万物互联概念(万物互联概念股龙头赛维电子)

 

今天要聊的是华为背后布局多年的未来：万物互联。鸿蒙系统的发布，标志着底层基础智能设备能够实现便捷的互通互联，也开启了万物互联元年。

现在普遍很多人都在聊华为的鸿蒙系统，但我觉得当这个鸿蒙系统发布后，这个投资A股的短期方向就会落地兑现，机会不会再多。普遍投资者只知道鸿蒙系统，大家都聊这个，却很少有人知道其先进理念，也是催生鸿蒙系统的动力之一，就是万物互联这个概念。

万物互联时代，没有人会是一座孤岛

华为常务董事、消费者业务CEO余承东如上表示，认为每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。

★ 什么是万物互联

2018年，华为论坛的时候就聊过这个概念，组建一个智能的世界，利用快速和带宽更大的网络，实现人工智能的能力更强。说白点，就是利用网络的快速，用一个手机实现多场景，多设备的联动。这只是粗糙地说个白话，真正是的功能性会更加强大。

早在几年前，虽然万物互联概念出来，但在很长一段时间是没有什么消息的，这也是因为当时的4G网络限制了这种想法，要想实现，必须要更大的网络覆盖面积，更大带宽。当华为5G技术成熟了以后，以目前的带宽完全可以作为万物互联的基础了。为了万物互联，华为在5G的研发上下足了功夫，等待的是5G的商用和华为自主可控的系统，这都是万物互联的基础。

因为科技，让我看到未来有多种多样的可能性。我认为它是下一代互联网的方向，万物互联网大大拓展了互联网的规模，你身边能想象到的一切事物，将来都会联网。这会带来什么价值呢？最直观的感受肯定是用户体验的提升，比如家里的冰箱，能自动感知到食材还剩多少，自动下单订货；回到小区门口，您的车牌被识别后，家里的空调自动开启，并调整到合适温度，你所在单元电梯会在1分钟后自动降落到地下车库接你。

互联网小常识：SNMP的主要操作有获取（get）、设置（set）、通知（notifications）

不过，我觉得万物互联更深层次的价值，是让终端厂商和用户之间的关系变得更紧密。以前制造企业生产出来产品，通过层层分销商流到终端用户手里，厂商和下游终端用户之间是割裂的，很难获取他们对于产品的反馈。但是万物互联时代到来以后，厂商的每一个产品，都是联网的，能做到实时、全天候、全球化、全量数据的反馈，跟踪每一个细节，任何一个用户，使用产品的情况，都能通过每一个终端反馈给厂商。这个就是万物互联最后的社会价值，也就是促进生产力的跃升。

拿智慧汽车来举例，以后的汽车里有几百个传感器监控车辆的运行状况，汽车一旦出现问题，厂家是可以根据数据，马上定位问题所在的，这就不需要像传统汽车厂商那样，还需要到汽车维修店，检查一两个小时才能找到问题。用户和汽车之间的交互，也都会形成用户行为数据，这些都会帮助特斯拉不断去迭代产品。你看传统汽车厂商能做到这些吗？

你会在笑：这不就是智能家庭的概念吗，用一个设备，操控多个设备，实现便捷化。底层逻辑是没错的，但万物互联想要的可不是一个小小的家庭真么简单。比如之前华为在mete20上添加了人工智能的功能，可以直接扫描实物并得出其中的卡路里是多少，这就是借助了手机这个媒介，依赖AI强大的计算力，来感知这个世界。

万物互联不是简单的点击开始的过程，而是当你想要用烤箱做菜，利用手机碰一碰，就可以自动设置菜谱中的参数，而不是自己调节，甚至可有根据你自己体质推荐菜谱。仿佛你身边有一个专业的厨师和营养师，随时随地陪伴你。其实这样的例子太多了数不胜数。

互联网小常识：要组建一个以太网局域网，则局域网LLC子层采用IEEE802.2标准，MAC子层采用CSMA/CD方法，物理结构取决于它选用的物理层标准，以太网可以选择10BASE-5，10BASE-2和10BASE-T。目前主流使用的是10BASE-T，使用无屏蔽双绞线、集线器和RJ-45接口。

● 概念股 ●

2010年物联网被正式列为国家首批培育的七大战略性新兴产业之一。2019年，在科创板鼓励的创新企业类别中，物联网也榜上有名。2020年，工信部进一步印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，持续推进物联网发展。

早在2016年，中国信息产业网发布万物互联，万亿潜在市场！当然4G刚开始普及，5G还是一个理念！将近5年后的今天，万物互联万亿市场预期逐渐清晰！目前，运营商已经完成了5G网络建设过程，基于物联网应用的业务收入快速增长中，2020年三大运营商物联网业务收入合计实现约159亿元，同比增长16%，物联网业务已成为业务创新及转型的重要抓手。

如今去看，万物互联还没达成预期，发展空间潜力还是巨大！

根据我的观察，物联网的发展速度有望超越大家的普遍预期，未来5年复合增速达到15%的水平，是增长最快的硬件科技赛道之一。所以，这个方向完全能成为长线，甚至短线的投资机会。

物联网连接数的增长直接推动基带芯片需求的增加，基带芯片属于必然受益环节；此外，物联网连接方式逐渐向NB-Iot/4g(cat.1)/5g等网络迁移，NB-Iot、5G等制式的芯片出货量迎来快速增长。不同通信制式的芯片技术难度不同，其中，蜂窝>WiFi>蓝牙等。

目前，在各个领域，国产公司都在不断突破，技术较为简单的领域已有细分全球龙头跑出，如WiFi芯片的乐鑫科技、博通集成，蓝牙领域的泰凌微电子，全球份额都已经较高。而技术壁垒最高的蜂窝领域，有赖于华为、中兴等企业的进一步突破。

以蜂窝为例，据Counterpoint，20Q2国内厂商移远通信、日海智能、广和通出货量已位居世界前三，合计市场份额达到52%。

以上从芯片领域看好的相关个股，至于中下游涉及的个股太多，本人就不过度发掘了。近期5G通信异动，通信设备也属于整合的上游，这个板块调整时间也足够充分。如果想了解万物互联与5G结合最完美的概念G，请股友在文末直接留言万物互联，我稍晚会一一答复。21图文打卡挑战

最后，送大家一句投资真谛：黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。

互联网小常识：IEEE802.11定义了两种类型的设备，无线结点和无线接入点，工作在2.4GHZ的ISM波段内。速度为1Mbps，2Mbps。

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