Fundtp
Fundtp是一款整合各项资产的营销软件，设置类似财经早报、客户管理、数据跟踪以及我的名片等展业营销工具；每日跟踪财经早报的信息内容，从财经早报中能了解到关于风险管理行业的相关发展前景，还可以在资讯栏中掌握证券行业中的点评报告，内容覆盖了不同财经领域的报告内容；能定位客户的具体信息，设置客户的偏好，随时查看客户的养老保险投保情况，能直接查看客户的持仓总量，自由使用基金买入等功能来对客户的资产进行管理；这是一个为投资顾问行业设置打造的平台，能为顾客们提供各种资产的便捷配置辅助服务。
2、从客户管理中能看到潜在客户的详细信息，包括持仓总资产、持有收益、累计收益以及资产详情等；
免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186
