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　　光模块在光纤通讯顶用于电旌旗灯号和光旌旗灯号之间的相互转换，在发送端完成电/光转换，领受端完成光/电转换

　　光模块在光纤通讯顶用于电旌旗灯号和光旌旗灯号之间的相互转换，在发送端完成电/光转换，领受端完成光/电转换。

　　AI效劳器领军企业方面，环球代表厂商包罗戴尔、超微电脑、HPE、甲骨文、惠普、遐想团体、海潮信息、新华3、宁畅、超聚变、中科曙光、拓维信息等。

　　高机能计较对收集速度的需求是今朝的10倍以上，CPO可以将现有可插播光模块架构的功耗低落50%。别的，CPO手艺计划可以收缩光引擎和交流芯片间的间隔，可以有用削减旌旗灯号转换和传输过程当中的能量丧失，削减尺寸和低落功耗。

　　冷板式液冷是效劳器芯片等多发热元件的热量经由过程冷板直接通报给液体停止散热，低发烧元件仍经由过程风冷散热的一种方法。

　　效劳器是AI数据中间施行计较使命的中心装备，卖力处置存储和传输数据，可以撑持大范围数据处置、模子锻炼、推理计较等庞大使命。

　　中国厂商的团体表示来看，共有7家厂商入围。2023年，旭创科技（排名第1）、华为（排名第3）、光迅科技（排名第5）、海信宽带（排名第6）、新易盛（排名第7）、华工正源（排名第8）、索尔思光电（排名第9）。（注：索尔思光电有中国公司华西股分参股，并没有望进一步扩展控股权，可将其列为中国光模块厂商）。

　　按照IDC数据，2024年上半年，我国液冷效劳器市场厂商份额前四大厂商别离为海潮信息、超聚变、宁畅和新华三。

　　建造硅基发光器件是硅光子手艺的难点，今朝外置CW光源是硅光光模块的支流计划，且可进一步使用于CPO等场景。

　　仕佳光子差别型号的CW光源在多家大厂考证导入中，已在部门硅光高速光模块中获得小批量使用；长光彩芯在2024年1月初次表态了其100mWCWDFB大功率光通讯激光芯片新品。

　　别的，海内昇腾Atlas900集群将加快使用液冷，动员行业浸透率快速提拔。昇腾一体机与效劳器财产链次要利用同伴有科大讯飞、软通动力、高新开展、中国长城、神州数码车载互联app、拓维信息、常山北明、狼烟通讯等。

　　跟着AI加快开展，海内液冷财产景心胸连续上升，财产链各环节入局者浩瀚，飞荣达、科华数据、光迅科技车载互联app、网宿科技、产业富联、拓维信息等一众厂商在各细分范畴都有到场规划；第三方厂商也加快进入这一市场，专业温控厂商英维克、申菱情况、高澜股分、同飞股分等已有多个项目胜利落地。

　　在AI大模子开展晚期，AI效劳器需求以模子锻炼为主，跟着天生式AI使用高速开展，将来推理型效劳器无望逐步成为市场支流车载互联app车载互联app。

　　ODM代表厂商包罗鸿海精细、富士康车载互联app、英业达、广达电脑、纬创资通、产业富联、Supermicro等。

　　交流机财产链上游包罗芯片、电子元器件供给商与交流机代工商，财产链中游为交流机品牌商（白盒与非白盒），下流为重点使用客户。

　　液冷效劳器下流算力利用者次要包罗三大电信运营商、互联网企业、第三方IDC效劳商和当局和其他行业客户。

　　交流机品牌商与代工商侧，400G及以上交流机加快浸透，高速交流机方面，800G市场正在快速鼓起。海内交流机行业显现寡头合作的合作格式，华为、新华三和锐捷收集占有大部门的市场份额，思科和复兴通信紧随厥后。

　　互联速率由已往的4年两倍变成2年两倍，外洋市场正由400G向800G和1.6T、3.2T等更高速开展小米聪慧互联官网。

　　新华三24年10月公布业界首款1.6T智算交流机，800G交流机开端小批量出货；锐捷收集定单集合于字节、阿里、腾讯等Tier1互联网客户智算中间建立范畴，800G交流机完成关于Tier1互联网客户的小批量发货；复兴通信51.2T盒式交流机已实如今互联网厂商侧范围商用小米聪慧互联官网。代工商方面菲菱科思与新华三等客户中高端交流机营业协作稳步促进；共进股分800G交流机已开端连续托付。

　　跟着高速度光模块进一步放量，传统可插拔光模块计划的本钱及功耗不竭增长，在手艺途径方面硅光、CPO、LPO等新手艺无望迎新机缘。

　　据不完整统计，中际旭创车载互联app、天孚通讯、新易盛、光迅科技、罗博特科、德科立、仕佳光子、通宇通信、中京电子、利市光电、剑桥科技、博创科技、联特科技、锐捷收集等多家厂商流露有CPO相干手艺研发或营业规划。

