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　　但现在，苹果辛劳打造的效劳营业正在蒙受严重的应战，欧盟、美国和日本等地的反把持羁系，正在撬开苹果的第三方使用侧载和第三方付出，间接要挟“苹果税”八钢挪动使用

　　但现在，苹果辛劳打造的效劳营业正在蒙受严重的应战，欧盟、美国和日本等地的反把持羁系，正在撬开苹果的第三方使用侧载和第三方付出，间接要挟“苹果税”八钢挪动使用。而谷歌在美承受反把持审讯时，牵涉出了其每一年向苹果付出高额用度、以成为苹果装备默许搜刮引擎的究竟，要挟了苹果每一年收取的超越百亿美圆的受权用度。

　　对此，Tim Long在声明中说，iPhone15的贩卖“乏善可陈”，并猜测iPhone16的贩卖将一样疲软。

　　在入场较晚但具有破局潜力的流媒体赛道，苹果也在试图找到本人的劣势，Apple TV+是比年来苹果在效劳营业中新增的枢纽项目。

　　别的，在2023年2月，苹果还延聘了电视和数字视频告白高管Lauren Fry，为其流媒体效劳打造视频告白营业。

　　北京工夫1月3日，美股迎来2024年首个买卖日。苹果股价跳水，大跌近3.6%，创近5个月以来的最大跌幅，公司市值也一夜之间蒸发约1071亿美圆。昔日，苹果股价持续小幅下跌，开盘价跌0.75%。公司市值2.8万亿美圆，暂别“3万亿俱乐部”。

　　苹果仍在为争取用户打拼。Apple Music的用户数增加不算快，2018年苹果暗示Apple Music用户打破5000万，而按照OnlyAccounts.io的陈述，停止2022年期用户数为8800万，还没有破亿。Apple TV+的用户数未被表露，按照2021年The Athletic的预算，这一数字能够仅在2500万阁下。比拟之下，音乐流媒体Spotify与视频流媒体Netflix用户数均在亿级。

　　彭博社的马克古尔曼也曾流露，苹果内部正在促进iOS17的“侧载”功用，首个撑持该功用的新版本将会于2024年春季公布，但仅限于欧洲地域的iPhone用户。

　　与羁系掰伎俩很难，苹果与欧盟的恩仇已有十余载，现在以让步开场。跟着其他国度和地域接踵跟进，苹果将有更多硬仗要打。除此以外，苹果也在想法子进步效劳营业的支出。

　　客岁，苹果曾经在多地域进步了定阅效劳的用度：6月，苹果公司在包罗英国、斯堪的纳维亚半岛盛行的挪动开辟平台、东欧、中东和南美进步了iCloud存储的价钱八钢挪动使用，涨幅约为25%；10月，苹果颁布发表进步在美国等国度的部门定阅效劳价钱，包罗Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+，此中美国的Apple TV+每个月的定阅费一口吻涨了3美圆，涨幅超越40%；12月，Apple Music中国区也上调了定阅价钱，门生、小我私家、家庭的月定阅价钱均上涨1元。

　　回忆已往，效劳营业胜利成为苹果的第二增加曲线，但现在效劳营业的枢纽部门正面对一系列应战，苹果能为第二增加曲线寻觅到第二增加曲线吗？

　　苹果的效劳营业包罗使用市肆App Store、iCloud、Apple Music、AppleTV+、Apple Pay、Apple News、Apple Arcade等，毛利率是产物营业的两倍阁下。近几年，苹果很是看中其效劳营业，并胜利将之打形成第二增加曲线。近来的一次功绩陈述显现，苹果2023财年第四财季的营收中，效劳营业在总营收中占比曾经迫近25%，再立异高，是仅次于iPhone贩卖的第二大营业。

