刚刚出利好了

　　这个月出尽风头的科创50、军工、半导体等关键科技领域，仍将是今年下半年以及未来更长时间，最重要的投资主线。

　　理由是，地缘对抗加剧，关键科技自主可控，需要持续资金投入，但出于ZF财政收支压力，主要形式将是通过资本市场直接融资，而非传统的财政补贴。

　　资本市场改革的重要方向，就是引导市场资金更多去配置关键科技领域，近期双创50、科创50基金密集发售就是重要证据。

　　我国下半年财政集中融资带来的货币供给冲击，短期国内利率可能会有上行（并非主动加息），利空高估值板块

　　6月20日公告的第一期1.08亿股员工持股计划草案，由于5折认购、董姐浮盈8亿，对应看来过于宽松的业绩考核指标，饱受争议。

　　今天公告，第二期的回购1.01亿股，要把本来“员工持股计划或股权激励”的用途，改为“注销”。

　　采购分为3个标包，每个标包3家中标，推估可以有3-6家中标，各厂商均有机会，不过由于单个标包中标厂商数量更少、份额划分更加集中，有利于竞争力强的国内主设备商获取更高份额

　　随着700M基站集采落地，未来2.6/3.5GHz等基站以及光模块等相关产业环节招投标集采也将逐步落地。

　　今年大概一季度末开始，我们就知道今年基站建设的主要增量在700M基站，如今总算落地，应该会提振5G主设备、射频（PCB）、光模块等通信细分板块的估值。

　　此外，700M基站的意义在于广电频率能帮助5G做到广覆盖，提升5G信号质量到好于4G甚至强于2G，而网络速率又是4G的3倍，带来5G从“可用”到“好用”的变革。

　　从性价比的角度，我觉得当前主要关注中兴通讯，而沪电股份、新易盛、移远通信、移为通信、拓邦股份都是值得看看的。

　　本号发展所需，会定期开展互推，不涉及任何收费，只是换粉，这些号都是老朱的朋友，或者是老朱挑选过的投资号，大家可以放心关注，谢谢支持！

免责声明：本站所有信息均搜集自互联网，并不代表本站观点，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请告知，本站将立刻处理。联系QQ：1640731186