信创深度研究：2023年信创大年新一轮行情在酝酿

　　信创，是信息应用技术创新的简称，2016年3月4日工委会成立，是由从事信息技术软硬件关键技术研究、应用和服务的企事业单位发起建立的非营利性社会组织。

　　当前传统的信息技术产业主要由基础设施（芯片、存储器、整机（服务器、PC）、固件等)、基础软件（操作系统、中间件、数据库）、应用软件、信息安全。而随着新一代信息技术创新发展，云服务、系统集成方成为信息技术产业的重要组成部分。信创产业园区、第三方机构、高等院校则是信息技术产业重要的孵化支撑和载体。信创产业中，芯片和整机、基础软件（操作系统、数据库、中间）、办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。

　　信创产业的本质是发展国产信息产业。IT基础设施已成为各行业发展的基础，成为数字经济发展的基座和核心驱动力。自2018年贸易战以来，稳定的IT供应链已经超出了IT产业本身的发展，关系到国民经济各行各业的稳定，关系到整个社会的稳定。信创已经是一项国家战略，也是新形势下经济结构调整和经济发展的新动能。

　　1.1信创产业的本质是软件和信息技术产业，其作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。从软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿提高到2021年的9.5万亿，年复合增长率高达17.73%，说明市场一直保持高速增长。

　　从软件和信息产业对经济的贡献来看，贡献率从2010年的3.2%提高到2020年8.31%，可见软件和信息产业已经成为推动经济发展的重要力量。这也不难看出整个信创产业的规模之大。

　　根据IDC 预测，到2023 年，全球计算产业投资空间1. 14 万亿美元。中国计算产业投资空间1043 亿美元即7300亿的市场空间，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

　　中间件：预计2023年中国中间件市场规模14亿美元，即98亿元，占全球市场的3%，可提升空间巨大。

　　企业应用软件：预计2023年中国企业应用软件市场规模156亿美元，即1092亿元，占全球市场的4%，可提升空间巨大。

　　针对安全可控，我们国家提出的是“2+8”体系。“2”是指党、政，“8”指关乎国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗和航空航天。党政信创自上而下推进，区县级下沉空间非常大；另一方面，党政信创除了公文系统之外还有政务系统和事业单位。

　　根据人力资源与社会保障事业发展统计公报数据，2020年末，我国有700多万公务员与3000多万事业编制人员，这为信创产业发展提供了规模庞大的存量。其中县乡级别的电子公文系统超过500万台

　　假设公务员每人都配备至少1台PC、同时还有约300万台内网终端、2/3的事业编制人员配备PC计算，党政行业对应约3000万台存量PC。

　　假设PC整机（包含操作系统、以WPS为代表的办公软件等所有软硬件）单价约5000元。那么，党政对应的市场存量规模约为3000万*5000=1500亿元。

　　党政还存在较大的替换空间。根据IDC报告的数据显示，2017年中国PC市场（不含工作站）整体出货量达5333万台，其中政府市场出货量约在360万台，过去两年仅替换了党政领域不到600万台PC，以1台PC6年使用年限来计算，2023年是党政替换大年，约有2400万台的替换空间。合计市场规模在2400万台*5000=1200亿元。

　　另外，2020年党政服务器市场存量规模约为300万台。中国服务器市场下业分布较稳定，大致可以拆分为互联网40%，党政15%，金融+电信25%，其他行业20%。根据IDC测算，2020年中国服务器市场出货量为350万台，预计2020-2025年市场规模复合增速将达到12.5%。预计到2024年服务器出货量可达460万台，按照当前的下游分布计算，对应政府年化需求为69万台。

　　根据“ZOL中关村在线”上服务器的报价，其单价在3万到25万间不等，服务器操作系统。保守的估计，假设每台服务器（包含了操作系统、中间件等软硬件）为10万元。

　　金融行业：根据IDC早期发布的相关报告“预计2019年金融行业市场PC出货量达到208.1万台”，以及国家统计局披露的金融从业人员数量（由于国家统计局每五年统计一次，已知2018年为1818万人，2013年为514万人，因此，平均每年金融从业人员增长250万人），可以算出金融行业每年的新增从业人员数量与PC出货量的比例为250:208≈1:0.8。由此可以衍生得出金融行业的PC电脑需求量与从业人员的比例约为0.8。

