物联网gupiao(物联网应用技术学什么)

 

我跟踪物联网行业也有一段时间了，有许多朋友都在问我物联网行业投资到底炒什么？

我今天就将自己的一些心得分享出来。

我在与朋友交流的时候，朋友们都纷纷表示物联网是一个极具前景的行业，5G建设完成后就要行业井喷了；我虽然对于物联网极具前景深表认可，但是我不认为5G建设完成后就是要行业全面井喷。

互联网小常识：网络管理被分为五大部分：配置管理、性能管理、记账管理、故障管理和安全管理。

5G之于物联网，仅仅只是解决了网络传输的问题，对于需要高频交互的来说会有增强；曾经需要在本地进行计算的，在5G阶段就可以通过云计算，或者边缘计算就可以进行。

但是行业的应用依然还存在许多技术的掣肘。

物联网分为四个个层面电子硬件，通信，计算，应用。

物联网不是狂风巨浪一样的扑面而来，它有如春风细雨。不声不响的影响着社会的方方面面，从而带来更多可能性的革命性物联网应用。

所以物联网绝不仅仅只是给传统设备装上感知和通信，获取数据就完事了，这还是停留在互联网时代。实现人到人（H2H）、人到物（H2T）、物到物（T2T）之间的智能互联或许才是最终的连接形态。

物联网不是一种技术，我是不认可的，我认为物联网更像是一种已有技术的集成，它赋予了未来更多的可能性。

技术的推进只会让物联网的商用价值提供更多的选择，技术本身是不能产生商业价值的，但是当它被赋予在不同的商业品上，它的商业价值就会提高；

反过来，商业价值的推广，带来技术需求的不断提高，从而导致对技术的要求会越来越高；

而技术的迭代发展又会让商业的价值方向有了更多的可能性，从而形成技术与商业驱动的互相促进的过程。

最快能商业化落地的物联网应用，是能够兼具应用价值和性价比的产品。

很显然，目前成功的应用仅共享系列，以及远程抄表等问题。

当5G建设扑全面覆盖，可能会因为解决了通信和算力问题从而带来更多的新应用，让行业增速更好一些。

所以我们认为物联网发展不可能出现整体的直线爆炸式增长，而会是一个的螺旋向上的加速过程。

一般来说我们将物联网的各个环节，分为四个分层：分别是感知层获取数据、网络层传输数据、平台层存储标准化数据及计算、应用层用数据帮助决策，从而提高社会效率。

而这四个层面是比较学术的分层，但是落实到物联网产品上讲解会更容易让人理解。

物联网分为硬件、网络、平台、应用四个层面。

应用的爆发跟踪会更容易获得超额收益。

硬件、网络传输、平台层未来龙头极大概率是会在现有参赛选手中，后面再报名的人，可能不会参加这场盛宴的分食，唯一例外的情况就是替代技术的出现。

一般来说这种基础性技术企业，若想建立护城河，一般会从技术专利、规模成本两方面着手，从而增加后入者的难度系数。

所以在些基础技术里面进行投资，我们可能需要对于细分行业大小、商业模式（产业链利益分配问题），行业格局，技术的细分，等做好一些调研工作，确保投资的可靠性。

物联网硬件主要是芯片和模组

硬件技术从产业链的角度来说：通用芯片 > 专用芯片（设计优于生产）> 通用模组 > 专用模组；

但是物联网应用是一个偏应用型的生态，从行业的角度，模组更符合下游应用集成商的需求。

物联网芯片：1、安全芯片；2、无线射频芯片；3、移动支付芯片；4、智能身份识别芯片。

兆易创新是半导体细分领域的龙头，公司立足存储领域，布局传感和控制产业链，是国内IC设计企业中在物联网时代最为受益的标的，公司所处赛道市场空间大，国产替代需求强烈，未来业绩成长具备想象空间。