　　也就是说，“苹果税”和谷歌“房钱”两项险些占有苹果效劳营业的半壁山河，2024年两者均面对严重应战，苹果的压力不可思议。

　　从苹果公司的功绩陈述来看，2023财年第四财季总营收895亿美圆八钢挪动使用，此中效劳营业营收223.1亿美圆，在营收中占比24.9%，仅次于占比

　　近几年，科技至公司遍及面对反把持羁系的压力。苹果相对封锁的体系同样成了偷袭工具，而这间接要挟苹果的效劳营业支出。

　　据《福布斯》报导，谷歌为默许搜刮引擎报酬向苹果付出的用度从2017年的30亿美圆增长到2020年的100亿美圆，然后到2021年增长到150亿美圆，如今估量每一年在180亿至200亿美圆之间。据公然数据，2021天然年苹果的效劳营业支出在700多亿美圆程度，这意味着仅谷歌向苹果付出的“店肆房钱”就占有了此中的近20%。

　　对苹果“围墙花圃”最为狠恶的冲击来自欧盟。欧盟《数字市场法案》已于客岁7月经由过程，并于本年1月1日见效。

　　“苹果税”不断为人诟病，包罗扎克伯格、马斯克等在内的科技界名流也一度公然埋怨。Spotify、Match Group等成员以至配合成立了“使用公允同盟”，为软件分发渠道公允而个人奋斗。

　　不只是欧盟，其他地域也开端跟进，从羁系层面向“苹果税”倡议打击。美国在2022年故意出台新的反把持法案，逼得苹果向参议院写信，正告“侧载对歹意软件消费商有益”盛行的挪动开辟平台。最新颖出炉的是12月初的动静，日本政府正在筹办一部《数字反把持法》，请求苹果、谷歌等公司在日本市场开放“使用侧载”及“第三方付出通道”，此前相干查询拜访曾经停止了三年。

　　在“苹果税”之外，苹果的效劳营业在2024年的另外一大应战是受权支出。经由过程在苹果装备上供给默许选项效劳，苹果能够从第三方得到支出。

　　而iPhone贩卖疲软，2023财年（对应天然年2022年10月至2023年9月）中有两个财季都呈现了iPhone贩卖额同比下滑，第四财季的同比增加也只要3%。2023年末新推出的iPhone15系列被攻讦“平平无奇”。Counterpoint Reserch在近来关于环球智妙手机市场的陈述中提到：“我们估计凡是在第四时度凭仗新机系列领跑市场的苹果，将在2023年（天然年）第四时度录得3%的同比销量下滑。”

　　赛道中的老玩家Netflix、迪士尼等均以原创内容见长，但苹果明显不具有内容劣势。从2021年开端，苹果就几次在体育赛事上发力。如2021年以6亿美圆与美国职业棒球大同盟MLB签下7年条约，并将第一年的转播免费开放给用户；2022年又以25亿美圆签下美国职业足球大同盟MLS签了10年合约，拿下环球全场次版权，还以合约收益调换梅西加盟MLS。

　　豪掷亿金在2023年有了报答，据美国市场定月数据研讨公司Antenna公布的“梅西效应”陈述，自2月到7月的工夫里，新增美职联定阅用户里，有15%的用户在看足球的同时也购置了苹果的流媒体效劳，Apple TV+流媒体定阅效劳在7月呈现迅猛增加。

　　本次下跌，能够与机构下调评级和阐发师的看衰有关。以Tim Long为首的巴克莱阐发师将苹果的股票评级下调至低配，目的价由161美圆下调至160美圆，也就是说以为该公司将来一年的股价将下跌17%。

　　另外一方面，效劳营业的毛利率远超硬件产物。停止2022财年，苹果公司效劳营业毛利率71.7%，靠近产物营业毛利率的两倍盛行的挪动开辟平台，比公司整体毛利率超出跨越六成多。