　　医疗行业：IDC早期发布的相关报告显示：“2018年商用电脑医疗卫生市场年出货量达到220万台，同比增长1.9%”。假设医疗行业每年PC出货量几乎不变，考虑到各行业普遍通行的PC替换周期约五年，相当于医疗行业的PC电脑存量约为1100万台。考虑到国家卫健委数据显示2021年我国卫生人员总量达到1398.3万人，可以算出医疗行业从业人员总数与PC电脑存量的比例为1398.3:100≈1:0.8。由此可得医疗行业PC电脑存量与从业人员总数的比例约为0.8。

　　服务器与PC电脑配比关系：根据中国移动公布的2021-2022服务器集采招标公告可知，中国移动每年集采服务器约30万台，考虑到服务器的替换周期为五年，即五年间服务器出货量约150万台。通过上述假设PC电脑与从业人员比例假设，根据公司公告已知中国移动总人数约45万人，可知中国移动的PC电脑数量约36万台。考虑到三大运营商的业务特点和规模大体相当，中国移动的情况代表了行业水平，由此可得电信行业PC电脑需求量与该行业所需服务器的数量比例约为1:5。

　　据全球科技市场独立分析机构Canalys数据显示，2021年中国市场PC出货量为3650万台；据IDC数据显示，2021年中国市场服务器出货量为391万台，由此求得每年PC出货量与服务器出货量的数量比例约10:1。据此笔者认为，该比例适用于大多行业，因此绝大部分行业的PC电脑与服务器比例为10:1。

　　此外，电信行业服务器与PC电脑的数量比例远超绝大部分行业平均水平，是因为运营商作为IT基础设施提供商，对于数据算力、稳定性等要求比其他行业更高，加上运营商本身还拥有大量的数据中心机房，所以其服务器的数量相比其他行业高得多。

　　金融行业对于服务器的需求主要体现在高安全、高稳定和低延迟。由于金融领域涉及资金和大量隐私数据，在交易高峰期大量数据流动，用户需要即时看到行情并做出买卖指令，因此系统需要具备毫秒甚至是微秒级别的响应，其服务器与PC电脑的数量比例肯定高于绝大部分行业，但低于电信行业。由此我们假设金融行业所需服务器和所需PC电脑的数量比例介于其他行业和运营商行业之间，约为1:2。

　　金融行业是信创行业发展的第一梯队，作为重点关基行业之一，其自主性和安全性事关国家金融安全，是信创建设最为重要的细分市场之一。

　　金融业主要可分为银行、证券、保险、基金、信托等。根据各细分行业从业人员数量，假设PC整机与从业人员的数量比例为0.8，我们估算金融业PC整机（含软硬件）需求量约454万台，市场空间约272亿元；假设PC对应服务器的配比为2:1，服务器（含软硬件）的需求量约227万台，市场空间约2270亿元。

　　电信行业作为关乎国家信息安全和国计民生的重要行业，是我国信息化程度和信息化技术最高的行业之一，电信行业属于技术密集型产业，信息技术应用创新（即信创）的推广应用，成为推进电信行业更高质量发展的驱动力。

　　我国通信领域由三大巨头（中国电信、中国联通、中国移动）垄断。假设PC与从业人员的数量比例为0.8，我们估算电信行业PC整机（含软硬件）需求量约77.42万台，市场空间约46.45亿元；假设PC对应服务器的配比为1:5，服务器（含软硬件）的需求量约387万台，市场空间共约3871亿元。