汇顶科技则是指纹识别的龙头，受益于5G终端，目前已经布局物联网，

互联网小常识：Internet将路由选择协议分为两大类：内部网关协议（IGP）和外部网关协议（EGP）。目前内部网关协议主要有RIP(路由信息协议Routing Information Protocol)和OSPF（开放式最短路径优先协议，Opening Shortest Path First），外部网关协议主要是边界网关协议（BGP，Border Gateway Protocol）。

北京君正的CPU已经应用于物联网中高端设备，

韦尔股份的电源IC，soc,等均有布局。

紫光国微是安全芯片和移动支付芯片国内龙头。

浩云科技布局了UWB通信定位芯片。

芯片领域其实有一个问题，就是物联网芯片本身需要的制程并不高，中低端芯片需求大。高端芯片的需求不足以体现行业需求。

在一台物联网设备中，最主要的是MCU芯片构成主控板，这在主控板中货值占比是最高的，而目前国内用得最多的中端是RK（瑞芯微），低端是全志，高端仍然需要看国外。

不过如果因为物联网而买芯片股，其实就MCU芯片格局相对稳定，不过汇顶、兆易创新也对这个均有布局。

模组行业：主要按功能分为视觉模组、指纹模组、通信模组UWB模组等。

对于模组行业来说，因为其资产投入及渠道规模的原因，一些传统模组应用于物联网行业会更得心应手。

像欧菲光、环旭电子就是这种类型。

但是对于新的格局通信模组，移远通信、广和通已经在各自的领域形成稳定优势，移远通信由于其渠道优势已经撒网中小企业，目前也已经布局车联网；而广和通主要在PC大客户端。其它的厂商已经逐渐失去竞争力。

平台服务提供商

平台主要是物联网平台，和云计算平台。在5G全面实行以后可以帮助设备做更多计算部分的事情。

物联网平台目前其实并未形成那种能够一统江湖的公司或平台，而云计算平台目前最强大的主要也是阿里云。

在这块目前也未看到在A股有什么合适的机会。

应用

新的行业出现会带动新的增长，比如手机指纹芯片大火，带来了汇顶科技的四倍涨幅；共享单车、共享充电宝、POS机的等的大火给移远通信送上通信模组，全球龙头的宝座。

对于物联网投资的人来说，对于基础技术来说，一定要有个清晰的行业格局分析图表，细分行业大，且格局越好的细分行业，越值得关注，比如通信模组，UWB模组，以及云计算平台；

之前A股出现过智能水表的投资机会，但是由于其快速的替代，也使得行业失去了继续投资的吸引力。

再说到车联网，目前应该是行业大，落地确定性高，而且即使是缓慢替代依然能带来不少的投资机会。比如轻物联网化的德赛西威的仪表盘，赋能系统的中科创达，其实都带来了极为不错的投资机会。

我在物联网的投资心得

我研究过物联网相关的芯片、模组、技术支持、行业应用相关的标的。

发现芯片其实还是由于原有的业务去驱动公司的基本面，唯一有点看头的其实只有中端的瑞芯微、低端的全志科技。

而在模组行业，环旭电子因为其SIP封装技术，在行业内独树一帜，UWB模组目前只它家能做得挺好，移为通信的话因为其在功能模组布局较早，但是功能模组行业壁垒并不高。

而在通信模组行业，其实可以说厮杀完毕了，格局基本确定，移远通信的触手到方方面面了，而广和通在PC端的大客户也使得公司或得有滋有味的。

通过对整个物联网的跟踪，我们发现物联网的投资机会更多应该是基于行业应用，当新的赋能（传统行业搭上物联网的理念）、新的行业（提升社会效率）出现的时候，对于公司的基本面影响是快速的。

因为物联网应用的出现都是新的东西出现，并且能够解决行业痛点，和改善用户使用体验的，所以一经推出，那些渠道商，客户都会想着快速用到它。

总而言之：物联网投资重应用，重格局，轻概念。物联网的研究跟踪也应该是以应用为主，其他的硬件和平台都是以格局为主，行业整体增速会螺旋式上升，格局好的企业值得长期跟踪。

互联网小常识：常用的服务有：DNS服务、DHCP服务、WWW服务、FTP文件传输服务、E-mail电子邮件服务。

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