　　2024年，苹果曾经立下的“Flag”就有iPad产物线的更新、头显装备Vision Pro的上线，现在这“Flag”再添一项：捍卫效劳营业。

　　在如许的状况下，一方面，苹果将在新品公布上勤奋，2023年“开天窗”的iPad产物线年迎来严重变革，头显装备也无望出售。另外一方面，被扶上“老二”之位的效劳营业变得愈加主要，跟着其在营收中的占比迫近四分之一，对功绩的托底与补足功用愈创造显。

　　早在2017年，苹果公布季度财报时就曾偏重鼓吹效劳营业的“微弱增加势头”，CEO库克暗示方案“将来4年使效劳营业范围翻一番”。彼时，iPhone对苹果支出的奉献更大，占总营收的三分之二，但iPhone贩卖相对疲软，增量不再。而效劳营业的潜力崭露锋芒，2015和2016财年增幅别离为10%和22%。

　　谷歌承受美国联邦反把持审讯，却萝卜带泥“牵连”了苹果八钢挪动使用。在审讯中，美国司法部控告谷歌每一年向分销商付出数十亿美圆，以确保其成为默许搜刮引擎。跟着证人列席，谷歌每一年向苹果付出的巨额用度也浮出水面。此中微软CEO纳德拉作证，他曾提出每一年付出近150亿美圆外加其他用度八钢挪动使用，让必应代替谷歌成为苹果装备上的默许搜刮引擎，但均告失利。

　　2017年以后，效劳营业在苹果营收中的占比开端明显进步。在2017年之前最少5年的工夫里，效劳营业在苹果营收中的占比都彷徨在10%阁下。但2018财年第一财季以后，这一数字不变在10%以上，并于2019财年第三财季初次打破20%，现在曾经有持续8个季度不变在15%以上，并于最新的2023财年第四财季到达了近25%的新高。

　　客岁底，苹果在向美国证券买卖委员会提交的年度陈述中认可，于欧洲市场开放第三方使用侧载已没法制止：“公司方案在将来变化现有营业形式，比方必需在2024年3月之前，服从欧盟《数字市场法案》请求八钢挪动使用，调解App Store。这些将来的变化能够会影响公司向开辟者收取的用度、怎样办理App Store商城以外的使用分发、怎样闪开发者与App Store内的消耗者就替换购置机制停止相同等等。这些变化能够会削减贩卖额，并影响公司得到的佣金，能够会对公司的营业、经停业绩和财政情况带来倒霉影响盛行的挪动开辟平台。”

　　在进步对效劳营业正视水平后的几年里，苹果推出了更多定阅效劳，在Apple Music音乐效劳、icloud云端存储效劳以外，又参加了Apple News+消息杂志定阅效劳、Apple Arcade游戏定阅效劳并对Apple Pay付出效劳主动晋级。2019年3月，苹果杀入流媒体赛道，公布Apple TV+原创视频效劳，并因而年11月正式上线。在那一年，苹果公司立下“2020年平台付用度户从3.6亿增长到5亿”的目的。

　　但是，不论是已有效劳的涨价，仍是新兴效劳的跟进，其创收都远不及“苹果税”，也远不及谷歌每一年为默许引擎报酬给苹果交的用度，且在将来几年也不太能够多奉献超百亿美圆支出。2022年，摩根大通曾给出猜测，到2025年Apple Music与游戏Apple Arcade营业支出将超越80亿美圆。

　　“苹果税”是苹果效劳营业的主要构成部门。据Sensor Tower，2022年上半年，苹果App Store的环球消耗者收入达437亿美圆。若根据15%至30%抽成比例预算，这半年“苹果税”为65亿美圆到131亿美圆，约莫是同期苹果效劳营业支出的三分之一。

　　iPhone用户只能从官方使用市肆App Store下载使用，且一切的使用内购置均须经由过程苹果，而由此发生的用度城市被苹果抽成15%到30%，也就是俗称的“苹果税”。假如开辟者违背划定，如指导用户绕过苹果停止付出等，重则将被间接下架。

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