　　我国电力行业的市场主体主要有“两网五大四小”。国家电网和南方电网承担着全国的电网运营，其中国家电网负责27个省市，南方电网负责广东、广西、云南、海南、贵州五省的电网运营。在发电市场中，以“五大四小”为代表的电力央企始终占据核心位臵。假设PC与从业人员的数量比例为0.8，我们测算出电力行业PC整机（含软硬件）的需求量约211万台，市场空间约127亿元；假设PC对应服务器的配比为10:1，服务器的需求量约21.13万台，服务器的市场空间约211.34亿元。

　　“三桶油”在我国石油行业居于垄断地位。根据石油行业市场主体的从业人员数量，假设从业人员对应PC整机的配比为1:0.8，我们测算石油行业PC整机（含软硬件）的需求量约148万台，市场空间约88.8亿元；服务器的需求量约14.8万台，假设PC对应服务器的配比为10:1，服务器总的市场空间约148亿元。

　　随着城市化的推进，给城市带来了拥堵、污染、交通安全等一系列社会问题。加快智能交通系统建设应用，将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题，有利于提高城市交通服务水平，促进城市的可持续发展。

　　2021年8月，交通运输部、科技部印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出到2035年，我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控。

　　根据《2021中国统计年鉴》数据，截至2020年末，交通运输、仓储和邮政业的从业人员为116.3万人（包括国有单位和城镇集体单位）。我们测算交通运输行业PC整机（含软硬件）的需求量约93万台，市场空间约56亿元；服务器的需求量约9.3万台，服务器总的市场空间约93亿元。

　　航空航天产业作为我国制造业的高端领域，是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业，加快数字化转型升级，推动自主可控的智能化制造、网络化协同、数字化管理等成为产业发展新趋势。

　　我国两大航天集团分别是中国航天科技集团和中国航天科工集团。假设从业人员对应PC整机的配比为1:0.8，我们测算航空航天行业PC整机（含软硬件）的需求量约26万台，市场空间约15.6亿元；服务器的需求量约2.6万台，假设PC对应服务器的配比为10:1，服务器的市场空间约26亿元。

　　2021年7月，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，其中提到：要推广可信应用，促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平。有序推动数据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版软件使用。2022年4月21日，教育部发布《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》，将此前的“信息技术”调整为“信息科技”，其中25次提及“自主可控”，5次提到“原始创新”，4次提到“原创精神”。强调“信息科技课程”对“促进科技创新自主可控、维护”的重要意义。

　　根据教育行业的从业人员数量，假设PC整机与从业人员数量的比例为0.8，我们测算教育行业PC整机（含软硬件）的需求量约1470万台，市场空间约882亿元；假设PC与服务器的比例为10:1，则服务器的需求量约147万台，服务器的市场空间约1470亿元。

　　目前国内医疗信息化市场活跃着为数众多、规模不等的系统供应商。按竞争力划分，国内医疗信息系统供应商可分为“三大阵营”。第一梯队主要是大型跨国公司，代表企业有微软、思科、IBM等，这类公司因为拥有先进的技术研发能力、成熟的市场营销体系以及雄厚的财力，所以他们的目标客户是国内大型三甲医院；第二梯队是卫宁、东软、东华、华为、方正等国内上市公司或大型公司，这类公司有较强的研发能力和本土优势，价格优势，与第一层级公司有一定竞争关系；第三梯队是创业公司，由于其技术上不占优势，所以这类公司的主要竞争优势是价格低廉。

　　根据国家卫健委数据，2021年我国卫生人员总量达到1398.3万人，其中执业医师和执业助理医师428.7万人。假设PC电脑与执业医师和助理医师数量的比例是0.8，我们测算PC整机（含软硬件）的需求量约343万台，市场空间约205.78亿元；服务器的需求量约34.3万台，假设PC对应服务器的配比为10:1，服务器的市场空间共约343亿元。

　　基于上述对各行业PC整机和服务器的市场空间测算，我们估计关基行业合计的信创市场规模约10126亿元。由于测算PC时只包含了电脑、操作系统、办公软件，测算服务器时只包含了服务器及其操作系统，中间件、数据库、OA应用软件等无法与硬件（PC和服务器）一一对应的软件并未统计在内，因此该测算结果应为信创市场空间偏保守的参考值。

