必备条件。

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