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瞻望下半年，刘元海以为，能够存在构造性投资时机，重点存眷科技和盈余资产的投资时机
瞻望下半年，刘元海以为，能够存在构造性投资时机，重点存眷科技和盈余资产的投资时机。“因为这一轮环球科技立异驱动力来自于AI野生智能，因而我们以为将来科技股投资战略中心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资时机大概就比力大。”刘元海暗示，“客岁至今AI算力表示比力强，我们以为将来AI算力需求无望连结快速增加态势，AI算力大概仍旧存在投资时机。站在当前工夫点，我们更加存眷AI使用的投资时机，包罗：（1）AI大模子在端侧落地驱动AI硬件时期的开启挪动互联手艺与使用，投资时机：电子半导体等；（2）AI手艺在智能驾驶范畴的使用，投资时机：汽车智能驾驶财产链等；（3）AI人形机械人；（4）拥抱AI的软件公司挪动互联手艺与使用。中短时间，我们更加存眷前两个AI使用无望带来的投资时机。”
刘元海在二季报中暗示，一季度末，本基金以AI算力及使用、电子半导体和汽车智能化三大标的目的设置为主，此中AI算力设置比例相对较高。客岁下半年环球电子行业景气见底上升挪动互联手艺与使用，本年一季度行业持续景气上行趋向。从汗青经历看在景气上行周期中，多是存眷电子比力好的工夫段。别的二季度外洋科技巨子在开辟者大会中表白AI大模子无望在手机、PC机和AIOT（物联网装备）等端侧落地，AI硬件时期无望开启挪动互联手艺与使用，或将驱动环球电子半导体行业景气苏醒强度超越市场预期。别的，一季报A股电子半导体公司股价跌幅较大，股价处在汗青相对低位。A股电子半导体或处在三重底：红利底、估值底和地位底，电子半导体中持久投资时机或将降临。因而，二季度本基金加大与AI相干的电子半导体设置。因为6月份以来A股电子半导体和二季度AI算力有相对较好表示，这是二季度本基金净值获得相对较好收益表示的主要缘故原由之一。
7月15日，东吴基金公布了旗下基金司理刘元海办理的东吴挪动互联混淆二季度陈述。通告显现，停止二季度末，该产物最新范围37.05亿元，与一季度末的21.51亿元比拟，增加了15.54亿元。本年上半年挪动端h5项目，东吴挪动互联混淆的报答率超越20%。
调仓换股方面，与一季度末比拟，东吴挪动互联在二季度加仓了立讯精细、韦尔股分、中际旭创、沪电股分、新易盛挪动端h5项目、水晶光电，兆易立异、歌尔股分、鹏鼎控股、产业富联成为新晋二季度重仓股挪动端h5项目，拓普团体、金山办公、天孚通讯、德赛西威退出前十大重仓股之列。
从行业设置变革上看，刘元海减仓了、等智能汽车观点类股票，、等消耗电子类股票成新晋“心头好”。
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