　　从产业链角度来看，随着新一代信息技术创新发展，在信创产业中，芯片和整机、基础软件（操作系统、数据库、中间）、办公软件、云服务、信息/网络安全是最重要的产业链环节。

　　芯片是信息产业的基石，它主要分为集成电路（CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片、MCU、电源管理芯片等）、功率芯片（IGBT、MOSFET 等）、光电子芯片（激光器芯片、光探测器芯片等）以及传感器芯片（MEMS、指纹识别芯片等）四类。目前，从计算机行业视角来看，关注度最高的芯片主要是集成电路中的 CPU 以及 GPU。

　　按照指令集，CPU 可以分为复杂指令集（CISC）和精简指令集（RISC）两大类。其中，复杂指令集主要以 x86 架构为主，应用于桌面 PC、服务器等领域，代表性厂商为 Intel、AMD。精简指令集主要包括 ARM、MIPS、Power PC、RISC-V、SW64，以 ARM 架构为代表，主要应用于手机、平板等移动终端，相关厂商包括：高通、三星、苹果、飞腾及鲲鹏（ARM 架构）；MIPS、龙芯（MIPS 架构）；申威（SW64 架构）等。

　　全球 X86 CPU 市场中，Intel 是行业领军者，AMD 不断追赶。当前在各类指令集架构中，X86 架构占据服务器、桌面及笔记本电脑的主要市场份额，ARM 等非 X86 架构主要应用在移动终端等场景。

　　移动端CPU主要用于各种手机和平板中，对功耗、可靠性要求较高，主流的移动端CPU厂商主要有苹果、高通、联发科、华为和三星五家品牌。

　　第一类早期分别采用 MIPS、Alpha 指令集架构的龙芯与申威，目前都已自主研发指令系统，自主化程度最高，但是应用生态匮乏、技术性能相对较弱，不利于商业市场拓展。

　　第二类以ARM架构指令系统的鲲鹏与飞腾，二者的发展最为平衡，应用生态优于龙芯、申威，自主可控优于海光、兆芯。当前在信创市场中认可度较高。

　　第三类是采用 X86 指令系统（仅为内核层级的授权）的海光与兆芯，目前是应用生态最为完善，技术性能也较高的指令，但受美国制裁，未来扩充指令集的难度较大，自主化程度较低。

　　ARM架构未来可期，有望呈主力技术路线架构生态占据全球主要市场份额，但ARM架构是未来芯片主流技术方向已成为趋势，目前芯片领域的新工艺、新制程和新材料都率先在ARM架构上得以实现。

　　CPU的市场空间广阔，潜在的市场预估在840亿元。据人社部2015年发布的《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，截至2015年底，全国共有公务员716.7万人。 根据2019年国家统计局的统计年鉴显示，截止2018年全国国有单位职工5740万（包含央企和地方国企）。全国事业单位，根据数据显示保守在3000万；三者合计总数在9456万。

　　根据接入方式的不同，GPU可分为独立 GPU 和集成 GPU。其中，独立 GPU 一般封装在独立的显卡电路板上，拥有独立显存，代表性公司为NVIDIA和AMD。而集成GPU常和CPU共用一个内核（Die），共享系统内存，代表性公司为 Intel。

　　根据Verified Market Research，图形处理单元(GPU)全球市场规模在2020年达到254.1亿美元，2021年为334.7亿美元；预计到2027年将达到1853.1亿美元，2020至2027年复合年增速为32.82%。随着人工智能、智能驾驶、数据中心、物联网等多个新兴科技行业快速发展，全球GPU产业将保持高速增长状态。

　　GPU的研发技术壁垒高，完全自主研发。在 CPU 芯片的国产化道路中，本土厂商可以借助 IP 内核授权、指令集授权等方式引入国际厂商的 CPU 技术，无需从 0 到 1 开始研发，比如飞腾与鲲鹏通过指令集授权取得了 ARM V8 架构。相比之下，由于领军企业 NVIDIA 与AMD的GPU硬件架构和指令集均不对外授权，本土GPU厂商并没有类似的引入路径，只能完全自研。

