移动互联网股票(移动互联网股票每股收益)

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Mark wiens

发布时间：2022-08-03

东吴证券股份有限公司侯宾,姚久花近期对中国移动进行研究并发布了研究报告《中国移动控股启明星辰，提升网络安全能力，投资版图不断扩张》，本报告对中国移动给出买入评级，当前股价为62.8元。

中国移动(600941)

事件：启明星辰6月18日发布公告称，中移资本取得上市公司共计23.08%的股份表决权，王佳、严立夫妇合计持有上市公司共计13.08%的股份表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动通信集团有限公司。

中国移动通过投资不断扩张业务边界：中国移动本次投资取得启明星辰控制权，进一步扩张了公司在信息安全领域的边界，完善了自身安全产品布局。我们认为中国移动通过投资的方式不断扩张业务边界，类似移动互联网初期，阿里、腾讯围绕投资不断增强自身的业务生态圈，资本作用将得到进一步发挥。

现金流充足，未来投资版图大：根据中国移动2021年年报，公司流动资产货币资金存量3351.55亿元，占总资产的18.6%，公司有充足的现金发挥资本价值贡献，生态构建，产投协同的作用，强化直投+基金双线模式，加强关键领域战略布局，通过产业+资本的双重连接，构建数智化产业生态圈，股权投资收益对净利润贡献占比达到10.1%。公司将继续纵深拓展直投布局，聚焦产品、网络、中台等数智化转型重点方向，进一步拓展信息服务亲戚圈，推进基金投资的专业化、市场化、规模化运营。

盈利预测与投资评级：中国移动作为数字经济龙头，随着投资版图的不断扩张，同时叠加5G渗透率及ARPU值的稳步提升，DICT的稳健增长，我们维持2022-2024年盈利预期，归母净利润1260.17亿元、1380.77亿元、1529.90亿元，对应的PE估值分别为10.91x、9.96x和8.99x，我们持续看好中国移动未来业绩发展，维持买入评级。

风险提示：政策支持力度不及预期，运营商数字化业务进度不及预期，股权投资不及预期。

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为82.83。证券之星估值分析工具显示，中国移动（600941）好公司评级为3.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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