生态环境监测行业将进入黄金发展期

　　生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑，是客观评价生态环境质量状况、反映污染治理成效、实施生态环境管理与决策的基本依据。党的以来，得益于党中央、国务院将生态环境监测纳入生态文明改革大局统筹推进，推动了生态环境监测行业的迅猛发展。灼策咨询认为环境监测行业是环保产业皇冠上的明珠，对环保产业各领域的发展起到了重要的作用。

　　当前，我国正在加快建设科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系和统一的生态环境监测网络，这为生态环境监测行业的发展带来了重大发展机遇，同时对环境监测企业也提出了更高的技术、运营与管理要求。环境监测企业只有准确理解行业政策与发展趋势，加速塑造核心技术及综合竞争力，才能在黄金发展期赢得机遇。

　　环境监测网络建设逐步完善。我国已形成国家-省-市-县四级生态环境监测组织架构，共有监测管理与技术机构3500余个、监测人员约6万人，各行业及社会机构监测人员约24万人，全社会监测工作人员累计达30万人左右。

　　国家和地方已建成城市空气质量自动监测站点5000余个、地表水监测断面约1.1万个、土壤环境监测点位约8万个、辐射环境质量监测点位1500余个，总体覆盖所有地级及以上城市和大部分区县。2.3万家重点排污单位的监测数据已与国家监测平台联网。

　　我国环境监测行业市场规模快速增长。近年来我国环境监测行业营收呈快速增长趋势，由于政策的支持以及各级政府部门对环境监测的重视，2018年增速迅猛，达到55.75%，2019年环境监测行业营收规模突破千亿。

　　据生态环保部统计数据，2019年我国环境监测行业实现营收1054.5亿元，占统计全行业营收的6.6%；营业利润87.8亿元，占全行业利润总额的5.9%；监测行业整体利润率在8%左右，处于环保行业的中上水平。其中，环境监测服务业年收入总额924.2亿元，同比增长超过20%；年利润总额80.2亿元，增幅超过10%。统计的166家环境监测设备制造企业营收为81.1亿元，年利润总额为12.3亿元，销售利润率为15%。

　　环境监测企业数量众多。依据生态环保部和中国环保协会发布的《2020中国环保产业发展状况报告》显示，2019年列入统计的环保企业共有11229家，环境监测企业有4061家，占比最高，所占比例为36.2%。我国环境监测企业以中小企业为主，有行业影响力、能够有效支撑环境监测的企业数量不足。

　　环境监测设备制造行业集中度较高。《中国环境保护产业发展报告》显示，2017年，我国共计销售各类环境监测产品56575台（套），同比增长38.5%，随着“十三五”环保规划的实施，以及在各项新的环保政策的指引下，环境监测仪器行业的市场得到了稳步发展。

　　2017年，环境监测设备行业重点统计企业的总销售额突破了65 亿元。环境监测行业内的5家上市公司（聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能天融科技、宇星科技）2017年度销售额达到31.4亿元，同比增长34.8%，这五家企业的总销售额占全行业销售额的比例从2016年的36.4% 提升至48.1%。

　　随着环境监测行业的快速发展以及市场竞争的加剧，大型企业得益于自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化，将会占领越来越多的环境监测产品市场份额。

　　2019年环境监测仪器设备子行业重点企业年营收达到81.1亿元，年销售利润为12.3亿元。灼策咨询预计，到2025年，环境监测仪器设备制造行业重点企业营收将突破150亿元。

　　监测设备的销售情况反映了当前我国环境监测工作的重点。在环境监测仪器的产品结构方面，销售量占比最大的是水质监测设备和烟尘烟气监测设备，分别占总体市场销量的34%和32%。从地区销售情况来看，京津冀地区的销售量占到了全国总销售量的42.1%。这些数据说明“十三五”时期，我国环境监测的重点领域集中于大气和水质监测。在监测区域方面则以“京津冀”、山东为代表的北方区域为重点。

　　灼策咨询认为，生态环境监测行业的发展要服务于科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系建设，服务于统一的生态环境监测网络完善，服务于污染防治攻坚战的纵深推进，服务于环境质量的显著提升。作为环境监测产业的支柱，监测企业需要对我国生态环境治理的政策与思路有精准的认识，对行业发展要求有深刻的洞察，对自身的不足有清晰的认知。

　　2020年6月21日，生态环境部正式发布了《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》（以下简称《纲要》）。《纲要》提出，要全面推进环境质量监测、污染源监测和生态状况监测，要提升监测与技术支撑的及时性、前瞻性、精准性，要关注海洋低氧等新兴环境问题，要系统提升生态环境监测现代化能力。基于《纲要》的要求及规划，灼策咨询认为我国环境监测企业面临着核心技术能力不足与综合能力薄弱的双重挑战。

　　到2025年，我国生态环境监测业务以环境质量监测为核心，统筹推进污染源监测与生态状况监测。对监测数据的真实性、准确性、全面性、时效性提出了较高要求。到2035年，要求常规监测从大范围、高频次、全指标模式逐步向动态调整、差异布局、增减结合转变；监测站点向多要素、多功能、生态化综合设置转变，生态状况监测的覆盖范围系统拓展。要求全天候、全方位、度的监测技术能够广泛应用。

　　环境监测目标的达成要求监测设备向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化方向发展；要求环境监测服务企业的技术能力与分析能力大幅提升。