　　2014 年，景嘉微发布第一代自主知识产权芯片 JM5400，替代了原 ATIM9、M54、M72等美系 GPU 芯片，初步实现了军用 GPU 的国产化。2018 年，景嘉微推出第二代图形处理芯片 JM7200，性能相当于 2012 年的 NVIDIA GTX 640。在 JM7200 的基础上，2019 年公司推出了商用版本 JM7201，成功切入商用市场。2021 年 9 月，公司第三代GPU 芯片 JM9 系列成功流片，并于 2021 年 11 月完成性能测试，有望助力公司向民用通用市场拓展。

　　2022 年 3 月，在摩尔线程的春季发布会上，公司发布了统一系统架构 MUSA 和 GPU芯片“苏堤”，同时还面向个人电脑和数据中心推出了相应的 MTT S60 和 MTT S2000系列显卡产品。同年 3 月，芯动科技的风华一号 GPU 也与 Unisys UOS 国产操作系统完成了适配工作。

　　只读存储器：在整机工作过程中只能读出，而无法写入信息，所存数据即便在断电时依然可以保持，代表性产品为闪存芯片（Flash），包括数据型闪存芯片（NAND Flash）和代码型闪存芯片（NOR Flash）等，其中 NANDFlash 主要应用于固态硬盘（SSD），NOR Flash 则应用于手机、PC、网络设备及物联网设备等领域。

　　当前，固态硬盘（SSD）正逐步取代机械硬盘（HDD）成为新一代主要的存储介质。近年来，随着云计算、移动支付、社交、在线视频等实时交互应用的蓬勃发展，不仅带来了数据规模的快速膨胀，对存储系统的技术性能、稳定性、可靠性也提出了更高的要求。相较传统的机械硬盘，基于闪存技术的固态硬盘在数据存储速度、抗震、能耗等方面表现突出，取代机械硬盘成为新一代存储介质的趋势日益明显。

　　经艾瑞核算，2020年我国企业级固态硬盘市场规模为161亿元，到2025年这一市场规模有望增至489亿元，期间CAGR约25%，市场增速较快；PCIe产品已经成为国内企业级固态硬盘市场增长的主要来源，2020年市场占比达到59%，正逐步替代SATA固态硬盘，预计到2025年这一占比将达到90%。

　　未来我国企业级存储系统市场有望保持稳步增长，具备广阔的国产替代空间。据 IDC 统计，2020 年中国企业级存储系统的市场规模成功突破 50 亿美元，预计 2025年有望达到77亿美元，继续保持稳步增长。从市场结构来看，前三大细分行业分别为政府、金融、通讯，合计占比 58.31%，同比增幅分别为 10.9%、15.8%、29.7%。此外，政府、金融、通信、教育、交通、卫健、公用、能源等行业均为我国推进自主可控的重点领域，对应市场规模现已超过 40 亿美元，合计占比超过 80%，本土存储厂商的国产替代空间广阔。

　　按照主营业务，存储厂商主要分为综合 IT 厂商与专业型厂商两类。其中，综合 IT 厂商侧重于提供一揽子整体 IT 解决方案，存储产品作为整体系统的一个环节，产品形态更为标准化，毛利率相对较高。相比之下，专业型厂商一般专注于存储系统底层，行业Know-how 优势明显，具备较强的个性化开发能力，同时产品售后服务的响应速度也更为迅速。

　　目前，综合 IT 厂商主要包括 IBM、HITACHI 等国外厂商，华为、浪潮、中科曙光、新华三等一般性综合 IT 厂商，以及海康威视、大华股份、宇视科技等专攻视频存储领域的综合 IT 厂商。专业型厂商则包括 Dell、EMC、NetApp 等国外厂商，以及同有科技、宏杉科技等本土厂商。