　　第三方IDC效劳商包罗万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、秦淮数据、滋润科技等是中心到场者。比方，滋润科技2023年曾经托付了行业内首例整栋纯液冷智算中间整栋液冷数据中间；世纪互联在江苏太仓基地布置了今朝海内最大的冷板式液冷数据中间集群。

　　超聚变液冷效劳器已完成天下超7万节点的范围商用；宁畅供给液冷效劳器器到数据中间的部分系液冷处理计划，G50系列效劳器完成风冷、冷板液冷、淹没液冷三大散热方法全笼盖。

　　源杰科技供给包罗大功率硅光光源产物在内的多种产物，此中晚期50毫瓦大功率硅光激光器产物曾经完成贩卖。70毫瓦硅光大功率激光用具备了一分四的手艺才能，即能够将一束激光旌旗灯号分红四束，大大提拔了数据传输的服从和容量。

　　光模块在效劳器和数据中间的高速互联中感化枢纽，每代手艺晋级常常陪伴手艺途径的演变，指导合作格式变革。

　　运营商方面，中国挪动、中国电信、中国联通三家电信运营商结合公布了《电信运营商液冷手艺白皮书》。方案2025年及当前展开范围使用，50%以上数据中间项目使用液冷手艺，完成手艺小米聪慧互联官网、生态、使用片面抢先。

　　商用以太网交流芯片市场次要由博通、Marvell与Realtek主导，海内厂商盛科通讯在商用以太网交流芯片海内排名第一，环球第四。

　　淹没式液冷是效劳器完整浸入冷却液中小米聪慧互联官网，局部发烧元件热量间接通报给冷却液，经由过程冷却液轮回活动或蒸发冷凝相变停止散热的一种方法。

　　光模块是AI根底设备中收集真个主要环节，是确保AI芯片机能开释最大化的通讯器件。其与锻炼端GPU出货量强相干，同时推理端流量需求也在加快发作。

　　从硅光工艺流程看，硅光与微电子手艺逐渐趋同，跟着硅光子手艺进一步提高及开展，配套工艺装备和软件厂商也是中心环节小米聪慧互联官网。

　　中科曙光2011年起开启液冷手艺探究，是海内较早涉足液冷手艺范畴的企业之一，在天下多个都会完成液冷数据中间布置，与曙光数创结合推出了新一代一体化风液混冷先辈数据中间处理计划，外洋马来西亚数据中间项目估计于2025年上半年托付。

　　此中软银和OpenAI作为次要协作同伴，别离卖力财政和运营。手艺层面，Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI将作为中心手艺协作同伴，英伟达供给GPU和AI手艺撑持、Arm供给芯片手艺撑持、甲骨文供给手艺和计较资本撑持。估计Stargate项目将会片面拉动光、铜、数据中间互联、电力资本、储能体系、小反响堆、液冷体系、光模块、交流机、PCB等各大AI基建范畴。

　　2025年北美云厂商和外洋科技大厂商本钱开支保持增加，和英伟达GB200芯片批量出货，无望进一步鞭策800G和1.6T高速光模块需求。

　　硅光手艺的下流使用普遍，外洋厂商占有主导职位。合作格式方面，英特尔、思科、Inphi为代表的美国企业占有了硅光芯片和模块出货量的大部门，海内里际旭创、熹联光芯、华工科技、新易盛、光讯科技、博创科技、利市光电等企业正在快速追逐，手艺差异逐渐减少。

　　按照光通讯行业市场机构LightCounting宣布的最新版2023年环球光模块TOP10榜单。

　　按照Cisco数据，400G数通光模块从2020年开端进入范围上量阶段，22-24年连续上量；800G数通产物从2022Q4开端范围化商用，2023年开端进入大范围托付，当前已进入800G光模块的放量阶段。

　　硅光耦合及封装装备相干厂商罗博特科子公司ficonTEC是环球光电子及半导体主动化封装和测试范畴抢先的装备制作商之一，消费的装备次要用于硅光芯片、高速光模块和耦合封装等范畴。在硅光、CPO及LPO耦合、封装测试方面，ficonTEC是环球抢先的手艺供给商。别的，杰普特为英特尔等环球抢先的科技公司供给硅光晶圆测试体系。

　　海潮信息将“Allin液冷”归入公司开展计谋，停止全栈液冷产物规划，建成了亚洲最大的液冷数据中间研发消费基地—天池，年产量超10万台，修建了全链条液冷才能。

　　这个由OpenAI、软银和甲骨文结合建立“星际之门（Stargate）”项目方案将在将来四年内投资5000亿美圆，建立全新的AI根底设备，缔造10万个事情岗亭，目的赋强人类一切行业小米聪慧互联官网。

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