　　我国环境监测行业主要由中小企业构成，企业数量众多，缺少综合性领军企业，监测产品同质化明显，关键材料、核心部件、嵌入式计算机、操作系统等虽取得重要进展，但仍有部分核心部件（如硬件传感器等）以及高端仪器（如GC-MS、ICP-MS、LC-MS等）依赖进口。质谱仪、色谱仪组件以及采样设备高度依赖美国、日本，用于检测PM2.5粒径分布等的氟化氩气体主要从美国、德国等国进口。物联网、遥感监测等高新技术在质量监管中应用比例偏小。此外，部分国产产品技术性能与国际同行相比还有一定差距。

　　我国环境监测企业核心技术能力不足是当前监测行业发展面临的最为紧迫的问题，直接影响着国家环境监测网络与体系建设阶段性目标的达成，对我国生态环境改善的支撑作用也发挥不足。

　　随着《纲要》的深入实施，我国环境监测行业在业务上将面临深刻的变革，简单的靠卖监测设备或提供单项监测服务已经难以解决新时期环境监测的要求。受限于监测企业的规模与综合实力，监测企业对行业的支撑水平还有非常大的提升空间。灼策咨询认为监测行业的发展要求企业在产品、系统应用、服务等方面都需同步提升能力，能够具备解决新兴问题的能力，如海洋环境监测、土壤环境监测、污染源溯源。监测企业的代表雪迪龙公司已在自能综合能力提升方面做出了探索，值得行业企业借鉴。

　　北京雪迪龙科技公司从环境监测起步，主要围绕与大气、水、土壤等监测业务相关的“产品+系统应用+服务”展开，目前发展出了环境监测、环境大数据服务、污染治理与节能、环境综合服务（运营维护服务、第三方检测服务、环境咨询服务、环保管家服务等）、工业过程分析等五块业务。公司通过开展生态环境监测网络项目建设，以专业的监测感知技术、丰富的环保综合应用能力及强大的服务网络为政府及企业提供环境综合服务。灼策咨询认为，雪迪龙在创新能力、业务能力、管理能力、运营能力等方面的形成了综合能力，适应了环境监测行业的发展趋势。

　　根据《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》，“十四五”期间，大气环境监测国控点位数量从1436个增加至2000个左右，预计新增监测设备市场规模为5.6亿元，每个点位运营维保费用约为20万元/年，则“十四五”期间大气监测国控点运营维保费用近4亿元/年。在水环境监测领域，国控断面数量从2050个增加至近4000个左右，点位覆盖全国重要流域干流及主要支流、重要水体省市界、地级及以上城市和全国重要江河湖泊水功能区。“十四五”期间，国家土壤监测点位数量保持在8万个左右。在海洋环境监测领域，“十四五”时期国控点位数量优化至1400个左右。同时要构建以重点污染源和饮用水源地为重点的“双源”地下水环境监控网。按照每年20%的行业平均增速，灼策咨询预测到2025年，我国环境监测行业市场规模有望达到3000亿元，占我国环保行业总产值的10%左右。

　　随着各级政府部门对生态环境监测工作的重视，“十四五”时期我国生态环境监测行业将迎来发展的黄金期，环境监测的各个细分领域都有增量市场空间，土壤、海洋、地下水的监测将得到重点发展。

　　环保企业需要深刻理解环境监测行业的发展趋势，当前最为重要的工作是抢抓环境监测增量市场机会，只有把握这一轮机会，才能做大做强，在行业长期成长中有影响力和话语权。

　　“十四五”时期，我国生态环境监测业务以环境质量监测为核心，统筹推进污染源监测与生态状况监测。生态环保部要求针对突出环境问题或重点区域的污染溯源解析，面向污染治理的调查性监测和研究性监测深入推进，重点领域量值溯源能力切实加强，监测数据真实性、准确性、全面性要有效保证。

　　监测行业从产业链来看，可以分为前端的分析仪器及配件制造、后端的成套系统集成、环境信息化等环节，监测数据的收集与解析是环境监测业务的重中之重。

　　“十四五”时期，我国对污染防治攻坚战精细化以及监测数据质量要求越来越高。灼策咨询认为，国内环保监测企业要把技术研发放在最为重要的地位，通过科学的研发管理体系建设，积极对接资本市场并布局跨领域人才，突破长期被西门子、ABB、日本横河、岛津等企业占领的标准化分析仪器及配件制造市场，掌握硬件市场话语权。同时发挥国内企业在系统集成与数字化服务方面的优势，提升我国环境监测自动化、智能化、精细化、一体化的技术能力。支持我国生态环境监测网络的完善及生态环境监测现化化能力的系统提升。

　　我国的生态环境治理正从离散化、碎片型、局部性、粗放式治理向一体化、系统型、全局性、精细化治理方向发展。“十四五”我国生态环境保护的总体思路是“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”。环境监测是客观评价生态环境质量状况、反映污染治理成效的基本依据，国家对环境监测的中长期规划要求是到2035年，环境质量、污染源与生态状况监测有机融合。另外，随着数据化与智能化技术的进步，污水处理等环境资产运营企业正在全力向数字化转型。这些新的发展趋势对环境监测企业的商业模式都提出了更高要求。

　　灼策咨询认为，环境监测企业仅靠经营装备或系统业务已经难以满足政府部门及新时期环保产业的发展需求。国内需要一批环境监测企业升级商业模式，以监测数据为基础，延伸产品、系统应用、咨询、服务价值链，培育运营维护服务、第三方检测服务、环境咨询服务、环保管家服务等业务，通过升级商业模式，提升综合服务能力，为环境治理提供特定的解决方案。这样既能满足“十四五”时期我国生态环境治理的基本要求，也有助于自身企业的发展与能力提升。返回搜狐，查看更多

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