　　我国存储市场的集中度较高，本土厂商现已占据主要市场份额。据 IDC 统计，2020年中国企业级存储市场的Top5厂商分别为华为、新华三、浪潮、联想及戴尔，分别占比 33.4%、11.4%、8.0%、5.9%、5.4%，合计份额高达 64.1%，并且华为、浪潮、中科曙光、同有、宏杉等本土厂商的总市占率为 81.2%，已占据国内存储市场主要份额。

　　中国服务器市场增长迅速，持续领跑全球市场。据IDC统计，受新冠疫情、“缺芯”阻滞供应链等因素的影响，2021 年全球服务器行业的市场规模为 1037.54 亿美元，同比增长仅为 6.4%。相比之下，中国服务器行业自 2020 年以来的规模增速均在15%以上，高于全球市场；2021 年市场规模为 250.90 亿美元，同比增长 15.9%，持续领涨全球。

　　中国服务器市场的行业集中度高，且基本为国产厂商。据 IDC 统计，按照厂商销售额口径，2021年H1中国服务器市场Top5厂商依次为浪潮、新华三、华为、戴尔和联想，分别占比 30.5%、17.1%、11.2%、8.4%、8.0%，合计份额为 75.3%，行业集中度较高且基本为国产厂商。可见，我国在服务器整机业务上已经具备较高的自主可控程度。不过，在 CPU、GPU、存储芯片等核心零部件领域，我国的服务器厂商仍需从海外采购，国产替代有待突破。

　　在全球操作系统市场中，目前主要有Windows、Android、iOS、OS X、Linux 五大操作系统参与竞争。其中，微软依靠“WinTel”+“软件付费”模式，主导着桌面OS 与服务器 OS市场；而谷歌依靠“Android+ARM”+“免费流量+增值服务”模式，成为移动 OS 龙头厂商。

　　国产操作系统大多为以 Linux为基础二次开发的操作系统并对内核代码进行修改和补充，加入GUI（图形界面）、应用等部分，最终形成相应的Linux发行版。Linux的发行版本主要分为两类：一类是商业公司维护的版本，以 Redhat 为代表；另一类是社区组织维护的版本，以 Debian 为代表。在基于 Debian 版本衍生的系统产品中，代表性厂商包括麒麟软件、武汉深之度、凝思等，而基于 RedHat 版本而打造产品的本土厂商则包括普华、中标软件（后整合为麒麟软件）、中兴新支点、红旗以及中科方德等。

　　当前以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的操作系统国产化基本完成。金融、教育等行业持续推广，国产化替代由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构拓展，从邮件、OA 等系统向核心及外围业务拓展，并且在交通、能源、电信等多个行业也不断涌现操作系统国产化替代的案例。

　　根据定义，数据库是按照一定的数据结构组织、存储、管理数据的大容量电子文件柜。数据库管理系统（Database Management System，DMBS）是负责数据库搭建、使用和维护的大型系统软件，它对数据进行统一控制管理，以保证数据的完整性和安全性。数据库、数据库管理系统、应用系统、数据库管理员和用户共同组成了数据库系统（Database System，DBS）。在计算机系统中，数据库处于 IT 架构的核心位置，向上是各种应用的支撑引擎，向下调动计算、网络、存储等基础资源。

　　中国方面，据艾瑞咨询统计，2020 年中国数据库产业的市场规模为 247.1 亿元，同比增长 16.2%。在政策利好、数字化建设、国产品牌逐步成熟以及用户付费意愿不断提升等因素的推动下，2021-2025 年的 CAGR有望保持在 15.6%，2025 年市场规模将达到 509.4 亿元，增速快于全球市场。

　　达梦数据库、金库、神舟通用、南大通用等为代表的传统厂商；以海量数据、极数云舟、巨衫数据库等为代表的初创厂商；以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云厂商；以及以中兴、浪潮、东方国信为代表的跨界厂商。

