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万物互联,Wi-Fi 当先,物联网谁能成为潜力股?乐鑫科技、博通集成、中颖电子>>分享一下机构怎么分析的,当然仅供参考,不作为投资建议。
物联网进入高速成长阶段,关注Wi-Fi芯片赛道
互联网小常识:设计一个网络安全方案时,需要完成以下四个基本任务:(1)设计一个算法,执行安全相关的转换(2)生成该算法的秘密信息(如密钥)(3)研制秘密信息的分发和共享的方法(4)设定两个责任者使用的协议,利用算法和秘密信息取得安全服务。
科技产业先后经历了互联网、移动互联网时代,当前正在迈入物联网 时代。自 2005 年以来,物联网经过十余年发展,技术成熟度曲线越 过大规模商用拐点,开始进入高速成长阶段。此外,物联网终端应用 繁多,呈现出碎片化的长尾市场特征,包括智能家居、智能商场、智 慧酒店、智慧办公、智慧医疗等多个应用场景。快速发展、应用广泛 的物联网将刺激一系列上游产品的需求放大,如 Wi-Fi、AI 语音等。
Wi-Fi MCU&Wi-Fi 6快速成长,龙头公司将优先受益
Wi-Fi 作为物联网最重要的连接方式之一,将优先受益于物联网的发 展。Wi-Fi MCU从家电应用向非家电应用加速渗透,包括灯、插座、 窗帘、门锁、个人穿戴产品等。WIFI 6 的多用户 MIMO 技术极大的改善了多个终端并发的通信速率问题,扩大单个路由器的可连接终端数量。Wi-Fi 6企业级Wi-Fi设备出货量将于2023年占据全球出货总量的 90%,成为主流方案。全球Wi-Fi芯片行业头部企业乐鑫科技2019年出货量达1.44亿片,同比增长79.4%,占全球份额的30%左右,未来将继续受益于Wi-Fi MCU 与 Wi-Fi 6的快速发展。
AI 语音时代到来,物联网产业迎来增长引擎
语音交互是最自然的人机交互方式。2014 年以来,语音交互在智能音 箱上得到了广泛应用,语音识别算法持续得到演进。智能语音交互的 产品形态不再局限于智能音箱,将向更多的智能硬件终端扩散。乐鑫科技在智能语音领域提供芯片、操作系统、软件等全方位解决方案, 在 AI 语音普及的大潮中有望迎来新的增长引擎。
物联网接力移动互联网,是科技领域未来的核心赛道,有望诞生下一 个科技巨头。国元证券投资建议关注乐鑫科技、博通集成、中颖电子
(1)乐鑫科技(688018)
互联网小常识:交换机采用两种交换方式技术:快捷转发交换方式和存储转发交换方式。
在物联网 WIFI MCU 占据龙头地位,全球市占率约30%,有望受益万物互联的时代机遇。
乐鑫科技是一家全球化的无晶圆厂半导体公司,成立于 2008年,总部位于上海,在大中华地区、新加坡、印度、捷克和巴西都设立了研发中心。主要从事前沿低功耗 Wi-Fi+蓝牙双模物联网解决方案的研发。经过多年来在无线计算技术领域的深耕,开发出了绿色、用途广泛、高性价比的芯片组,提供安全、稳定可靠、低功耗的物联网解决方案。
(2)博通集成(603068)
通过 ECT 芯片卡位汽车领域,在车联网市场有望再上新台阶。
博通集成电路(上海)股份有限公司,由来自美国硅谷的技术团队2005年创立于上海张江,已发展成为国内物联网无线连接芯片领域的知名企业。博通集成电路拥有完整的无线通讯产品平台,支持丰富的无线协议和通讯标准,聚焦智能交通和智能家居应用领域,为国内外多个知名客户提供低功耗、高性能的无线射频收发器和资源丰富的人工智能应用平台。
(3)中颖电子(300327)
家电 MCU 市场领导者,通过收购澜至科技布局 WiFi 领域,有望 受益家电联网化的大趋势。
中颖电子股份有限公司是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司。
中颖电子创立于1994年,自2002年起专注于自有品牌的芯片设计事业。2012年中颖电子在深市A股创业板上市
风险提示:新冠疫情下,电子行业终端应用需求下滑的风险;Wi-Fi 6 芯片应用普 及进展不及预期的风险;物联网 WIFI 领域价格竞争加剧的风险。
互联网小常识:交换机的交换模式主要分静态交换和动态交换,动态交换又分为快速转发、碎片丢弃和存储转发。三个的转发时机分别为:获得目的MAC后(14B),获得前64B后,获得整个数据帧。
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