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出口连续景气，公司出口高增
出口连续景气，公司出口高增。按照财产在线数据，奥马/TCL冰箱2024M1-2出口量增速别离为53%/61%智能家居装备有哪些智能家居装备有哪些，TCL洗衣机出口量增速为203%。公司冰箱及洗衣机出口量都保持较高增速智能家居经常使用和谈，我们以为公司无望连续受益出口景气。
公司改名建立持久定位，向全品类AI聪慧家电进军智能家居经常使用和谈智能家居经常使用和谈。按照公司通告，TCL实业于2019年5月控股奥马电器，2023年12月TCL冰洗正式被奥马电器收买并表。现在公司简称改名为“TCL智家”智能家居装备有哪些，建立了公司作为团体聪慧家电平台的职位。按照公司通告，公司将以聪慧家电为开展标的目的，经由过程科技立异片面完成各家电产物互联互通、协同运作及自我进修优化。TCL团体具有口角电全品类聪慧家电营业智能家居装备有哪些，旗下雷鸟科技具有相干大模子手艺储蓄，于2023年公布了基于AI大模子构建的儿童专属栏目。我们以为，TCL团体在家电范畴的AI手艺上具有劣势，公司更名后无望朝全品类聪慧家电标的目的开展。
投资倡议：1）公司子公司奥马冰箱作为冰箱出口龙头企业，在大客户干系及范围上具有劣势（详见深度陈述《奥马电器：冰箱出口隐形冠军的复出》）；2）公司改名TCL智家后，建立了向AI聪慧家电企业标的目的开展的目的，在多维度上具有持久生长空间（详见陈述《奥马电器：三个维度看奥马电器的生长空间》）智能家居装备有哪些。我们估计公司2024~2025年的EPS别离为0.80/0.94元。因为公司将空调营业列为新增运营范畴，思索到现有TCL品牌空调贩卖范围较大，赐与2024年13x PE，对应6个月目的价10.4元/股。保持买入-A的投资评级。
变乱：奥马电器董事会审议经由过程了关于变动公司称号及章程的议案。1）公司中文称号将由“广东奥马电器股分有限公司”，变动为“广东TCL聪慧家电股分有限公司”，公司简称由“奥马电器”改成“TCL智家”。此次改名后，子公司TCL家用电器（合肥）将深耕“TCL”自立品牌；2）公司章程经订正后，运营范畴将增长制冷和空调装备的贩卖与制作智能家居经常使用和谈智能家居装备有哪些、野生智能行业使用体系集效果劳、野生智能使用软件开辟等营业。按照公司的运营目标，持久来看公司无望向环球抢先的AI聪慧家电企业开展。
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