　　全球及中国数据库市场均以关系型数据库为主。结合 DB-engines 与艾瑞咨询的研究资料，2020 年，在全球数据库市场中，关系型数据库的流行度为 73.2%，远高于非关系型数据库的 26.8%。在中国数据库市场中，关系型数据库凭借“业务价值高、应用场景广”等优势，收入占比高达 90%；非关系型数据库仅占比 10%，主要收入来自云厂商的服务费（托管在公有云上的 NoSQL 开源产品），目前虽占比较低，但未来具备广阔的成长空间。

　　在国产替代和自主可控背景的加持下，国产数据库产商拓展迅速吗，国产化占比已经超40%。据艾瑞咨询统计，借助政策红利，以及多年的技术积累与服务经验，国产厂商的市场份额逐年提升，至 2020 年市场份额已经达到 47.4%。相比之下，Oracle、Microsoft、IBM 等国外厂商虽然在 OLTP的核心场景还拥有较高的市占率，但在整体市场中下滑明显，至 2020 年市占率已降至52.6%。本土厂商中，以“达梦、金仓、南大通用、神舟通用”为代表的传统型厂商近年来不断发力，从购买源码、借助开源逐步走向自主研发，实力提升显著，在信创政策的大力支持下，不断向党政、金融、运营商、能源电力、交通等行业加快拓展。据 IDC 统计，在本地部署模式下的关系型数据库市场中，Oracle、Microsoft、IBM、SAP 分别占比 26.7%、7.6%、7.2%、7.0%，合计占比 48.5%，而华为、阿里巴巴、达梦、金仓仅占 14.7%、5.7%、5.7%、5.0%，可见目前本土厂商虽成长迅速，但国际厂商仍占主导地位。

　　基础中间件、集成中间件和行业领域应用平台。其中，基础中间件是构建分布式应用的基础，也是集成中间件和行业领域应用平台的基础，主要包括交易中间件、消息中间件、应用服务器中间件、门户中间件等。

　　中国方面：据华经产业研究院统计，2020 年我国中间件行业的市场规模约为 78.2 亿元，同比增长 8.0%，近年来市场增速基本保持在 8%左右。在云计算、区块链等技术革新，以及信创战略持续推进的催化下，预计 2025 年市场规模有望达到 150 亿元，2020-2025 年 CAGR 为 13.9%，明显高于全球市场。

　　据计世资讯（CCW Research）统计，2016 年 IBM 和 Oracle 的合计份额为 79%，普元信息、东方通、宝兰德、中创股份、金蝶天燕五大厂商的合计份额仅为 11.4%。到2018 年，IBM 和 Oracle 的合计份额降至 51.1%，前五大本土厂商的合计份额为 15.1%，国际厂商的市占率下降明显。

　　根据头豹研究院的数据显示，2014年中国办公软件市场规模（按用户数量计）为5.2亿人，2018年增长至6.5亿人，期间年复合增长率为5.7%。根据专家预测，未来5年内，中国办公软件市场规模将以5.0%的年复合增长率稳步增长，预计2023年中国办公软件用户数量将突破8亿人次，办公软件的使用将会成为人人必备的技能。

　　目前国内典型的办公软件为金山 WPS、永中 Office 和中标普华Office。金山软件的WPS，占据较大市场份额，截止到2022年市场份额达65%。软件在产品及服务上在金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用，在政府部门优势尤其明显，目前已覆盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府，在世界500强中服务120家企业，服务比例达57.5%。

　　工业软件覆盖多个工业场景，是规模以上工业企业的刚需品。根据目前实施的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），我国行业可分为20个门类，97个大类，473中类，1381个小类。其中工业共有41个大类，207个中类，666个小类，是世界上唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业大类和软件信息大类的国家，具备诞生全球工业软件巨头的基础条件。

　　当前，我国工业软件渗透率低，市场有待开发，增长潜力根据亿欧智库的数据显示，2020年，全球工业软件市场规模达4358亿美元，同比增长6.1%；中国工业软件市场规模达1974亿元，同比增长14.8%；中国工业软件市场规模仅占全球工业软件市场规模的7.4%。另一方面，根据中国工信部数据，2020年，中国工业增加值在全球的占比达21.9%。对比来看，中国工业软件的使用率和渗透率偏低，后期发展潜力大。

