2022上半年全球通信设备行业态势分析 中国通信设备行业竞争格局分析

　　近年来，我国的通信设备制造业，市场规模在不断增长，在2021年市场规模为41636亿元，同比增长4.8%。在这之中，通信终端设备占据了我国绝大多数的市场份额，约占我国的63.6%左右，2021通信终端设备市场份额约有2.65万亿，通信系统设备市场份额约为1.51万亿。

　　近年来，我国的通信设备制造业，市场规模在不断增长，在2021年市场规模为41636亿元，同比增长4.8%。在这之中，通信终端设备占据了我国绝大多数的市场份额，约占我国的63.6%左右，2021通信终端设备市场份额约有2.65万亿，通信系统设备市场份额约为1.51万亿。

　　通信设备是指用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。通信设备产品涵盖从电讯讯号处理、传输、交换、接收的所有环节，当中以产品性能区分可划为三个专业领域，分别为核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备。其中，核心网设备是承担通信数据交换和业务控制功能，表现形式为交换机，华为和中兴为主要生产企业;网络覆盖设备是承担信号接收传播的功能，表现形式为基站、光网络交换机;终端用户设备则是最终用户产品移动通信、指在无线互联网、无线电、移动电视、卫星通信等领域的信道两端，用于收发信号的通信设备，在固定通信网络中主要包括光纤接入终端、xDSL接入终端、IPTV机顶盒等，在移动通信网络中主要涵盖：手机、平板电脑等。在此，我们将核心网设备和网络覆盖设备，归纳为通信系统设备，将终端用户设备划分为通信终端设备。

　　通信设备行业的市场规模极大，但是从产业链角度来看，通信设备制造业处于整个产业链的上游，而整个产业链表现“两头大，中间小”的局面，即上游制造业，和终端消费者数量极多，与之相游运营商基本处于寡头垄断的局面，使得制造业的发展极易受到中游影响。从渠道分配的角度来看在我国，运营商的业务在我国通信设备市场中，占据了55%的市场份额，而消费者占据了31%，政府和企业的业务相对来说较少，只占有31%。运营商对于我国的通信设备供应商来说，意义重大。

　　当前，新一轮科技和产业变革在全球范围内蓬勃兴起，尤其在新冠肺炎疫情后，世界正在加速迈入使用数字化的知识和信息作为关键生产要素的数字经济新时代。各国竞相制定数字经济发展战略、出台鼓励政策，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。为加速数字经济发展，各国积极建设承载数字经济的新型基础设施，如4G/5G、光纤、卫星网络等，实现物理世界的万物互联。

　　根据中研普华研究院研究，截止2022年6月底，全球共有79个国家/地区的208家运营商开通5G网络，全球5G人口覆盖率超过25%，全球共有54个国家/地区的115家运营商已经开通或者有意向部署5G独立组网模式。根据TeleGeography研究，2021年全球网络带宽(Global Internet Bandwidth)达到786Tbps，增长29%。根据Dell’Oro研究，2021年全球通信设备市场规模接近1000亿美元，已经连续四年实现增长，2021年移动网络和固定宽带接入网络都实现了两位数的增长，显示了全球通信运营商的持续投资趋势。

　　在数字经济和疫情叠加推动下，2021年全球通信设备市场规模同比增长7%，接近1000亿美元，主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，已经连续四年实现增长，其中移动网络和固定宽带接入网络在2021年都实现了两位数的增长。

　　中国的通信设备市场规模约为260亿美元。尽管中国通信设备的建设规模非常大(5G基站建设量超过全球一半)，但是价格比欧美市场低，通信设备市场规模约占全球26%份额。预计2022年全球通信设备市场的增速将从2021年的7%放缓至4%。其中，中国市场的5G投资从2022年开始缓慢下降，但是算力网络、数据中心等支撑新业务的投资快速增长，整体通信设备市场规模预计将实现3%的同比增长。

　　2022年MWC世界移动通信大会上，大部分通信企业认为，5G时代的新增营收机会主要来自企业市场，关键因素是建设5G独立组网，提供有吸引力的5G专网产品和解决方案。全球移动供应商协会(GSA)数据显示，截止到2022年5月，全球已有296家组织正在部署5G专网，超过70家运营商和50家设备供应商参与了各类移动专网项目。美国、英国、德国、法国、日本、韩国等主要工业国家都已经分配5G专网频谱，促进大型企业和工业企业自主建设5G专网，加速数字化转型、提升数字竞争力。

　　目前国内通信设备制造行业的上市公司主要有中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、富通信息、通鼎互联、特发信息等。目前，中国通信设备制造行业市场竞争激烈，市场的参与者主要有三大派系，分别是通信运营与通信设备集成商、通信设备制造商以及五金、电子元器件供应商。

　　通信运营与通信设备集成商中的通信运营商方面，国内形成了以中国移动、中国电信、中国联通为首的寡头垄断竞争格局，为国内用户提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务。2019年6月6日，工信部正式发放5G牌照，中国广电和中国移动、中国电信、中国联通同时拿到5G牌照，成为第四大运营商，而且是非常优质的700MHz N28频段资源，网络覆盖更强，未来有望打破国内电信运营服务三足鼎立的竞争格局。通信设备集成商方面，目前中兴通讯为国内最大的通信设备集成商，其他竞争者的市场份额和公司规模较中兴通讯都有较大差距

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