　　4.3.2.4.1.1. CAD（Computer Aided Design，计算机辅助设计）是指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行虚拟设计的软件。

　　2.3.2.4.1.2.CAE是指工程设计中的计算机辅助工程，是求解产品最优结构、性能的软件。

　　在国产替代的背景下，近几年安世亚太、上海索辰、安怀信、前沿动力、英特仿真、霍莱沃、云道智造、十沣科技和天洑软件等本土厂商的市场份额快速攀升，在 CAE、SaaS CAE 等产品形态上都有亮眼的表现，但从市场份额来看仍有较大提升空间。IDC 调研数据显示，2021 年本土厂商在 CAE 市场达到15%左右的市场占有率，未来中国 CAE市场整体持续上涨的同时，该比例会持续提升。

　　2.3.2.4.1.3.CAM主要包括两类软件：计算机辅助工艺设计软件(CAPP)和数控编程软件(NCP)。

　　EDA（ElectronicDesignAutomation）：即电子设计自动化软件，是集成电路设计、仿真、生产的关键工具，是电子设计自动化的重要环节，是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业，是半导体工业皇冠上的明珠。

　　生产制造类工业软件包括生产控制类（DSC、SCADA、PLC等）和制造执行类（如MES等）。

　　PLC（Programmable Logic Controller，可编程逻辑）是工业环境下应用的数字运算操作电子系统。PLC以微处理器为核心，综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术而成的一种通用的工业自动控制装置，具有可靠性高、体积小、功能强、程序设计简单、灵活通用及维护方便等一系列的优点，因而在冶金、能源、化工、交通、电力等领域中有着广泛的应用，成为现代工业控制的三大支柱（PLC、机器人和CAD/CAM）之一。

　　我国PLC市场规模超百亿，但海外巨头占据市场主要份额。根据ReportLinker数据预测，2020年全球PLC市场为120.4亿美元，预计到2027年将达到157.9亿美元，年复合增长率为4.56%。

　　DCS（Distributed Control System，集散控制系统）。集散控制系统，又名分布式控制系统，是一种以和现场设备为基础，将相关工艺信号汇集到系统中，由操作站进行监视或其他控制操作，以分散控制、集中操作、分级管理为主要特征的工业自动化控制系统。DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。

　　在DSC领域，国内企业已经取得较大的市场份额，进一步缩小与海外的差距。根据睿工业统计，2020 年度，中控技术核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了28.5%，连续十年蝉联国内DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到44.2%，在石化领域的市场占有率达到34%，在可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。

　　SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）是数据采集与监视控制系统。SCADA在远动系统中占重要地位,可以对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。

　　我国SCADA市场规模增速逐步加快，国产化率过半。根据观研天下数据，2021年中国SCADA营收市场规模为138.9亿元，同比增长12%，2017-2021年增速逐步加快。2019年SCADA市场中，国产品牌占比已经高达60%，取得一定优势。

　　竞争格局方面，由于各个制造业细分赛道生产执行流程差距较大，难以形成统一的标准产品，中国MES市场竞争格局较为分散。根据IDC数据，2020 年中国制造业MES市场中，第一名西门子市占率仅有11.1%，宝信软件排名第二，市占率为7.6%。全球市场，MES主要由西门子，霍尼韦尔等巨头垄断，随着中国市场的成熟，未来有望像海外市场一样行业集中度提升。

　　我国信息安全行业细分领域较多，龙头市占率低，行业集中度低。以 2019 年中国信息安全市场为例，安全硬件市场占比为 45.9%，安全软件市场占比 38.5%，安全服务市场占比 15.6%。这主要由于机构客户资产管理和采购制度的传统规则约束，导致产品以软硬件结合产品为主导。同时，在网络建设阶段多采用的是涉及协议栈层级较低的安全产品，而涉及应用层的安全产品需求相对滞后于基础设施建设期，这样的产品结构也反映了我国网络安全建设仍在发展阶段。

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